Notícias de mercado – Semana 2, outubro de 2022

Os mercados financeiros globais perderam a maioria dos seus ganhos do início da semana até ao final da semana, à medida que um forte relatório de emprego dos EUA ocupou o centro das atenções.

Forex

Apesar do seu avanço inicial, o EUR/USD falhou espetacularmente na paridade, terminando a semana ligeiramente abaixo dos 0,9750 USD, resultando numa pequena perda semanal.

Os traders acreditavam que a crescente probabilidade de uma recessão mundial iria pressionar os bancos centrais a diminuir o ritmo da restrição quantitativa mais cedo do que tarde. No entanto, o sentimento positivo não durou muito, e o par começou a perder força após mais sanções serem impostas à Rússia como resultado da anexação ilegal de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Por outro lado, a Reserva Federal dos EUA (Fed) continuou com a sua abordagem agressiva. Em setembro, foram criados 263 mil novos postos de trabalho, o que foi melhor do que o esperado, mas os números foram inferiores aos do mês anterior. A taxa de desemprego caiu inesperadamente para 3,5%, enquanto a Taxa de Participação da Força de Trabalho diminuiu de 62,4% em agosto para 62,3%. Após uma série de relatórios de emprego desencorajadores nos EUA, o relatório de setembro surgiu como um alívio bem-vindo.

Entretanto, a libra caiu na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, após dados de folha de pagamento não agrícola mais fortes do que o esperado terem anulado a maior parte dos seus ganhos semanais. O estado frágil das medidas de política fiscal do Reino Unido aumentou a pressão sobre a GBP. A moeda continua com a sua tendência de baixa, mesmo com o governo do Reino Unido a tentar estabilizar os mercados de obrigações após o Chanceler Kwasi Kwarteng ter anunciado um corte de impostos.

Noutras notícias cambiais, o dólar australiano caiu à medida que o Banco de Reserva da Austrália (RBA) tropeçou na luta contra a inflação imprevisível. À luz das pressões contínuas sobre os preços a nível nacional e internacional, o seu aumento de 25 pontos base para 2,60% na semana passada foi considerado acomodatício.

O foco desta semana está todo na inflação, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA de setembro previsto para ser divulgado. Espera-se que a inflação anual aumente 8,1% este ano, ligeiramente melhor do que os 8,3% anteriores. Além disso, a Reserva Federal dos EUA irá publicar as atas da sua reunião mais recente.

Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido serão divulgados esta semana, e os comentários do Banco de Inglaterra irão definir o tom para o par GBP/USD antes do PIB mensal do Reino Unido.

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Matérias-primas

Na primeira parte da semana passada, o ouro valorizou, mas a maior parte dos seus ganhos tinha sido perdida no final da semana.

O ouro ganhou força à medida que o clima de mercado melhorou, tornando difícil para o dólar encontrar procura. Além disso, uma queda de quase 5% no rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos na segunda-feira, 3 de outubro de 2022, elevou o XAU/USD em mais de 2% – o seu maior ganho diário desde março de 2022. 

Contudo, o dólar americano recuperou a sua força com o passar dos dias, graças aos relatórios de emprego não agrícola acima do esperado em setembro e a uma diminuição nas taxas de desemprego de 3,7% para 3,5%. Em resposta ao relatório de emprego, as obrigações do Tesouro a 10 anos subiram cerca de 4%, fazendo com que o ouro voltasse aos 1 700 USD antes do fim de semana.

Por outro lado, os preços do petróleo registaram o maior ganho desde o início de março devido a perspetivas de abastecimento fracas que compensaram as preocupações macroeconómicas persistentes. Embora os receios relacionados com a procura permaneçam em primeiro plano nos mercados de ações, os receios relacionados com a oferta parecem estar a impulsionar a ação do mercado esta semana.

Uma combinação dos cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e as iminentes sanções europeias sobre o petróleo bruto russo é provável que deixe o mercado vulnerável no final do ano. Além disso, a Rússia reiterou na semana passada que não venderia petróleo aos países que adotassem um limite de preço liderado pelos EUA, aumentando a incerteza no fornecimento.

De acordo com as previsões, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentará 8,1% em termos homólogos (YoY) em setembro, uma descida face à leitura de 8,3% registada em agosto. O IPC subjacente anual exclui os custos voláteis de alimentos e energia e prevê-se que aumente de 6,3% para 6,5% este ano.

Criptomoedas

As principais criptomoedas experienciaram mais uma semana estável. 

Na terça-feira, 4 de outubro de 2022, o Bitcoin foi negociado acima do nível de 20 000 USD. No entanto, devido à falta de atividade de negociação, não conseguiu manter-se acima dessa marca. 

Dito isto, a dominância de mercado do Bitcoin aumentou 2% no último mês. Com base no gráfico, o Bitcoin está a ser negociado a 19 486,54 USD e ganhou 1,31% nos últimos 7 dias.

Entretanto, o Ethereum não mostrou qualquer movimento significativo em nenhuma direção e subiu apenas 0,3% na última semana. A segunda maior criptomoeda não conseguiu encontrar um novo nível de suporte e manteve-se a flutuar no intervalo dos 1300 USD durante toda a semana. Os fatores macroeconómicos parecem ter perfurado o 'escudo da fusão', já que o Ethereum também sente o impacto do aumento das taxas de juro e da inflação.

Afastando-se do Bitcoin e do Ethereum, as restantes criptomoedas principais negociaram lateralmente, à medida que os traders se afastavam dos ativos mais arriscados. 

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos ganhos que os índices bolsistas registaram ao longo da semana foram anulados porque certos dados mostraram que a economia não estava a abrandar o suficiente para satisfazer os decisores políticos da Reserva Federal. Os preços do petróleo dispararam na sequência de um pacto entre os principais produtores para reduzir a produção global, tornando a energia o melhor desempenho do índice S&P 500.

As ações caíram na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, depois de um forte relatório mensal de emprego ter alimentado a expectativa de que a Reserva Federal dos EUA irá aumentar as taxas de juro em 75 pontos base na sua próxima reunião. Os sinais de força do mercado de trabalho intensificaram as preocupações com a inflação. O Departamento do Trabalho dos EUA informou na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, que a economia acrescentou 263K postos de trabalho em setembro, e a taxa de desemprego caiu para um mínimo de vários anos de 3,5%.

Embora as tendências do mercado de trabalho da semana passada tenham sido cruciais, o número da inflação de setembro, previsto para quinta-feira, 13 de outubro de 2022, provavelmente irá confirmar ou prejudicar o início promissor do trimestre. Um IPC inferior ao esperado pode apoiar a ideia de que o pico da inflação já passou, mas um aumento pode levar a novas subidas das taxas.

Outro indicador a observar será a época de resultados do terceiro trimestre, que fornecerá informações sobre a rentabilidade das empresas.

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