Marktnews – Woche 4, September 2022

Bären dominierten die Finanzmärkte bereits die zweite Woche in Folge. Die Inflationszahlen der Vorwoche ebneten den Weg für die Zinserhöhungen, die die Märkte zum Fallen brachten.

Forex.

Das EUR/USD-Paar fiel auf 0,9689 $, was einem Rückgang von etwa 3,35 % für die Woche entspricht. 

Wie erwartet und als Reaktion auf eine höhere als erwartete Inflation im August, erhöhten die globalen Entscheidungsträger die Zinsen drastisch, um sie einzudämmen und auf ein beherrschbarer Niveau zu bringen. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

Die steigenden Spannungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Russland fügten dem EUR/USD-Paar ebenfalls einen weiteren Schlag zu. Die Intensivierung des Krieges verschärft das Energieproblem Europas, während der Winter näher rückt, was die Wahrscheinlichkeit einer längeren und gravierenderen Rezession erhöht.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

In anderen Nachrichten ist GBP/USD nun seit zwei aufeinanderfolgenden Wochen gefallen. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Dies trug zu dem wöchentlichen Verlust des Paares von fast 400 Pips bei.

Diese Woche wird der Fokus auf den Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Fed-Vorsitzendem Jerome Powell liegen. In Bezug auf wirtschaftliche Nachrichten stehen die BIP-Daten für die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich (Q2) sowie der CPI der Eurozone demnächst an.

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Rohstoffe.

Nachdem Gold die meiste Woche über stark geblieben war, erlitt es am Freitag erhebliche Verluste und fiel um fast 2 % in der Woche.

Die Attraktivität von Gold wurde durch steigende US-Staatsanleiherenditen gedämpft, insbesondere am zinsempfindlichen kurzen Ende. Da die US-Zinsen seit Monaten steigen, ist die aktuelle Situation nicht einzigartig.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

Öl fiel in der längsten Reihe, da Zentralbanken weltweit ihren Kampf gegen die Inflation zum Nachteil der wirtschaftlichen Entwicklung verstärkten.

Nachdem WTI in der vierten Woche in Folge fiel, fiel es am Freitag unter 80 $ pro Barrel, zum ersten Mal seit Januar. Concerns about the global economy are causing crude to post its first quarterly loss in more than two years. 

Investoren werden auch die Fed-Rede in dieser Woche beobachten. Da der Dollar stark überkauft ist, könnten positive Äußerungen zur Inflationsprognose oder Kommentare, die als weniger aggressiv wahrgenommen werden als die Ankündigung von Fed-Chef Powell, den Weg für einen großen Dollarrückgang ebnen und Gold helfen, einige seiner Verluste zurückzugewinnen.

Kryptowährungen

Die Preise für Kryptowährungen fielen am Freitag nach einer hektischen Woche, die eine Zinserhöhung und regulative Maßnahmen beinhaltete. Das Weiße Haus präsentierte sein regulatorisches Rahmenwerk für Kryptowährungen – dies beinhaltet, dass die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) Befugnisse über Ethereum beansprucht und der Internal Revenue Service nun gegen Krypto-Steuersünder vorgeht.

Nachdem er zuvor über 19.400 $ gestiegen war, fiel der Bitcoin am Freitag nach Börsenschluss auf etwa 18.800 $. Unterdessen fiel Ethereum unter 1.300 $ und verlor in den letzten sieben Tagen fast 12 %. Ein wichtiger Faktor für diesen Rückgang war der Wechsel von Ethereum zu einem Proof-of-Stake-Netzwerk, was zu zukünftigen Regulierung von ETH führen könnte.

In anderen Nachrichten hat Warren Buffett Kryptowährungen kritisiert und erklärt, dass sie keinen fundamentalen Wert haben. Diese Kritik hat Berkshire Hathaway (BRKB) von digitalem Banking, Krypto-Unternehmen und nicht-traditionellen Finanzunternehmen ferngehalten. Neueste SEC-Anträge von Buffett zeigen jedoch, dass er sich möglicherweise zumindest indirekt für einige dieser risikoreicheren Assets öffnet. 

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US-Aktienmärkte 

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In der letzten Woche hatte die Fed die Märkte vollständig im Griff, während der Aktienmarkt taumelte und die Zinsen stiegen, als die Investoren die Wahrscheinlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen vorhersahen. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

Die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg in der neunten Woche in Folge und erreichte am Freitag etwa 3,69 %, gegenüber etwa 3,45 % in der Vorwoche.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Die Aktien stiegen von Mitte Juni bis Mitte August um mehr als etwa 17 %, aufgrund eines wachsenden Konsenses, dass die Fed in naher Zukunft von Zinsanhebungen absehen würde. Obwohl der CPI im August im Jahresvergleich auf 8,3 % fiel, enttäuschte der Bericht im Monatsvergleich, da die Inflation um 0,1 % anstieg, was vermutlich die etwas aggressivere Sprache der Fed in der vergangenen Woche unterstützte.

Bedenken hinsichtlich steigender Zinsen und eine größere Wahrscheinlichkeit einer Rezession trieben die Aktien im Juni in einen Bärenmarkt, und das Wiederaufleben dieser Bedenken hat die Aktien wieder auf die Tiefststände des Mittsommers gedrückt.

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