시장 뉴스 – 2022년 9월 4주

곰들이 두 주 연속으로 금융 시장을 지배했습니다. 지난 주의 인플레이션 수치는 시장이 하락하게 만든 금리 인상으로 이어졌습니다.

외환

EUR/USD가 $0.9689로 하락했으며, 주간 약 3.35% 하락했습니다. 

예상했던 대로, 8월의 예상보다 높은 인플레이션에 반응하여 전 세계 정책 입안자들이 이를 억제하고 보다 관리 가능한 수준으로 낮추기 위해 급격히 금리를 인상했습니다. 이런 선택이 경제 발전에 위험을 초래함에도 불구하고, 미국 연방준비제도(Fed)는 금리를 75bps 인상했습니다.

유럽연합(EU)과 러시아 간의 긴장 증가도 EUR/USD 쌍에 또 다른 타격을 입혔습니다. 전쟁의 격화는 겨울이 다가오면서 유럽의 에너지 문제를 악화시켜 장기적이고 심각한 경기 침체 가능성을 높이고 있습니다.

한편, EU에서는 시장 참여자들이 10월 유럽 중앙은행(ECB)의 금리 50bps 인상 기대를 높였으며, 75bps 인상도 가능성이 있습니다.

다른 소식으로는, GBP/USD가 이제 두 주 연속으로 하락 중입니다. Fed와 영국 은행의 금리 인상 결정은 정책의 divergence가 커지고 있음을 강조했으며, 영국 은행(BOE)은 금리를 75bps가 아닌 단 50bps 인상하여 시장을 실망시켰습니다. 이로 인해 쌍의 주간 손실은 거의 400 pip에 달했습니다.

이번 주는 ECB 의장 크리스틴 라가르드와 Fed 의장 제롬 파웰의 연설에 초점을 맞출 것입니다. 거시경제 뉴스 측면에서 미국과 영국(Q2)의 GDP 수치 및 유로존 CPI가 곧 발표될 예정입니다.

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원자재

시장의 변동성이 있었지만, 금은 대부분 주 동안 강한 모습을 유지하다가 금요일에 거의 2% 하락하여 큰 손실을 입었습니다.

미국 재무부 금리가 상승하면서 금의 매력성이 감소했으며, 특히 금리가 민감한 단기 금리에 영향을 미쳤습니다. 미국의 금리가 몇 달 동안 상승해왔기 때문에 현재 상황은 독특하지 않습니다.

예상 대로 Fed는 금리를 75bps 인상하여 미국 재무부 채권 금리를 끌어올리고 금 가격을 더욱 낮추었습니다.

중앙은행들이 전 세계적으로 경제 발전을 희생하면서 인플레이션에 맞서 싸우자, 유가는 가장 긴 연속 하락을 기록했습니다.

WSI는 1월 이후 처음으로 금요일에 배럴당 $80 이하로 하락하며 네 번째 연속 주 하락세를 이어갔습니다. 글로벌 경제에 대한 우려로 인해 원유는 2년 이상 만에 첫 분기 손실을 기록하고 있습니다. 

투자자들은 이번 주에도 Fed의 연설을 주목할 것입니다. 달러가 과매수 상태이므로 인플레이션 전망에 대한 긍정적인 발언이나 Fed 의장 파웰의 발표보다 덜 매파적인 발언이 나오면 달러가 큰 폭으로 하락하고 금이 일부 손실을 회복할 수 있는 길이 열릴 수 있습니다.

암호화폐

금요일에는 금리가 상승하고 규제 조치가 있었던 고된 주 덕분에 암호화폐 가격이 하락했습니다. 백악관은 암호화폐 규제 프레임워크를 발표했습니다. 여기에는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 이더리움에 대한 권한을 주장하고 국세청이 현재 암호세금 회피자를 추적하고 있는 내용이 포함됩니다.

이날 오전 $19,400를 초과한 후, 비트코인은 금요일 마감 이후 약 $18,800로 떨어졌습니다. 한편, 이더리움은 $1,300 이하로 떨어졌으며, 지난 7일 동안 거의 12% 하락했습니다. 이 하락에 기여한 주요 요인 중 하나는 이더리움이 지분 증명 네트워크로 전환한 것이며, 이는 ETH에 대한 미래 규제로 이어질 수 있습니다.

다른 소식으로는, 워렌 버핏이 암호화폐를 비판하며 그것들이 기본적인 가치가 없다고 주장했습니다. 이 비판은 버크셔 해서웨이(BRKB)가 디지털 은행업, 암호화폐 사업 및 비전통적인 금융 회사들로부터 멀어지게 했습니다. 그러나 버핏의 새로운 SEC 제출 서류는 그가 적어도 간접적으로 이러한 위험한 자산에 대해 마음을 열고 있을 수 있음을 나타냅니다. 

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미국 주식 시장 

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지난주, Fed는 시장을 완전히 장악했고, 주식시장은 혼란을 겪었으며, 금리는 투자자들이 향후 더 공격적인 금리 인상을 흡수함에 따라 상승했습니다. 과도한 인플레이션을 낮추기 위한 Fed의 노력의 일환으로 75bps 정책 금리를 인상하고 앞으로의 인상 전망도 높였습니다.

10년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 9주 연속으로 증가하여 금요일에 약 3.69%로, 이전 주의 약 3.45%에서 상승했습니다.

다우존스는 4% 하락했고, 나스닥은 4.64% 하락했으며, S&P 500은 4.65% 하락했습니다.

주식은 6월 중순에서 8월 중순 사이에 약 17% 이상 상승했으며, Fed가 단기적으로 금리 인상을 자제할 것이라는 합의가 커졌습니다. CPI는 8월에 작년 대비 8.3%로 하락했지만, 보고서는 월별 기준으로 실망스러웠으며, 인플레이션은 0.1% 상승하여 지난주 Fed의 더 매파적인 언어를 지지했습니다.

상승하는 금리에 대한 우려와 경기 침체 가능성이 커지면서 주식은 6월에 약세장에 들어갔으며, 이러한 우려가 재발하면서 주식은 여름 중반의 저점으로 돌아갔습니다.

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