Notícias de mercado – Semana 3, Fevereiro de 2023

A ação regulatória contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken teve um efeito em cascata sobre os ativos digitais, à medida que os seus preços caíram.

Forex

Fonte: Bloomberg.

O par EUR/USD caiu pela segunda semana consecutiva, com o euro a terminar a semana a 1,0677 USD. O dólar americano atingiu o valor mais alto na segunda-feira, impulsionado pelos expressivos dados de emprego não agrícola (NFP) e pelo aumento de 25 pontos base na taxa de juro anunciado na semana passada pela Reserva Federal dos EUA (Fed).

O presidente da Fed, Jerome Powell, nas suas declarações de terça-feira, 7 de fevereiro, reiterou a necessidade de mais aumentos nas taxas de juro este ano. Contudo, também reconheceu uma diminuição na pressão inflacionária, aumentando a esperança dos investidores numa mudança de política no futuro.

A força do USD manteve o par GBP/USD com um ganho marginal ao longo da semana, e o par encerrou a semana passada a 1,2058 USD. A libra esterlina não foi favorecida pelos dados do produto interno bruto (PIB) divulgados no Reino Unido na sexta-feira, 10 de fevereiro, que mostraram uma economia estagnada nos últimos três meses de 2022.

Quanto aos eventos, está prevista a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA na terça-feira, 14 de fevereiro. Os dados das reservas de petróleo bruto e das vendas a retalho estão programados para serem divulgados na quinta-feira, 15 de fevereiro. Entretanto, os dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) — que calcula a variação no custo dos bens fabricados e vendidos — serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 16 de fevereiro.

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Matérias-primas

Fonte: Bloomberg.

Os preços do ouro mantiveram o seu nível da semana anterior para encerrar a semana passada a 1 865,69 USD. O metal precioso subiu para quase 1 890 USD na quinta-feira, 9 de fevereiro, antes de perder todos os seus ganhos sob pressão baixista.

Uma série de divulgações de dados — especialmente os dados da inflação — programados para esta semana terá influência nos movimentos de preço do metal precioso. As decisões de aumento das taxas da Reserva Federal dos EUA dependem fortemente da direção da inflação no país.

Após sucessivas semanas de quedas, os preços do petróleo bruto dos EUA subiram quase 9% na semana e atingiram quase 80 USD por barril na sexta-feira, 10 de fevereiro. Entre as razões para a subida estava o anúncio de sexta-feira da Rússia de um corte na produção em março de meio milhão de barris por dia, em resposta às sanções impostas ao país na sequência da guerra na Ucrânia.

Criptomoedas

Fonte: Bloomberg.

A ação tomada pela Securities and Exchange Commission (SEC) contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken na semana passada teve um impacto imediato na indústria, com as principais criptomoedas a serem negociadas no vermelho. A capitalização de mercado global das criptomoedas situava-se nos 997 mil milhões de USD no domingo, 12 de fevereiro.

A SEC chegou a um acordo de 30 milhões de USD com a Kraken que a obrigará a encerrar um programa que oferecia retornos de investimento aos seus utilizadores americanos que tinham confiado ativos digitais à empresa. Numa queixa apresentada na quinta-feira, 9 de fevereiro, a SEC alegou que a prática, conhecida como "staking", refletia uma oferta e venda não registadas de títulos. De acordo com o órgão regulador, a Kraken não divulgou adequadamente os riscos de participação no programa, que tinha anunciado rendimentos anuais até 21%.

Entretanto, a Bitcoin, a maior moeda digital do mundo por capitalização de mercado, estava a ser negociada a 21 789,80 USD no momento da redação. A segunda criptomoeda mais negociada, Ethereum, também perdeu o seu nível de suporte chave nos 1 600 USD e estava a ser negociada a 1 515,34 USD.

Num desenvolvimento significativo, os bancos da União Europeia são obrigados a atribuir o máximo peso de risco possível aos ativos de criptomoedas, de acordo com um projeto de lei publicado pelo Parlamento Europeu na sexta-feira, 10 de fevereiro. Ao abrigo da lei, os bancos teriam de divulgar a sua exposição direta e indireta às criptomoedas. Entretanto, a Comissão Europeia também está a preparar regras mais detalhadas para o setor. Tal ação regulatória no mercado de criptomoedas provavelmente irá conter a volatilidade frequentemente observada neste espaço.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Após ter ganho 6,2% em janeiro, o S&P 500 caiu 1,11% na semana passada, marcando a maior queda semanal do índice desde dezembro de 2022. O Nasdaq, que tinha subido durante cinco semanas consecutivas, caiu 2,13% na semana passada. Entretanto, o Dow Jones registou uma ligeira queda de 0,17%.

As ações que sofreram um duro golpe em 2022 têm estado em alta este ano até agora. No entanto, os analistas preveem que a tendência não durará muito, com a incerteza iminente do aumento das taxas da Reserva Federal à medida que esta tenta manter a inflação sob controlo. A Netflix, que caiu 51% no ano passado, subiu 18% este ano, enquanto as ações da Meta Platforms ganharam 45% em 2023 após uma queda acentuada de 64% no ano passado.

À medida que a época de resultados do quarto trimestre se aproxima do fim, os analistas têm previsões moderadas para o primeiro trimestre — que as empresas começam a divulgar em abril. Segue o comércio geral do primeiro mês de um trimestre, no entanto, a redução média é superior ao que se tem observado nos últimos 5 anos.

O relatório do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que está previsto ser divulgado na terça-feira, 14 de fevereiro, mostrará se a inflação se estendeu até janeiro. Os investidores também estarão atentos aos dados das vendas a retalho que serão divulgados na quarta-feira, 15 de fevereiro.

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