Actualités du marché – Semaine 2, octobre 2022

Les marchés financiers mondiaux ont perdu la plupart de leurs gains en début de semaine d'ici la fin de la semaine, alors qu'un fort rapport sur l'emploi aux États-Unis a pris le devant de la scène.

Forex

Malgré son avance initiale, EUR/USD a échoué de manière spectaculaire à la parité, terminant la semaine juste en dessous de 0,9750 $, ce qui a entraîné une légère perte hebdomadaire.

Les traders croyaient que la probabilité croissante d'une récession mondiale pousserait les banques centrales à réduire le rythme de l'assouplissement quantitatif plus tôt que prévu. Cependant, l'atmosphère positive n'a pas duré longtemps, et la paire a commencé à perdre de la force après que davantage de sanctions ont été imposées à la Russie à la suite de l'annexion illégale de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

D'autre part, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a continué avec son approche dure. 263 000 nouveaux emplois ont été créés en septembre, ce qui est mieux que prévu, mais les chiffres étaient inférieurs à ceux du mois précédent. Le taux de chômage a chuté de manière inattendue à 3,5 %, tandis que le taux de participation à la main-d'œuvre a diminué de 62,4 % en août à 62,3 %. Après une série de rapports d'emploi américains décourageants, le rapport de septembre a été un soulagement bienvenu.

Entre-temps, la livre a chuté vendredi 7 octobre 2022 après que des données sur les emplois non agricoles plus fortes que prévu ont effacé la plupart de ses gains hebdomadaires. L'état fragile des mesures fiscales du Royaume-Uni a ajouté de la pression sur la GBP. La monnaie continue sur sa tendance baissière même si le gouvernement britannique tente de stabiliser les marchés obligataires après que le chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé une réduction d'impôts.

Dans d'autres nouvelles monétaires, le dollar australien a chuté alors que la Banque de réserve d'Australie (RBA) a trébuché dans la lutte contre une inflation imprévisible. Face à des pressions sur les prix continues à l'échelle nationale et internationale, leur hausse de 25 points de base à 2,60 % la semaine dernière a été considérée comme accommodante.

L'accent de cette semaine est mis sur l'inflation, avec l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) de septembre aux États-Unis devant être publié. L'inflation annuelle devrait augmenter de 8,1 % cette année, légèrement mieux que 8,3 % précédemment. En outre, la Réserve fédérale des États-Unis publiera le compte rendu de sa plus récente réunion.

Les données sur le marché du travail au Royaume-Uni seront publiées cette semaine, et les commentaires de la Banque d'Angleterre donneront le ton pour la paire GBP/USD avant le PIB mensuel du Royaume-Uni.

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Matières premières

Dans la première partie de la semaine dernière, l'or a gagné, mais la plupart de ses gains avaient été perdus d'ici la fin de la semaine.

L'or a pris de l'ampleur alors que l'humeur du marché s'est améliorée, rendant difficile pour le dollar de trouver une demande. De plus, une chute d'environ 5 % du rendement des obligations d'État américaines à 10 ans de référence, le lundi 3 octobre 2022, a propulsé l'XAU/USD de plus de 2 % – sa plus grande hausse en une journée depuis mars 2022. 

Cependant, le dollar américain a récupéré sa force au fil des jours, grâce à des non-emplois plus élevés que prévu en septembre et une baisse des taux de chômage de 3,7 % à 3,5 %. En réponse au rapport sur l'emploi, l'obligation à 10 ans a augmenté d'environ 4 %, entraînant le retour de l'or à 1 700 $ avant le week-end.

D'autre part, les prix du pétrole ont enregistré leur plus forte hausse depuis début mars en raison d'un faible outlook d'offre qui compense les préoccupations macroéconomiques persistantes. Bien que les craintes de demande restent au centre des marchés boursiers, les craintes d'offre semblent conduire l'action sur le marché cette semaine.

Une combinaison des réductions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et des sanctions européennes imminentes sur le brut russe est susceptible de rendre le marché vulnérable à la fin de l'année. De plus, la Russie a réaffirmé la semaine dernière qu'elle ne vendrait pas de pétrole aux pays adoptant un plafonnement des prix dirigé par les États-Unis, ajoutant à l'incertitude d'approvisionnement.

Selon les prévisions, l'indice des prix à la consommation (CPI) augmentera de 8,1 % d'une année sur l'autre (YoY) en septembre, en baisse par rapport à 8,3 % en août. Le Core CPI annuel exclut les coûts alimentaires et énergétiques volatils et devrait passer de 6,3 % à 6,5 % cette année.

Cryptomonnaies

Les principales Cryptomonnaies ont connu une nouvelle semaine stable. 

Le mardi 4 octobre 2022, le Bitcoin s'est négocié au-dessus du seuil de 20 000 $. Cependant, en raison d'un manque d'activité de trading, il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de cette marque. 

Cela dit, la domination du marché du Bitcoin a augmenté de 2 % au cours du dernier mois. Selon le graphique, le Bitcoin se négocie à 19 486,54 $ et a gagné 1,31 % au cours des 7 derniers jours.

Pendant ce temps, l'Ethereum n'a montré aucun mouvement significatif dans un sens ou dans l'autre et a légèrement augmenté de 0,3 % la semaine dernière. La deuxième plus grande cryptomonnaie n'a pas pu trouver un nouveau niveau de support et est restée dans la fourchette de 1 300 $ toute la semaine. Les facteurs macroéconomiques semblent avoir perforé le 'bouclier de la fusion' alors que l'Ethereum aussi ressent la pression des taux d'intérêt et de l'inflation croissants.

S'éloignant de Bitcoin et d'Ethereum, le reste des principales cryptomonnaies s'est échangé latéralement alors que les traders se détournaient des actifs plus risqués. 

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des gains que les indices boursiers ont réalisés tout au long de la semaine ont été anéantis car certaines données ont montré que l'économie ne ralentissait pas suffisamment pour satisfaire les décideurs de la Réserve fédérale. Les prix du pétrole ont augmenté suite à un accord des principaux producteurs pour réduire la production mondiale, faisant de l'énergie le meilleur performer de l'indice S&P 500.

Les actions ont chuté vendredi 7 octobre 2022 après qu'un solide rapport mensuel sur l'emploi a alimenté l'anticipation que la Réserve fédérale des États-Unis augmentera les taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa prochaine réunion. Les signes de force du marché du travail ont amplifié les craintes inflationnistes. Le Département du Travail des États-Unis a rapporté vendredi 7 octobre 2022 que l'économie avait ajouté 263K emplois en septembre, et que le taux de chômage était tombé à un plus bas pluriannuel de 3,5%.

Alors que les tendances du marché du travail de la semaine dernière étaient cruciales, le chiffre de l'inflation de septembre qui sera dévoilé le jeudi 13 octobre 2022, pourrait affirmer ou remettre en question le bon départ du trimestre. Un CPI inférieur aux attentes pourrait soutenir l'idée que le pic d'inflation est passé, mais une augmentation pourrait inciter à de nouvelles hausses de taux.

Un autre indicateur à surveiller sera la saison des résultats du troisième trimestre, qui fournira un aperçu de la rentabilité des entreprises.

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