Notizie di mercato – Settimana 4, settembre 2022

I ribassi hanno dominato i mercati finanziari per la seconda settimana di fila. I dati sull'inflazione della settimana precedente hanno spianato la strada per gli aumenti dei tassi d'interesse che hanno causato le perdite nei mercati.

Forex

La coppia EUR/USD è scesa a $0,9689, con una perdita di circa il 3,35% per la settimana. 

Come previsto e in reazione a un'inflazione superiore alle attese in agosto, i responsabili politici globali hanno aumentato drasticamente i tassi per cercare di contenerla e ridurla a livelli più gestibili. Nonostante i pericoli che tali scelte pongono allo sviluppo economico, la Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed) ha aumentato i tassi d'interesse di 75 punti base.

Le crescenti tensioni tra l'Unione Europea (UE) e la Russia hanno inflitto un ulteriore colpo alla coppia EUR/USD. L'intensificazione della guerra aggrava il problema energetico dell'Europa mentre si avvicina l'inverno, aumentando la probabilità di una recessione più lunga e grave.

Nel frattempo, nell'UE, i partecipanti al mercato hanno aumentato le loro aspettative per un aumento di 50 punti base da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a ottobre, con un aumento di 75 punti base che potrebbe essere in agenda.

In altre notizie, il GBP/USD è sceso per due settimane consecutive. Le decisioni di aumento dei tassi da parte della Fed e della Banca d'Inghilterra hanno evidenziato l'espansione della divergenza politica, mentre la Banca d'Inghilterra (BOE) ha deluso i mercati aumentando i tassi d'interesse solo di 50 punti base anziché 75. Questo ha contribuito alla perdita settimanale della coppia di quasi 400 pips.

Questa settimana si concentrerà sui discorsi della Presidente della BCE Christine Lagarde e del Presidente della Fed Jerome Powell. In termini di notizie macroeconomiche, i dati sul PIL degli Stati Uniti e del Regno Unito (Q2), così come l'IPC dell'Eurozona, sono in arrivo.

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Materie prime

Dopo aver registrato un rally e rimanendo resiliente per la maggior parte della settimana nonostante l'azione di mercato volatile, l'oro ha subito pesanti perdite venerdì, perdendo quasi il 2% nella settimana.

L'attrattiva dell'oro è stata appannata dall'aumento dei tassi dei Treasury statunitensi, in particolare da parte del comparto a breve termine sensibile ai tassi d'interesse. Data l'ascesa dei tassi d'interesse negli Stati Uniti negli ultimi mesi, la situazione attuale non è unica.

Come previsto, la Fed ha aumentato i tassi d'interesse di 75 punti base, offrendo un impulso ai tassi delle obbligazioni del tesoro statunitensi e forzando il prezzo dell'oro ulteriormente verso il basso.

Il petrolio è sceso per il periodo più lungo di fila mentre le banche centrali di tutto il mondo intensificavano la loro lotta contro l'inflazione a scapito dello sviluppo economico.

Scendendo per la quarta settimana consecutiva, il WTI è sceso sotto gli 80 dollari al barile venerdì per la prima volta da gennaio. Le preoccupazioni riguardo all'economia globale stanno causando la prima perdita trimestrale del greggio in più di due anni. 

Anche gli investitori osserveranno il discorso della Fed questa settimana. Poiché il dollaro è altamente sovrapprezzato, qualsiasi parola positiva sulle prospettive di inflazione o commenti che potrebbero essere visti come meno aggressivi rispetto all'annuncio del Presidente della Fed Powell potrebbero preparare il terreno per un importante crollo del dollaro e aiutare l'oro a recuperare alcune delle sue perdite.

Criptovalute

I prezzi delle criptovalute sono scesi venerdì dopo una settimana frenetica che ha visto un aumento dei tassi d'interesse e misure regolatorie. La Casa Bianca ha presentato il proprio quadro normativo per le criptovalute - questo include la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) che rivendica l'autorità su Ethereum e l'Internal Revenue Service che ora sta cercando evasori fiscali delle criptovalute.

Dopo essere salito sopra i 19.400 dollari all'inizio della giornata, Bitcoin è sceso a circa 18.800 dollari dopo la chiusura del mercato di venerdì. Nel frattempo, Ethereum è sceso sotto i 1.300 dollari, perdendo quasi il 12% nei sette giorni precedenti. Uno dei principali fattori che ha contribuito a questo calo è stato il passaggio di Ethereum a una rete proof-of-stake, che potrebbe portare a future regolamentazioni su ETH.

In altre notizie, Warren Buffett ha criticato le criptovalute, affermando che non hanno valore fondamentale. Questa critica ha tenuto Berkshire Hathaway (BRKB) lontana dal banking digitale, dalle attività cripto e dalle imprese finanziarie non tradizionali. Tuttavia, nuove registrazioni SEC da parte di Buffett indicano che sta aprendo a qualche asset più rischioso, almeno indirettamente. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La scorsa settimana, la Fed era pienamente in controllo dei mercati, con il mercato azionario in crisi e i tassi d'interesse in aumento mentre gli investitori assorbivano la probabilità di ulteriori aumenti aggressivi dei tassi in arrivo. Nell'ambito degli sforzi della Fed per ridurre l'inflazione eccessiva, ha aumentato il proprio tasso d'interesse di 75 punti base e ha migliorato le sue previsioni per i futuri aumenti.

Il rendimento delle obbligazioni del tesoro statunitensi a 10 anni è aumentato per la nona settimana consecutiva, raggiungendo circa il 3,69% venerdì, rispetto al circa 3,45% della settimana precedente.

Il Dow Jones è sceso del 4%, il Nasdaq è sceso del 4,64% e l'S&P 500 è sceso del 4,65%.

Le azioni sono aumentate di oltre il 17% da metà giugno a metà agosto, grazie a una crescente convinzione condivisa che la Fed avrebbe evitato di aumentare i tassi d'interesse nel breve termine. Sebbene l'IPC sia sceso all'8,3% su base annua in agosto, il rapporto ha deluso su base mensile, con un'inflazione in aumento dello 0,1%, presumibilmente a sostegno del linguaggio più aggressivo della Fed la scorsa settimana.

Le preoccupazioni riguardo agli aumenti dei tassi d'interesse e alla maggiore probabilità di una recessione hanno spinto le azioni in un mercato ribassista a giugno, e la ripresa di tali preoccupazioni ha riportato le azioni a livelli bassi a metà estate.

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