Marktnews – Woche 3, Februar 2023

Regulatorische Maßnahmen gegen die Kryptowährungsbörse Kraken hatten einen kaskadierenden Effekt auf digitale Vermögenswerte, da deren Preise sanken.

Forex

Quelle: Bloomberg.

Das EUR/USD-Paar fiel zum zweiten Mal in Folge, da der Euro die Woche bei 1,0677 USD abschloss. Der US-Dollar stieg am Montag am stärksten, gestützt von den überzeugenden Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten und der kürzlich angekündigten Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank (Fed).

Fed-Chef Jerome Powell betonte in seinen Äußerungen am Dienstag, den 7. Februar, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr. Er erkannte jedoch auch eine Milderung des inflationären Drucks an, was die Hoffnungen der Anleger auf eine künftige Politikänderung stärkt.

Die Stärke des USD hielt das GBP/USD-Paar über die Woche mit einem marginalen Gewinn, und das Paar schloss letzte Woche bei 1,2058 USD. Der britische Pfund Sterling wurde durch die am Freitag, den 10. Februar, veröffentlichten Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten, die eine stagnierende Wirtschaft in den letzten drei Monaten von 2022 zeigten, nicht gestärkt.

In Bezug auf die Ereignisse werden die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA für Dienstag, den 14. Februar, veröffentlicht. Die Rohölvorräte und die Einzelhandelsumsatzdaten werden für Donnerstag, den 15. Februar, erwartet. In der Zwischenzeit werden die Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) – der die Veränderung der Kosten von hergestellten und verkauften Gütern berechnet – einen Tag später, am Freitag, den 16. Februar, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Quelle: Bloomberg.

Die Goldpreise hielten ihren Stand von der Woche zuvor und schlossen letzte Woche bei 1.865,69 USD. Das Edelmetall stieg am Donnerstag, den 9. Februar, auf fast 1.890 USD, bevor es alle Gewinne unter Verkaufsdruck verlor.

Eine Reihe von Datenveröffentlichungen – insbesondere die Inflationsdaten – die für diese Woche geplant sind, werden einen Einfluss auf die Preisbewegungen des Edelmetalls haben. Die Zinserhöhungsentscheidungen der US-Notenbank hängen stark von der Richtung der Inflation im Land ab.

Nach aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs stiegen die US-Rohölpreise in dieser Woche um fast 9% und erreichten am Freitag, den 10. Februar, fast 80 USD pro Barrel. Unter den Gründen für den Anstieg war die Ankündigung Russlands am Freitag einer Produktionskürzung im März um eine halbe Million Barrel pro Tag, als Antwort auf die gegen das Land verhängten Sanktionen im Zuge des Krieges in der Ukraine.

Kryptowährungen

Quelle: Bloomberg.

Maßnahmen der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen die Kryptowährungsbörse Kraken in der letzten Woche hatten sofortige Auswirkungen auf die Branche, da bedeutende digitale Tokens im Minus handelten. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 12. Februar, 997 Milliarden USD.

Die SEC erzielte mit Kraken einen Vergleich in Höhe von 30 Millionen USD, der es dem Unternehmen vorschreibt, ein Programm zur Bereitstellung von Anlageerträgen an seine amerikanischen Benutzer, die digitale Vermögenswerte in die Firma investiert hatten, einzustellen. In einer Klage vom Donnerstag, den 9. Februar, behauptete die SEC, dass die Praktik, bekannt als "Staking", ein nicht registriertes Angebot und den Verkauf von Wertpapieren widerspiegelte. Laut der Regulierungsbehörde hat Kraken versäumt, die Risiken der Teilnahme an dem Programm angemessen offenzulegen, das jährliche Renditen von bis zu 21% beworben hatte.

In der Zwischenzeit wurde Bitcoin, die weltweit größte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 21.789,80 USD gehandelt. Die zweitmeist gehandelte Kryptowährung, Ethereum, verlor ebenfalls ihre wichtige Unterstützungsmarke von 1.600 USD und wurde bei 1.515,34 USD gehandelt.

In einer bedeutenden Entwicklung sind Banken in der Europäischen Union gemäß einem am Freitag, den 10. Februar, veröffentlichten Gesetzentwurf verpflichtet, das maximal mögliche Risikogewicht auf Kryptowährungsvermögen anzusetzen. Nach dem Gesetz müssten Banken ihre direkte und indirekte Exposition gegenüber Kryptowährungen offenlegen. In der Zwischenzeit bereitet die Europäische Kommission ebenfalls detailliertere Regeln für den Sektor vor. Solche regulatorischen Maßnahmen im Kryptowährungsmarkt werden wahrscheinlich die Volatilität dämpfen, die oft in diesem Bereich zu beobachten ist.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursänderung von Freitag bis Freitag.

Nach einem Anstieg von 6,2% im Januar fiel der S&P 500 letzte Woche um 1,11%, was den größte wöchentliche Rückgang des Index seit Dezember 2022 ausmacht. Der Nasdaq, der fünf Wochen in Folge gestiegen war, fiel letzte Woche um 2,13%. In der Zwischenzeit fiel der Dow Jones um marginale 0,17%.

Aktien, die im Jahr 2022 stark gelitten haben, sind bisher in diesem Jahr stark gestiegen. Analysten prognostizieren jedoch, dass der Trend nicht lange anhalten wird, angesichts der Unsicherheit über die bevorstehenden Zinserhöhungen der Federal Reserve, die versucht, die Inflation in Schach zu halten. Netflix, das im vergangenen Jahr um 51% gefallen ist, ist in diesem Jahr um 18% gestiegen, während die Aktien von Meta Platforms im Jahr 2023 um 45% zugenommen haben, nachdem sie im letzten Jahr um steile 64% gefallen waren.

Da die Ergebnisaison des vierten Quartals dem Ende entgegengeht, haben Analysten die Prognosen für das erste Quartal gedämpft – dessen Unternehmen im April mit der Berichterstattung beginnen. Es folgt dem allgemeinen Marktverhalten im ersten Monat eines Quartals, jedoch liegt der durchschnittliche Rückgang über dem, was in den letzten 5 Jahren beobachtet wurde.

Der Verbraucherpreisindex (CPI)-Bericht, der für Dienstag, den 14. Februar, angekündigt ist, wird zeigen, ob die Inflation bis Januar angestiegen ist. Investoren werden auch an den Einzelhandelsumsatzdaten interessiert sein, die für Mittwoch, den 15. Februar, angekündigt sind.

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