Marktnews – Woche 2, Oktober 2022

Die globalen Finanzmärkte haben bis zum Ende der Woche die meisten ihrer Gewinne zu Wochenbeginn verloren, da ein starker US-Arbeitsbericht in den Mittelpunkt rückte.

Forex.

Trotz des anfänglichen Anstiegs scheiterte der EUR/USD spektakulär an der Parität und schloss die Woche knapp unter 0,9750 $, was einen leichten wöchentlichen Verlust zur Folge hatte.

Händler glaubten, dass die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession die Zentralbanken dazu drängen würde, das Tempo der quantitativen Straffung eher früher als später zu verringern. Die positive Stimmung hielt jedoch nicht lange an, und das Paar begann an Stärke zu verlieren, nachdem weitere Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, infolge der illegalen Annexion von Donetsk, Luhansk, Kherson und Zaporizhzhia.

Andererseits setzte die US-Notenbank (Fed) ihren restriktiven Kurs fort. In September wurden 263 neue Stellen hinzugefügt, was besser als erwartet war, aber die Zahlen lagen unter denen des Vormonats. Die Arbeitslosenquote fiel unerwartet auf 3,5 %, während die Erwerbsquote von 62,4 % im August auf 62,3 % sank. Nach einer Reihe ernüchternder US-Arbeitsberichte kam der Bericht für September als willkommene Entlastung.

In der Zwischenzeit fiel das Pfund am Freitag, den 7. Oktober 2022, nachdem die besser als erwarteten Daten zum Nonfarm-Payrolls die meisten wöchentlichen Gewinne zurücknahmen. Der fragile Zustand der fiskalpolitischen Maßnahmen im Vereinigten Königreich hat den Druck auf das GBP erhöht. Die Währung setzt ihren bärischen Trend fort, selbst wenn die britische Regierung versucht, die Anleihemärkte zu stabilisieren, nachdem Finanzminister Kwasi Kwarteng eine Steuererleichterung angekündigt hat.

In anderen Währungsnachrichten fiel der Australische Dollar, da die Reserve Bank of Australia (RBA) bei der Bekämpfung der unberechenbaren Inflation stolperte. Angesichts der anhaltenden Preisdruck sowohl im Inland als auch im Ausland wurde die Erhöhung um 25 Basispunkte auf 2,60 % in der letzten Woche als taubenhaft angesehen.

In dieser Woche liegt der Fokus ganz auf der Inflation, da der Verbraucherpreisindex (CPI) für September veröffentlicht werden soll. Die jährliche Inflation wird in diesem Jahr voraussichtlich um 8,1 % steigen, was leicht besser ist als die vorherigen 8,3 %. Darüber hinaus wird die US-Notenbank die Protokolle ihrer letzten Sitzung veröffentlichen.

Die Arbeitsmarktdaten des UK werden in dieser Woche veröffentlicht, und die Kommentare der Bank of England werden den Ton für das GBP/USD-Paar vor dem monatlichen BIP des UK angeben.

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Rohstoffe.

Im ersten Teil der letzten Woche gewann Gold, jedoch waren bis zum Ende der Woche die meisten Gewinne verloren.

Gold gewann an Bedeutung, als sich die Marktstimmung verbesserte, was es dem US-Dollar erschwerte, Nachfrage zu finden. Darüber hinaus hob ein Rückgang der Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um fast 5 % am Montag, den 3. Oktober 2022, XAU/USD um mehr als 2 % – der größte Tagesgewinn seit März 2022.

Der US-Dollar erholte jedoch im Laufe der Tage seine Stärke, dank besser als erwarteter Nonfarm-Payrolls im September und einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,7 % auf 3,5 %. Als Reaktion auf den Arbeitsbericht stieg die 10-jährigen Staatsanleihe um etwa 4 %, wodurch Gold vor dem Wochenende auf 1.700 $ zurückkehrte.

Auf der anderen Seite gewannen die Ölpreise die meiste Zeit seit Anfang März, aufgrund eines schwachen Versorgungsprognosen, die anhaltende makroökonomische Bedenken ausglichen. Obwohl die Ängste vor Nachfragerückgang im Vordergrund der Aktienmärkte stehen, scheinen die Sorgen um das Angebot die Marktbewegungen dieser Woche zu bestimmen.

Eine Kombination aus Kürzungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC+) und den bevorstehenden europäischen Sanktionen gegen russisches Rohöl könnte den Markt zum Jahresende anfällig machen. Außerdem wiederholte Russland letzte Woche, dass es kein Öl an Länder verkaufen würde, die eine von den USA geführte Preisobergrenze einführten, was die Unsicherheit im Angebot verstärkte.

Laut Prognosen wird der Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 8,1 % im Jahresvergleich (YoY) steigen, gegenüber dem Wert von 8,3 % im August. Der jährliche Kern-CPI schließt volatile Lebensmittel- und Energiekosten aus und wird voraussichtlich von 6,3 % auf 6,5 % in diesem Jahr steigen.

Kryptowährungen

Die wichtigsten Kryptowährungen erlebten eine weitere flache Woche. 

Am Dienstag, den 4. Oktober 2022, wurde Bitcoin über der 20.000 $-Marke gehandelt. Aufgrund mangelnder Handelsaktivität konnte es jedoch nicht über dieser Marke bleiben. 

Dennoch hat sich die Marktdominanz von Bitcoin im letzten Monat um 2 % erhöht. Aufgrund der Grafik wird Bitcoin bei 19.486,54 $ gehandelt und hat in den letzten 7 Tagen um 1,31 % zugelegt.

Inzwischen konnte Ethereum keine signifikante Bewegung in beide Richtungen zeigen und konnte in der letzten Woche um 0,3 % zulegen. Die zweitgrößte Kryptowährung konnte kein neues Unterstützungsniveau finden und schwebte die ganze Woche über im Bereich von 1.300 $. Makroökonomische Faktoren scheinen den ‚Merge-Schutz‘ durchbrochen zu haben, da Ethereum ebenfalls die Auswirkungen steigender Zinsen und Inflation zu spüren bekommt.

Abgesehen von Bitcoin und Ethereum handelten die restlichen wichtigen Kryptowährungen seitwärts, da Händler sich von riskanteren Anlagen zurückzogen. 

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US-Aktienmärkte 

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Die meisten Gewinne, die die Aktienindizes im Laufe der Woche verzeichneten, wurden wieder aufgezehrt, da bestimmte Daten zeigten, dass die Wirtschaft sich nicht schnell genug verlangsamte, um die Geldpolitiker der Federal Reserve zufriedenzustellen. Die Ölpreise stiegen stark an, nachdem sich bedeutende Produzenten darauf geeinigt hatten, die globale Produktion zu reduzieren, wodurch Energie zum herausragenden Performer des S&P 500 Index wurde.

Die Aktien fielen am Freitag, den 7. Oktober 2022, nachdem ein starker monatlicher Arbeitsbericht die Erwartung schürte, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung um 75 Basispunkte anheben wird. Hinweise auf Stärke des Arbeitsmarktes verstärkten die Inflationssorgen. Das US-Arbeitsministerium berichtete am Freitag, den 7. Oktober 2022, dass die Wirtschaft im September 263 Jobs hinzugefügt hat, und die Arbeitslosenquote auf ein mehrjähriges Tief von 3,5 % gefallen ist.

Obwohl die Trends auf dem Arbeitsmarkt der letzten Woche entscheidend waren, wird die Inflationszahl für September, die am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, veröffentlicht wird, vermutlich den vielversprechenden Start des Quartals bestätigen oder gefährden. Ein niedrigerer als erwarteter CPI könnte die Idee unterstützen, dass der Inflationshöhepunkt überschritten ist, jedoch könnte ein Anstieg weitere Zinserhöhungen nach sich ziehen.

Ein weiterer zu beobachtender Indikator wird die Ergebnisse der dritten Quartals sein, die Einblicke in die Unternehmensrentabilität geben werden.

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