Notizie di mercato – Settimana 3, Febbraio 2023

L'azione normativa contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken ha avuto un effetto a cascata sugli asset digitali mentre i loro prezzi sono crollati.

Forex

Fonte: Bloomberg.

La coppia EUR/USD è scesa per la seconda settimana consecutiva, con l'euro che ha chiuso la settimana a 1,0677 USD. Il dollaro USA è salito il lunedì, sostenuto dai dati sui non-farm payrolls (NFP) e dall'aumento dei tassi di 25 punti base annunciato dal Federal Reserve (Fed) la settimana scorsa.

Il capo della Fed, Jerome Powell, nelle sue dichiarazioni di martedì 7 febbraio, ha ribadito la necessità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse quest'anno. Tuttavia, ha anche riconosciuto un allentamento della pressione inflazionistica, alimentando le speranze degli investitori per un cambiamento di politica in futuro.

La forza dell'USD ha mantenuto la coppia GBP/USD con un guadagno marginale durante la settimana, e la coppia ha chiuso la settimana scorsa a 1,2058 USD. La sterlina britannica non è stata aiutata dai dati sul prodotto interno lordo (PIL) rilasciati nel Regno Unito venerdì 10 febbraio, che hanno mostrato un'economia stagnante negli ultimi tre mesi del 2022.

Per quanto riguarda gli eventi, i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) negli Stati Uniti sono programmati per essere pubblicati martedì 14 febbraio. I dati sulle scorte di petrolio greggio e le vendite al dettaglio sono previsti per giovedì 15 febbraio. Nel frattempo, i dati sull'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) — che calcola la variazione nel costo dei beni prodotti e venduti — saranno pubblicati un giorno dopo, venerdì 16 febbraio.

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Materie prime

Fonte: Bloomberg.

I prezzi dell'oro hanno mantenuto il loro livello dalla settimana precedente, chiudendo la settimana scorsa a 1.865,69 USD. Il metallo prezioso è salito a quasi 1.890 USD giovedì 9 febbraio, prima di perdere tutti i suoi guadagni sotto la pressione dei ribassi.

Una serie di pubblicazioni di dati — in particolare i dati sull'inflazione — previsti per questa settimana influenzeranno i movimenti dei prezzi del metallo prezioso. Le decisioni sui tassi della Fed statunitense dipendono fortemente dalla direzione dell'inflazione nel paese.

Dopo settimane successive di ribassi, i prezzi del petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 9% per la settimana e hanno raggiunto quasi 80 USD al barile venerdì 10 febbraio. Tra le ragioni dell'aumento c'è stata l'annuncio di venerdì della Russia di una riduzione della produzione a marzo di mezzo milione di barili al giorno, in risposta alle sanzioni imposte al paese a seguito della guerra in Ucraina.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg.

L'azione intrapresa dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken la settimana scorsa ha avuto un impatto immediato sull'industria, mentre i principali token digitali sono scesi in rosso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di 997 miliardi di USD domenica 12 febbraio.

La SEC ha raggiunto un accordo di 30 milioni di USD con Kraken, costringendola a chiudere un programma che offriva rendimenti sugli investimenti ai suoi utenti americani che avevano impegnato asset digitali nella società. In una denuncia di giovedì 9 febbraio, la SEC ha sostenuto che la pratica, nota come "staking", rifletteva un'offerta e una vendita di titoli non registrati. Secondo l'ente di regolamentazione, Kraken non è riuscita a divulgare adeguatamente i rischi di partecipazione al programma, che aveva pubblicizzato rendimenti annui fino al 21%.

Nel frattempo, Bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato, scambiava a 21.789,80 USD al momento della scrittura. La seconda criptovaluta per volume di scambi, Ethereum, ha anche perso il suo livello chiave di supporto a 1.600 USD ed era scambiata a 1.515,34 USD.

In un importante sviluppo, le banche nell'Unione Europea sono tenute a collocare il massimo possibile peso di rischio sugli asset criptovalutari secondo una bozza di legge pubblicata dal Parlamento Europeo venerdì 10 febbraio. Secondo la legge, le banche dovrebbero divulgare la loro esposizione diretta e indiretta alle criptovalute. Nel frattempo, la Commissione Europea sta anche preparando regole più dettagliate per il settore. Tale azione normativa nel mercato delle criptovalute potrebbe contenere la volatilità spesso riscontrata in questo ambito.

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Azioni USA

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo un guadagno del 6,2% a gennaio, l'S&P 500 è sceso dell'1,11% la settimana scorsa, segnando la più grande caduta settimanale dell'indice da dicembre 2022. Il Nasdaq, che era salito per cinque settimane consecutive, è sceso del 2,13% la settimana scorsa. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso di un marginale 0,17%.

Le azioni che hanno subito una battuta d'arresto nel 2022 sono aumentate quest'anno finora. Tuttavia, gli analisti prevedono che la tendenza non durerà a lungo, data l'incertezza riguardante i futuri aumenti dei tassi della Federal Reserve mentre tenta di mantenere sotto controllo l'inflazione. Netflix, che era sceso del 51% l'anno scorso, è aumentato del 18% quest'anno, mentre le azioni di Meta Platforms hanno guadagnato il 45% nel 2023 dopo una brusca caduta del 64% l'anno scorso.

Con la stagione degli utili del quarto trimestre che sta per concludersi, gli analisti hanno abbassato le previsioni per il primo trimestre — di cui le aziende cominceranno a fare rapporto ad aprile. Segue il trend generale per il primo mese di un trimestre, tuttavia, la riduzione media è superiore a quella vista negli ultimi 5 anni.

Il rapporto dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), previsto per martedì 14 febbraio, mostrerà se l'inflazione è aumentata a gennaio. Gli investitori saranno anche interessati ai dati delle vendite al dettaglio che saranno pubblicati mercoledì 15 febbraio.

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