Wiadomości rynkowe – Tydzień 4, wrzesień 2022

Niedźwiedzie dominowały na rynkach finansowych przez drugi tydzień z rzędu. Liczby inflacji z poprzedniego tygodnia utorowały drogę do podwyżek stóp procentowych, które spowodowały straty na rynkach.

Forex

Para EUR/USD spadła do 0,9689 USD, co oznacza spadek o około 3,35% w skali tygodnia. 

Zgodnie z oczekiwaniami i w reakcji na wyższą niż oczekiwano inflację w sierpniu, globalni decydenci podnieśli stopy procentowe dramatycznie, aby spróbować ją ograniczyć i obniżyć do bardziej znośnych poziomów. Pomimo zagrożeń, jakie wiążą się z takimi decyzjami dla rozwoju gospodarczego, Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych.

Rosnące napięcia między Unią Europejską (UE) a Rosją zadały także kolejny cios parze EUR/USD. Nasila się konflikt, co zaostrza problem energetyczny Europy w miarę zbliżania się zimy, zwiększając prawdopodobieństwo dłuższej i gorszej recesji.

Tymczasem w UE uczestnicy rynku zwiększyli swoje oczekiwania na podwyżkę o 50 punktów bazowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w październiku, z możliwością podwyżki o 75 punktów bazowych na stole.

W innych wiadomościach, GBP/USD spadł przez dwa kolejne tygodnie. Decyzje dotyczące podwyżek stóp przez Fed i Bank Anglii podkreśliły rosnące różnice w polityce, podczas gdy Bank Anglii (BOE) rozczarował rynki, podnosząc stopy procentowe tylko o 50 punktów bazowych zamiast 75. Przyczyniło się to do tygodniowej straty pary o prawie 400 pipsów.

W tym tygodniu skoncentrujemy się na wystąpieniach Prezydenta EBC Christine Lagarde i Przewodniczącego Fed Jerome'a Powella. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, wkrótce będą dostępne dane dotyczące PKB Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa (Q2) oraz CPI w strefie euro.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X .

Towary

Po wzroście i pozostaniu odpornym przez większość tygodnia pomimo zmiennej akcji na rynku, złoto poniosło znaczne straty w piątek, tracąc prawie 2% w skali tygodnia.

Atrakcyjność złota została osłabiona przez rosnące stopy procentowe amerykańskich obligacji skarbowych, szczególnie na krótkim końcu wrażliwym na stopy procentowe. Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe w USA rosną od miesięcy, obecna sytuacja nie jest wyjątkowa.

Zgodnie z przewidywaniami, Fed podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych, co podniosło stopy amerykańskich obligacji skarbowych i zmusiło ceny złota do dalszego spadku.

Nafta spadła przez najdłuższy okres, gdy banki centralne na całym świecie zwiększyły walkę z inflacją kosztem rozwoju gospodarczego.

Spadając przez czwarty z rzędu tydzień, WTI spadło poniżej 80 USD za baryłkę w piątek po raz pierwszy od stycznia. Obawy o globalną gospodarkę powodują, że ropa zamieszcza swoje pierwsze kwartalne straty od ponad dwóch lat. 

Inwestorzy będą również śledzić wystąpienie Fed w tym tygodniu. Ponieważ dolar jest bardzo przewartościowany, wszelkie optymistyczne słowa na temat perspektywy inflacji lub komentarze, które mogą być postrzegane jako mniej jastrzębie niż ogłoszenie Przewodniczącego Fed Powella, mogą utorować drogę do znacznego spadku dolara i pomóc złotu odzyskać część strat.

Kryptowaluty

Ceny kryptowalut spadły w piątek po intensywnym tygodniu, w którym miała miejsce podwyżka stóp procentowych i działania regulacyjne. Biały Dom przedstawił swoje ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut – obejmuje to roszczenia Komitetu Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do kontroli nad Ethereum oraz działania Urzędów Skarbowych w kierunku uchylających się od podatków dotyczących kryptowalut.

Po wzroście powyżej 19 400 USD wcześniej w dniu, Bitcoin spadł do około 18 800 USD po zamknięciu rynku w piątek. Tymczasem Ethereum spadło poniżej 1 300 USD, tracąc prawie 12% w ciągu ostatnich siedmiu dni. Jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do tego spadku, była zmiana Ethereum w kierunku sieci proof-of-stake, co może prowadzić do przyszłych regulacji dotyczących ETH.

W innych wiadomościach Warren Buffett skrytykował kryptowaluty, twierdząc, że nie mają one fundamentalnej wartości. Ta krytyka utrzymała Berkshire Hathaway (BRKB) z dala od bankowości cyfrowej, przedsiębiorstw krytpowalutowych oraz nienormatywnych firm finansowych. Jednak nowe zgłoszenia SEC przez Buffetta wskazują, że może on otwierać się na niektóre z tych bardziej ryzykownych aktywów, przynajmniej pośrednio. 

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

W zeszłym tygodniu Fed miał pełną kontrolę nad rynkami, a giełda wstrząśnięta i stopy procentowe wzrosły, gdy inwestorzy przyswajali prawdopodobieństwo bardziej agresywnych podwyżek stóp w przyszłości. W ramach wysiłków Fed na rzecz obniżenia nadmiernej inflacji, podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych i zwiększył prognozy dotyczące przyszłych podwyżek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła przez dziewiąty tydzień z rzędu, osiągając w piątek około 3,69%, w porównaniu do około 3,45% z poprzedniego tygodnia.

Dow Jones spadł o 4%, Nasdaq zmniejszył się o 4,64%, a S&P 500 spadł o 4,65%.

Akcje wzrosły o przeszło 17% od połowy czerwca do połowy sierpnia, z powodu rosnącej zgody, że Fed powstrzyma się od podwyżek stóp w krótkim okresie. Choć CPI spadł do 8,3% rok do roku w sierpniu, raport rozczarował na podstawie miesiąc do miesiąca, a inflacja wzrosła o 0,1%, co najprawdopodobniej wspierało bardziej jastrzębi język Fed w zeszłym tygodniu.

Obawy o rosnące stopy procentowe i większe prawdopodobieństwo recesji wprowadziły papiery wartościowe w rynek niedźwiedzia w czerwcu, a odrodzenie tych obaw przywróciło akcje z powrotem do letnich minimów.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.