Wiadomości rynkowe – Tydzień 2, października 2022

Globalne rynki finansowe straciły większość swoich zysków z początku tygodnia do końca tygodnia, gdyż silny raport zatrudnienia w USA zajął centralne miejsce.

Forex

Pomimo początkowego wzrostu, EUR/USD spektakularnie nie osiągnęło parytetu, kończąc tydzień tuż poniżej 0,9750 USD, co skutkowało niewielką stratą tygodniową.

Traderzy uważali, że rosnące prawdopodobieństwo światowej recesji skłoni banki centralne do szybszego zmniejszenia tempa zacieśniania ilościowego. Jednak pozytywny nastrój nie trwał długo, a para zaczęła tracić siłę po nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję w wyniku nielegalnej aneksji Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

Z drugiej strony, amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) kontynuowała swoje jastrzębie podejście. We wrześniu dodano 263 tysiące nowych miejsc pracy, co było lepszym wynikiem od oczekiwań, ale liczby były niższe od zeszłego miesiąca. Stopa bezrobocia spadła niespodziewanie do 3,5%, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej zmniejszył się do 62,3% z 62,4% w sierpniu. Po serii niepokojących raportów o zatrudnieniu z USA, wrześniowy raport był miłym zaskoczeniem.

Tymczasem funt spadł w piątek, 7 października 2022 roku po silniejszych od oczekiwań danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, co cofnęło większość zysków tygodniowych. Krucha sytuacja brytyjskich polityk fiskalnych zwiększyła presję na GBP. Waluta kontynuuje trend spadkowy, nawet gdy rząd Wielkiej Brytanii stara się ustabilizować rynki obligacji po ogłoszeniu przez Kanclerza Kwasi Kwartenga obniżki podatków.

W innych informacjach walutowych, dolar australijski spadł, ponieważ Rezerwa Banku Australii (RBA) miała trudności w walce z nieprzewidywalną inflacją. W świetle ciągłych presji cenowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ich wzrost o 25 punktów bazowych do 2,60% w zeszłym tygodniu był postrzegany jako gołębia decyzja.

W tym tygodniu wszystkie oczy zwrócone są na inflację, ponieważ we wrześniu ma zostać opublikowany wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych (CPI) w USA. Roczna inflacja ma wzrosnąć o 8,1% w tym roku, co jest nieznacznie lepszym wynikiem od poprzednich 8,3%. Ponadto Rezerwa Federalna USA opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia.

Dane o rynku pracy w Wielkiej Brytanii mają zostać opublikowane w tym tygodniu, a komentarze Banku Anglii będą kształtować nastroje dla pary GBP/USD przed miesięcznym PKB w Wielkiej Brytanii.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

W pierwszej części zeszłego tygodnia złoto zyskało, ale do końca tygodnia większość zysków została stracona.

Złoto zyskało na znaczeniu, gdy nastrój na rynku się poprawił, co utrudniało dolarowi amerykańskiemu znalezienie popytu. Ponadto niemal 5% spadek rentowności benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych USA w poniedziałek, 3 października 2022 roku, podniósł XAU/USD o ponad 2% – to największy jednodniowy wzrost od marca 2022 roku. 

Jednak dolar amerykański odzyskał swoją siłę w miarę upływu dni, dzięki lepszym od oczekiwań danym o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym z września oraz spadkowi stopy bezrobocia z 3,7% do 3,5%. W odpowiedzi na raport o zatrudnieniu, 10-letnie obligacje skarbowe wzrosły o około 4%, co spowodowało, że złoto wróciło do 1 700 USD przed weekendem.

Z drugiej strony, ceny ropy wzrosły najbardziej od początku marca z powodu słabych prognoz dotyczących podaży, które zrekompensowały utrzymujące się obawy makroekonomiczne. Chociaż obawy o popyt pozostają w centrum uwagi na rynkach akcji, obawy dotyczące podaży wydają się napędzać wydarzenia na rynkach w tym tygodniu.

Kombinacja cięć Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+) oraz zbliżających się europejskich sankcji na rosyjską ropę prawdopodobnie sprawi, że rynek będzie wrażliwy na końcu roku. Co więcej, Rosja powtórzyła w zeszłym tygodniu, że nie sprzeda ropy krajom, które wprowadzą amerykański limit cenowy, co zwiększa niepewność dotyczącą podaży.

Według prognoz, wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych (CPI) wzrośnie o 8,1% rok do roku (YoY) we wrześniu, w porównaniu z sierpniowym odczytem wynoszącym 8,3%. Roczny Core CPI wyklucza zmienne koszty żywności i energii i oczekuje się, że wzrośnie z 6,3% do 6,5% w tym roku.

Kryptowaluty

Główne kryptowaluty doświadczyły kolejnego płaskiego tygodnia. 

We wtorek, 4 października 2022 roku, Bitcoin handlowano powyżej poziomu 20 000 USD. Jednak z powodu braku aktywności handlowej, nie udało mu się utrzymać powyżej tej wartości. 

Mimo to, dominacja Bitcoina na rynku zwiększyła się o 2% w ciągu ostatniego miesiąca. Na podstawie wykresu Bitcoin handluje po 19 486,54 USD i zyskał 1,31% w ciągu ostatnich 7 dni.

Tymczasem Ethereum nie wykazało żadnych istotnych ruchów w żadną ze stron i wzrosło o 0,3% w ubiegłym tygodniu. Druga co do wielkości kryptowaluta nie mogła znaleźć nowego poziomu wsparcia i przez cały tydzień poruszała się w zakresie 1 300 USD. Czynniki makroekonomiczne wydają się przebijać «tarczę połączenia», ponieważ Ethereum również czuje wpływ rosnących stóp procentowych i inflacji.

Odejście od Bitcoina i Ethereum, reszta głównych kryptowalut poruszała się w bok, gdy traderzy unikali ryzykownych aktywów. 

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Większość zysków, jakie indeksy akcji osiągnęły w ciągu tygodnia, została zniwelowana, ponieważ niektóre dane pokazały, że gospodarka nie zwalnia wystarczająco, aby zadowolić decydentów w Fed. Ceny ropy wzrosły po zawarciu umowy przez głównych producentów, aby zmniejszyć globalną produkcję, co uczyniło energię wyróżniającą się w indeksie S&P 500.

Akcje spadły w piątek, 7 października 2022 roku, po silnym miesięcznym raporcie zatrudnienia, co wzbudziło oczekiwania, że Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu. Znakomity stan rynku pracy zwiększył obawy związane z inflacją. Departament Pracy USA poinformował w piątek, 7 października 2022 roku, że gospodarka dodała 263K miejsc pracy we wrześniu, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od wielu lat, wynosząc 3,5%.

Podczas gdy trendy na rynku pracy z zeszłego tygodnia były kluczowe, liczba inflacji we wrześniu, planowana na czwartek, 13 października 2022 roku, prawdopodobnie potwierdzi lub zburzy obiecujący początek kwartału. Niższy niż oczekiwano CPI może wesprzeć pomysł, że szczyt inflacji minął, ale wzrost może wywołać dalsze podwyżki stóp.

Innym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę, będą wyniki za trzeci kwartał, które dostarczą wglądu w rentowność firm.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak radziły sobie rynki finansowe w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.