Новости рынка – Неделя 2, Октябрь 2022

Глобальные финансовые рынки потеряли большую часть своих приростов в начале недели к концу недели, так как сильный отчет по занятости в США оказался в центре внимания.

Forex

Несмотря на первоначальный рост, EUR/USD провалился на паритет, завершив неделю чуть ниже 0,9750, что привело к небольшому недельному убытку.

Трейдеры полагали, что растущая вероятность глобальной рецессии побудит центральные банки сократить темп количественной жёсткости раньше, чем позже. Тем не менее, позитивный настрой не продлился долго, и пара начала терять силу после того, как на Россию были введены новые санкции в результате незаконной аннексии Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

С другой стороны, Федеральная резервная система США (Fed) продолжала свою ястребиную политику. В сентябре было добавлено 263 тысячи новых рабочих мест, что оказалось лучше ожидаемого, но цифры были ниже, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы неожиданно упал до 3,5%, в то время как уровень участия рабочей силы снизился с 62,4% в августе до 62,3%. После ряда невдохновляющих отчетов по занятости в США, сентябрьский отчет стал желанным облегчением.

Тем временем, британский фунт упал в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как данные по не农ам показали более сильные результаты, чем ожидалось, и тем самым сгладили большинство его приростов на неделе. Хрупкое состояние фискальной политики Великобритании оказало дополнительное давление на GBP. Валюта продолжает следовать медвежьему тренду, даже когда британское правительство пытается стабилизировать рынок облигаций после того, как канцлер Кваси Квартенг объявил о сокращении налогов.

В других новостях о валютах австралийский доллар упал, так как Резервный банк Австралии (RBA) запутался в борьбе с непредсказуемой инфляцией. Учитывая продолжающееся давление цен как внутри страны, так и за рубежом, их повышение на 25 б.п. до 2,60% на прошлой неделе было расценено как мягкое.

На этой неделе внимание сосредоточено на инфляции, и будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь в США. Годовая инфляция ожидается на уровне 8,1% в этом году, что немного лучше предыдущих 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система США опубликует протоколы своего последнего заседания.

Данные по рынку труда Великобритании будут опубликованы на этой неделе, и комментарии Банка Англии зададут тон для пары GBP/USD перед ежемесячным ВВП Великобритании.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

В первой половине прошлой недели золото возросло, но к концу недели потеряло большую часть своих приростов.

Золото стало набирать популярность, поскольку настроение на рынке улучшилось, что затруднило доллару найти спрос. Кроме того, почти на 5% упавшая доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США в понедельник, 3 октября 2022 года, подняла XAU/USD более чем на 2% – составляя крупнейший однодневный прирост с марта 2022 года. 

Тем не менее, доллар США восстанавливал свои силы с течением времени, благодаря неожиданно высоким данным по не农ам в сентябре и снижению уровня безработицы с 3,7% до 3,5%. В ответ на отчет о занятости 10-летняя казначейская облигация выросла примерно на 4%, что привело к тому, что золото вернулось к 1 700 перед выходными.

С другой стороны, цены на нефть выросли наиболее заметно с начала марта из-за слабого прогноза по поставкам, что компенсировало сохраняющиеся макроэкономические опасения. Несмотря на то, что опасения по поводу спроса остаются на первом месте на фондовых рынках, опасения по поводу поставок, похоже, являются движущей силой действий на рынке на этой неделе.

Комбинация сокращений Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и предстоящих европейских санкций на российскую нефть вероятно оставит рынок уязвимым в конце года. Кроме того, Россия на прошлой неделе подтвердила, что не будет продавать нефть странам, которые принимают ценовой кордон, установленный США, что добавить к неопределенности поставок.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 8,1% в годовом исчислении (г-г) в сентябре, снизившись с 8,3% в августе. Годовой базовый CPI исключает волатильные цены на продукты питания и энергию и, как ожидается, вырастет с 6,3% до 6,5% в этом году.

Cryptocurrencies

Крупнейшие криптовалюты пережили еще одну спокойную неделю. 

Во вторник, 4 октября 2022 года, биткоин торговался выше уровня 20 000. Однако из-за отсутствия торговой активности он не смог удержаться выше этой отметки. 

Тем не менее, доля биткоина на рынке увеличилась на 2% за последний месяц. Согласно графику, биткоин торгуется на уровне 19 486,54 и увеличился на 1,31% за последние 7 дней.

Тем временем, эфир не показал никаких значительных движений ни в одном направлении и немного поднялся на 0,3% на прошлой неделе. Вторая по величине криптовалюта не смогла найти новый уровень поддержки и все время оставалась в диапазоне 1 300. Макроэкономические факторы, похоже, пробили 'защитный экран слияния', так как эфир также ощущает влияние растущих процентных ставок и инфляции.

Удалившись от биткоина и эфира, остальные крупные криптовалюты торговались боком, когда трейдеры отстранялись от более рискованных активов. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив вашу торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Большая часть приростов, которые фондовые индексы показали на протяжении недели, была стерта, потому что некоторые данные показали, что экономика не замедляется достаточно для удовлетворения политиков Федеральной резервной системы. Цены на нефть резко возросли после соглашения крупнейших производителей о сокращении мирового производства, сделав энергетику выдающимся исполнителем индекса SP 500.

Акции упали в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как сильный месячный отчет по занятости разжег ожидания, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 75 б.п. на следующем заседании. Признаки силы на рынке труда усилили опасения по поводу инфляции. Министерство труда США сообщило в пятницу, 7 октября 2022 года, что экономика добавила 263K рабочих мест в сентябре, а уровень безработицы упал до многолетнего минимума 3,5%.

Хотя тенденции на рынке труда на прошлой неделе были решающими, число инфляции за сентябрь, которое ожидается в четверг, 13 октября 2022 года, вероятно подтвердит или разрушит многообещающий старт квартала. Низкий CPI ниже ожиданий может поддержать мнение, что пик инфляции позади, но его рост может спровоцировать дальнейшие повышения ставок.

Еще один индикатор, за которым стоит следить, будет сезон отчетности за третий квартал, который даст представление о корпоративной прибыльности.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки себя проявили на прошлой неделе, вы можете улучшить вашу стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.