Notizie di mercato – Settimana 2, ottobre 2022

I mercati finanziari globali hanno perso la maggior parte dei loro guadagni all'inizio della settimana entro la fine della settimana, poiché un forte rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti ha preso il centro della scena.

Forex

Nonostante il suo iniziale avanzamento, EUR/USD ha fallito clamorosamente a parità, terminando la settimana a poco meno di 0,9750, con una leggera perdita settimanale.

I trader credevano che la crescente probabilità di una recessione mondiale avrebbe spinto le banche centrali a diminuire il ritmo di restringimento quantitativo prima piuttosto che dopo. Tuttavia, l'umore positivo non è durato a lungo e la coppia ha iniziato a perdere forza dopo che sono state imposte ulteriori sanzioni alla Russia a seguito dell'annessione illegale di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

D'altra parte, la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) ha continuato con il suo approccio aggressivo. Sono stati aggiunti 263 mila nuovi posti di lavoro a settembre, un risultato migliore del previsto, ma i numeri erano inferiori a quelli del mese precedente. Il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente al 3,5%, mentre il tasso di partecipazione al lavoro è diminuito dal 62,4% al 62,3% in agosto. Dopo una serie di rapporti deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti, il rapporto di settembre è stato un benvenuto sollievo.

Nel frattempo, la sterlina è scesa venerdì 7 ottobre 2022 dopo che dati sui salari non agricoli più forti del previsto hanno annullato la maggior parte dei suoi guadagni settimanali. Lo stato fragile delle misure fiscali nel Regno Unito ha esercitato pressione sulla GBP. La valuta continua a mantenere la sua tendenza ribassista anche mentre il governo del Regno Unito cerca di stabilizzare i mercati obbligazionari dopo che il cancelliere Kwasi Kwarteng ha annunciato un taglio delle tasse.

In altre notizie valutarie, il dollaro australiano è sceso mentre la Reserve Bank of Australia (RBA) ha faticato nella lotta contro l'inflazione imprevedibile. In considerazione delle continue pressioni sui prezzi a livello nazionale e all'estero, l'aumento di 25 punti base al 2,60% della scorsa settimana è stato considerato accomodante.

Il focus di questa settimana è tutto sull'inflazione, con il Consumer Price Index (CPI) statunitense di settembre pronto per essere pubblicato. L'inflazione annuale è prevista in aumento dell'8,1% quest'anno, leggermente meglio rispetto all'8,3% precedente. Inoltre, la Federal Reserve degli Stati Uniti pubblicherà i verbali della sua riunione più recente.

I dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito saranno pubblicati questa settimana e i commenti della Banca d'Inghilterra stabiliranno il tono per la coppia GBP/USD prima del PIL mensile del Regno Unito.

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Materie prime

Nella prima parte della scorsa settimana, l'oro ha guadagnato, ma la maggior parte dei suoi guadagni è andata persa entro la fine della settimana.

L'oro ha guadagnato slancio man mano che l'umore del mercato è migliorato, rendendo difficile per il dollaro verde trovare domanda. Inoltre, un calo di quasi il 5% del rendimento del benchmark dei titoli di Stato USA a 10 anni lunedì 3 ottobre 2022 ha fatto salire XAU/USD di oltre il 2% – il suo guadagno più grande in un giorno da marzo 2022. 

Tuttavia, il dollaro USA ha recuperato la sua forza con il passare dei giorni, grazie a dati sui salari non agricoli meglio del previsto a settembre e a un abbassamento dei tassi di disoccupazione dal 3,7% al 3,5%. In risposta al rapporto sui posti di lavoro, il titolo di stato a 10 anni è aumentato di circa il 4%, facendo tornare l'oro a $1.700 prima del fine settimana.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono aumentati di più da inizio marzo a causa di un debole outlook dell'offerta che ha compensato le preoccupazioni macroeconomiche persistenti. Anche se le paure relative alla domanda rimangono al centro dell'attenzione nei mercati azionari, le paure sull'offerta sembrano guidare l'azione di mercato di questa settimana.

Una combinazione dei tagli dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC+) e delle imminenti sanzioni europee sul greggio russo è destinata a lasciare il mercato vulnerabile a fine anno. Inoltre, la Russia ha ribadito la scorsa settimana che non venderà petrolio ai paesi che adotteranno un tetto di prezzo guidato dagli Stati Uniti, aggiungendo incertezza all'offerta.

Secondo le previsioni, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) aumenterà dell'8,1% su base annua (YoY) a settembre, in calo rispetto al reading di agosto dell'8,3%. Il Core CPI annuale esclude i costi volatili di cibo ed energia e si prevede che aumenterà dal 6,3% al 6,5% quest'anno.

Criptovalute

Le principali criptovalute hanno registrato un'altra settimana piatta. 

Martedì 4 ottobre 2022, Bitcoin è scambiato sopra il livello di $20.000. Tuttavia, a causa di una mancanza di attività commerciale, non è riuscito a mantenere quel livello. 

Detto ciò, la dominanza di mercato di Bitcoin è aumentata del 2% nell'ultimo mese. In base al grafico, Bitcoin viene scambiato a 19.486,54 e ha guadagnato 1,31% negli ultimi 7 giorni.

Nel frattempo, Ethereum non ha mostrato alcun movimento significativo in nessuna direzione e è aumentato dello 0,3% nell'ultima settimana. La seconda criptovaluta più grande non è riuscita a trovare un nuovo livello di supporto e ha continuato a rimanere nella fascia di $1.300 per tutta la settimana. Fattori macroeconomici sembrano aver perforato il ‘merge shield’ mentre Ethereum, anch'essa, sente la pressione dei tassi di interesse in aumento e dell'inflazione.

Allontanandosi da Bitcoin ed Ethereum, il resto delle principali criptovalute ha oscillato lateralmente mentre i trader si allontanavano da asset più rischiosi. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La maggior parte dei guadagni che gli indici azionari hanno visto durante la settimana sono stati annullati perché alcuni dati hanno mostrato che l'economia non si stava rallentando abbastanza perché i responsabili delle politiche della Federal Reserve fossero soddisfatti. I prezzi del petrolio sono aumentati dopo un patto da parte dei principali produttori per ridurre la produzione globale, facendo sì che l'energia fosse il miglior performer dell'indice S&P 500.

Le azioni sono scese venerdì 7 ottobre 2022, dopo che un forte rapporto mensile sull'occupazione ha alimentato l'aspettativa che la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base nella sua prossima riunione. I segnali di forza del mercato del lavoro hanno intensificato le preoccupazioni inflazionistiche. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha riportato venerdì 7 ottobre 2022 che l'economia ha aggiunto 263K posti di lavoro a settembre, e il tasso di disoccupazione è sceso a un minimo di anni di 3,5%.

Sebbene le tendenze del mercato del lavoro della scorsa settimana siano state cruciali, il numero di inflazione di settembre che sarà pubblicato giovedì 13 ottobre 2022 probabilmente affermerà o deraglierà l'inizio promettente del trimestre. Un CPI inferiore al previsto potrebbe supportare l'idea che il picco dell'inflazione sia passato, ma un aumento potrebbe indurre ulteriori aumenti dei tassi.

Un altro indicatore da tenere d'occhio sarà la stagione dei risultati del terzo trimestre, che fornirà intuizioni sulla redditività aziendale.

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