Actualités du marché – Semaine 3, février 2023

L'action réglementaire contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken a eu un effet en cascade sur les actifs numériques alors que leurs prix ont chuté.

Forex

Source : Bloomberg.

La paire EUR/USD a chuté pour la deuxième semaine consécutive, le euro clôturant la semaine à 1,0677 USD. Le dollar américain a connu une hausse la plus importante lundi, soutenue par les données éclatantes des non-farm payrolls (NFP) et la hausse de 25 points de base des taux d'intérêt annoncée la semaine dernière par la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis.

Le chef de la Fed, Jerome Powell, dans ses déclarations mardi 7 février, a réaffirmé la nécessité de nouvelles hausses des taux cette année. Cependant, il a également reconnu un assouplissement de la pression inflationniste, suscitant l'espoir des investisseurs d'un pivot de politique dans le futur.

La force du USD a maintenu la paire GBP/USD à un maigre gain au cours de la semaine, et la paire a clôturé la semaine dernière à 1,2058 USD. La livre sterling britannique n'a pas été aidée par les données du produit intérieur brut (PIB) publiées au Royaume-Uni vendredi 10 février, qui ont montré une économie stagnante au cours des trois derniers mois de 2022.

Concernant les événements, les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis devraient être publiées mardi 14 février. Les inventaires de pétrole brut et les données sur les ventes au détail sont programmés pour une publication jeudi 15 février. Parallèlement, les données de l'indice des prix à la production (IPP) — qui calculent la variation du coût des biens fabriqués et vendus — seront publiées un jour plus tard, vendredi 16 février.

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Matières premières

Source : Bloomberg.

Les prix de l'or ont maintenu leur niveau de la semaine précédente, clôturant la semaine dernière à 1 865,69 USD. Le métal précieux a atteint près de 1 890 USD jeudi 9 février, avant de perdre tous ses gains sous la pression baissière.

Un afflux de publications de données — particulièrement les données sur l'inflation — prévues pour cette semaine aura un impact sur les mouvements de prix du métal précieux. Les décisions de hausse des taux de la Fed américaine dépendent fortement de l'orientation de l'inflation dans le pays.

Après plusieurs semaines de baisses, les prix du pétrole brut américain ont augmenté de presque 9 % cette semaine et ont atteint près de 80 USD le baril vendredi 10 février. Parmi les raisons de cette hausse, on note l'annonce vendredi par la Russie d'une réduction de production en mars d'un demi-million de barils par jour, en réponse aux sanctions imposées au pays à la suite de la guerre en Ukraine.

Cryptomonnaies

Source : Bloomberg.

L'action prise par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken la semaine dernière a eu un impact immédiat sur l'industrie alors que des jetons numériques majeurs se négociaient dans le rouge. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 997 milliards USD dimanche 12 février.

La SEC a conclu un règlement de 30 millions USD avec Kraken, ce qui l'obligera à mettre fin à un programme offrant des rendements d'investissement à ses utilisateurs américains ayant engagé des actifs numériques auprès de la société. Dans une plainte jeudi 9 février, la SEC a allégué que la pratique, connue sous le nom de « staking », reflétait une offre et une vente de titres non enregistrées. Selon l'organisme de réglementation, Kraken n'a pas réussi à divulguer de manière adéquate les risques de participation au programme, qui avait annoncé des rendements annuels allant jusqu'à 21 %.

Pendant ce temps, le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière, se négociait à 21 789,80 USD au moment de la rédaction. La deuxième cryptomonnaie la plus échangée, l'Ethereum, a également perdu son niveau de support clé à 1 600 USD et se négociait à 1 515,34 USD.

Dans une évolution significative, les banques de l'Union européenne doivent appliquer le poids de risque maximal possible sur les actifs cryptographiques selon un projet de loi publié par le Parlement européen vendredi 10 février. En vertu de la loi, les banques devraient divulguer leur exposition directe et indirecte aux Cryptomonnaies. Pendant ce temps, la Commission européenne prépare également des règles plus détaillées pour le secteur. Une telle action réglementaire sur le marché des cryptomonnaies devrait probablement contenir la volatilité souvent observée dans ce domaine.

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Actions américaines

*Changement net et changement net (%) sont basés sur la variation du prix de clôture hebdomadaire de vendredi à vendredi.

Après avoir gagné 6,2 % en janvier, le S&P 500 a chuté de 1,11 % la semaine dernière, marquant la plus grande baisse hebdomadaire de l'indice depuis décembre 2022. Le Nasdaq, qui avait augmenté pendant cinq semaines consécutives, a baissé de 2,13 % la semaine dernière. Pendant ce temps, le Dow Jones a glissé de 0,17 %.

Les actions qui ont souffert en 2022 ont connu une forte hausse jusqu'à présent cette année. Cependant, les analystes prédisent que la tendance ne durera pas longtemps, avec l'incertitude de la hausse des taux de la Réserve fédérale qui approche alors qu'elle tente de freiner l'inflation. Netflix, qui a chuté de 51 % l'année dernière, a augmenté de 18 % cette année, tandis que l'action de Meta Platforms a gagné 45 % en 2023 après une chute abrupte de 64 % l'année dernière.

Alors que la saison des bénéfices du quatrième trimestre touche à sa fin, les analystes ont des prévisions modérées pour le premier trimestre — que les entreprises commenceront à publier en avril. Cela suit le commerce général du premier mois d'un trimestre, cependant, la réduction moyenne est supérieure à ce qui a été observé au cours des cinq dernières années.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC), qui doit être publié mardi 14 février, montrera si l'inflation s'est prolongée en janvier. Les investisseurs seront également attentifs aux données sur les ventes au détail qui doivent être publiées mercredi 15 février.

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