Noticias del mercado – Semana 3, febrero de 2023

La acción regulatoria contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken tuvo un efecto en cascada sobre los activos digitales a medida que sus precios cayeron.

Forex

Fuente: Bloomberg.

El par EUR/USD cayó por segunda semana consecutiva, terminando la semana en 1.0677 USD. El dólar estadounidense subió al máximo el lunes, impulsado por los contundentes datos de nóminas no agrícolas (NFP) y el aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés anunciado la semana pasada por la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, en sus comentarios del martes 7 de febrero, reiteró la necesidad de más aumentos de tasas de interés de política este año. Sin embargo, también reconoció una relajación en la presión inflacionaria, lo que incrementó las esperanzas de los inversores sobre un cambio en la política en el futuro.

La fortaleza del USD mantuvo al par GBP/USD con una ganancia marginal a lo largo de la semana, y el par cerró la semana pasada en 1.2058 USD. La libra esterlina no se benefició de los datos del producto interno bruto (PIB) publicados en el Reino Unido el viernes 10 de febrero, que mostraron una economía estancada en los últimos tres meses de 2022.

En el ámbito de los eventos, se programó la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE. UU. para el martes 14 de febrero. Los inventarios de petróleo crudo y los datos de ventas minoristas se darán a conocer el jueves 15 de febrero. Mientras tanto, los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) – que calcula la variación en el costo de bienes manufacturados y vendidos – se publicarán un día después, el viernes 16 de febrero.

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Materias primas

Fuente: Bloomberg.

Los precios del oro mantuvieron su nivel de la semana anterior, cerrando la semana pasada en 1.865,69 USD. El metal precioso subió a casi 1.890 USD el jueves 9 de febrero, antes de perder todas sus ganancias bajo presión bajista.

Una serie de publicaciones de datos – especialmente los datos de inflación – previstas para esta semana influirán en los movimientos de precios del metal precioso. Las decisiones de aumento de tasas de la Fed de EE. UU. dependen en gran medida de la dirección de la inflación en el país.

Después de semanas sucesivas de caídas, los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron casi un 9% en la semana y alcanzaron casi 80 USD por barril el viernes 10 de febrero. Entre las razones del aumento se encontraba el anuncio del viernes por parte de Rusia de un recorte de producción en marzo de medio millón de barriles por día, en respuesta a las sanciones impuestas al país tras la guerra en Ucrania.

Criptomonedas

Fuente: Bloomberg.

La acción emprendida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken la semana pasada tuvo un impacto inmediato en la industria, ya que los principales tokens digitales se negociaron en números rojos. La capitalización del mercado de criptomonedas global se situó en 997 mil millones de USD el domingo 12 de febrero.

La SEC alcanzó un acuerdo de 30 millones de USD con Kraken que lo obligará a cerrar un programa que ofrecía retornos de inversión a sus usuarios estadounidenses que comprometieron activos digitales con la empresa. En una demanda presentada el jueves 9 de febrero, la SEC alegó que la práctica, conocida como "staking", reflejó una oferta y venta de valores no registrados. Según el organismo regulador, Kraken no divulgó adecuadamente los riesgos de participar en el programa, que había publicitado rendimientos anuales de hasta el 21%.

Mientras tanto, Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado, estaba cotizando a 21.789,80 USD al momento de redactar. La segunda criptomoneda más negociada, Ethereum, también perdió su nivel de soporte clave en 1.600 USD y estaba cotizando a 1.515,34 USD.

En un desarrollo significativo, los bancos de la Unión Europea están obligados a colocar el máximo peso de riesgo posible en los activos de criptomonedas bajo un proyecto de ley publicado por el Parlamento Europeo el viernes 10 de febrero. Según la ley, los bancos tendrían que divulgar su exposición directa e indirecta a las criptomonedas. Mientras tanto, la Comisión Europea también se está preparando para reglas más detalladas para el sector. Tal acción regulatoria en el mercado de criptomonedas probablemente contendrá la volatilidad que a menudo se observa en este ámbito.

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Acciones de EE. UU.

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Después de ganar un 6,2% en enero, el S&P 500 cayó un 1,11% la semana pasada, lo que representa la mayor caída semanal del índice desde diciembre de 2022. El Nasdaq, que había subido durante cinco semanas consecutivas, bajó un 2,13% la semana pasada. Mientras tanto, el Dow Jones cayó marginalmente un 0,17%.

Las acciones que sufrieron en 2022 han estado resurgiendo este año hasta ahora. Sin embargo, los analistas predicen que la tendencia no durará mucho, ante la incertidumbre del aumento de tasas de la Reserva Federal mientras intenta mantener la inflación controlada. Netflix, que cayó un 51% el año pasado, ha subido un 18% este año, mientras que las acciones de Meta Platforms han ganado un 45% en 2023 después de una caída pronunciada del 64% el año pasado.

A medida que la temporada de ganancias del cuarto trimestre se aproxima a su fin, los analistas han moderado las previsiones para el primer trimestre, que las empresas comenzarán a informar en abril. Esto sigue la tendencia general para el primer mes de un trimestre, sin embargo, la reducción promedio es mayor de lo que se ha visto en los últimos 5 años.

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que está programado para ser publicado el martes 14 de febrero, mostrará si la inflación se extendió a enero. Los inversores también estarán atentos a los datos de ventas minoristas que se publicarán el miércoles 15 de febrero.

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