Notícias de mercado – Semana 4, setembro de 2022

Os ursos dominaram os mercados financeiros pela segunda semana consecutiva. Os números da inflação da semana anterior abriram caminho para os aumentos das taxas de juro que levaram os mercados a perder.

Forex

O par EUR/USD caiu para 0,9689 USD, uma descida de aproximadamente 3,35% na semana. 

Conforme esperado e em reação à inflação mais elevada do que o previsto em agosto, os decisores políticos globais aumentaram drasticamente as taxas para tentar contê-la e reduzi-la para níveis mais controláveis. Apesar dos perigos que tais escolhas representam para o desenvolvimento económico, a Reserva Federal dos EUA (Fed) aumentou as taxas de juro em 75 pontos base.

O aumento das tensões entre a União Europeia (UE) e a Rússia também causou outro golpe ao par EUR/USD. A intensificação da guerra agrava o problema energético da Europa à medida que o inverno se aproxima, aumentando a probabilidade de uma recessão mais longa e grave.

Entretanto, na UE, os participantes do mercado aumentaram as suas expectativas para uma subida de 50 pontos base por parte do Banco Central Europeu (BCE) em outubro, com uma subida de 75 pontos base possivelmente em consideração.

Noutras notícias, o GBP/USD caiu durante duas semanas consecutivas. As decisões de aumento das taxas pela Fed e pelo Banco de Inglaterra destacaram a crescente divergência política, enquanto o Banco de Inglaterra (BOE) desiludiu os mercados ao aumentar as taxas de juro em apenas 50 pontos base em vez de 75 pontos base. Isto contribuiu para a perda semanal do par de quase 400 pips.

Esta semana irá focar-se nos discursos da Presidente do BCE Christine Lagarde e do Presidente da Fed Jerome Powell. No que diz respeito a notícias macroeconómicas, os dados do PIB dos Estados Unidos e do Reino Unido (Q2), bem como o IPC da Zona Euro, serão divulgados em breve.

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Matérias-primas

Após uma subida e permanência resiliente durante a maior parte da semana, apesar da volatilidade do mercado, o ouro sofreu perdas consideráveis na sexta-feira, perdendo quase 2% na semana.

A atratividade do ouro foi afetada pelo aumento das taxas do Tesouro dos EUA, particularmente no extremo curto sensível às taxas de juro. Tendo em conta que as taxas de juro dos EUA têm vindo a subir há meses, a situação atual não é única.

Como previsto, a Fed aumentou as taxas de juro em 75 pontos base, impulsionando as taxas das obrigações do Tesouro dos EUA e forçando uma descida adicional dos preços do ouro.

O petróleo caiu pelo período mais longo consecutivo, à medida que os bancos centrais em todo o mundo intensificaram a sua luta contra a inflação à custa do desenvolvimento económico.

Caindo pela quarta semana consecutiva, o WTI desceu abaixo dos 80 USD por barril na sexta-feira pela primeira vez desde janeiro. As preocupações com a economia global estão a fazer com que o petróleo bruto registe a sua primeira perda trimestral em mais de dois anos. 

Os investidores também estarão atentos ao discurso da Fed esta semana. Devido ao facto de o dólar estar altamente sobrecomprado, quaisquer palavras otimistas sobre as perspetivas de inflação ou comentários que possam ser vistos como menos agressivos do que o anúncio do presidente da Fed Powell poderão abrir caminho para uma queda significativa do dólar e ajudar o ouro a recuperar parte das suas perdas.

Criptomoedas

Na sexta-feira, os preços das criptomoedas caíram após uma semana agitada que incluiu um aumento da taxa de juro e medidas regulatórias. A Casa Branca apresentou o seu quadro regulatório para criptomoedas – isto inclui a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) a reivindicar autoridade sobre a Ethereum e o Serviço de Receitas Internas a perseguir agora os evasores fiscais de criptomoedas.

Após ter subido acima dos 19 400 USD mais cedo no dia, a Bitcoin caiu para cerca de 18 800 USD após o fecho do mercado na sexta-feira. Entretanto, o Ethereum caiu abaixo dos 1 300 USD, perdendo quase 12% nos sete dias anteriores. Um dos principais fatores que contribuiu para esta queda foi a mudança do Ethereum para uma rede de prova de participação, o que poderá levar a futuras regulamentações sobre o ETH.

Noutras notícias, Warren Buffett criticou as criptomoedas, afirmando que estas não têm valor fundamental. Esta crítica tem mantido a Berkshire Hathaway (BRKB) afastada da banca digital, dos negócios de criptomoedas e das empresas financeiras não tradicionais. No entanto, novos registos da SEC por Buffett indicam que ele poderá estar a abrir-se a alguns destes ativos mais arriscados, pelo menos indiretamente. 

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Mercados de ações dos EUA 

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Na semana passada, a Fed tinha o controlo total dos mercados, com o mercado de ações a oscilar e as taxas de juro a subir à medida que os investidores absorviam a probabilidade de aumentos de taxas mais agressivos no futuro. Como parte do esforço da Fed para reduzir a inflação excessiva, aumentou a sua taxa de referência em 75 pontos base e reforçou a sua previsão para futuras subidas.

O rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentou pelo nono fim de semana consecutivo, atingindo aproximadamente 3,69% na sexta-feira, face aos cerca de 3,45% da semana anterior.

O Dow Jones caiu 4%, o Nasdaq desceu 4,64% e o S&P 500 perdeu 4,65%.

As ações subiram mais de 17% desde meados de junho até meados de agosto, devido a uma crença consensual crescente de que a Fed se absteria de aumentar as taxas de juro a curto prazo. Embora o IPC tenha caído para 8,3% em termos homólogos em agosto, o relatório desiludiu numa base mensal, com a inflação a subir 0,1%, presumivelmente apoiando a linguagem mais agressiva da Fed na semana passada.

As preocupações sobre o aumento das taxas de juro e a maior probabilidade de uma recessão levaram as ações para um mercado em baixa em junho, e o ressurgimento dessas preocupações fez com que as ações voltassem aos mínimos de meados do verão.

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