每周市场报告 - 2022年1月10日

美国指数

市场在年初表现不佳，标准普尔指数下跌超过2%，纳斯达克指数下跌约5%，道琼斯指数几乎持平，约为0.9%。科技和非必需消费品等增长型行业表现不佳，而能源和金融服务等价值型行业在这一周表现相对稳定。此外，像Netflix、Microsoft和Alphabet等大型科技股上周下跌了6%到10%不等。

这一切主要是由于国债收益率的上升，受到2022年1月5日联邦公开市场委员会会议上发布的鹰派评论的推动，暗示对进一步加息和资产缩减的更积极展望。因此，10年期国债收益率从去年12月的1.34%上升到上周的约1.80%。

上周发布的经济数据喜忧参半，供应管理协会（ISM）发布的制造业和服务业数据均未达到预期。非农就业人数未能达到预期的40万个新增就业岗位。同时，12月的平均时薪上升至0.6%，超过了0.4%的预期。这一矛盾的数据表明，许多美国人更倾向于自雇，因为在2021年11月有450万人辞去了工作。

本周的亮点包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院银行、住房和城市事务委员会的提名听证会上，他将被期望提供更多关于他上周鹰派评论的信息。此外，消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数报告也定于本周发布。经济学家预计这两个数据的表现都将继续火热，而少数人认为通货膨胀可能已经见顶，11月的CPI读数是自1982年以来的最高水平。交易者还将继续关注收益率，因为科技股和成长股对收益率的上升最为敏感。

外汇

在外汇市场上，美元年初表现不佳。与此同时，美元指数上涨了0.07%，但大部分涨幅在平平的12月就业报告后被抹去。此外，EUR/USD汇率下跌了0.20%，而USD/JPY汇率上涨了0.33%。相比之下，尽管趋势不佳，GBP/USD上涨了0.39%。

2022年1月7日星期五，由于12月就业报告令人失望，美元对欧元贬值。单一货币飙升，美元走弱，此前美国劳工部表示上个月非农就业人数增加了199,000，远低于40万的预期。

尽管整体报告不佳，失业率降至3.9%，低于预期的4.1%，而工资上涨了0.6%。这些统计数据提高了人们对美联储将在3月会议上开始加息的预期。

尽管欧元区通胀在12月上升至5%的数据几乎没有反应，欧元对美元仍然走强。几位欧元区政策制定者表示，他们预计2022年通胀将逐渐放缓，而今年的加息可能是必要的，也可能不是。

在上周英国宣布不再实施限制措施以应对Omicron后，英镑对许多竞争对手，尤其是美元上涨。然而，接下来的一周在经济方面将相当繁忙。随着Omicron在伦敦达到高峰和美联储收紧货币政策的压力持续上升，这两种力量可能会在主要货币对中继续发挥作用。从技术上讲，GBP/USD目前交易在1.35800的61.8%回撤水平，低于1.36900的78.6%阻力水平。接下来的一周将发布至关重要的美国通胀和零售销售数据以及英国的GDP数据。

商品

上周，黄金价格在美元面前经历了波动的水域。2022年1月6日星期四，这种黄色金属进入自由下跌，达到约1,790美元的低点，较前24小时下跌了2%。黄金在周五的交易中准备迎接1.7%的周损，但在本周最后的交易时段价格略有回升。到2022年1月7日星期五中午，黄金价格上涨约0.4%，交易接近每盎司1,797美元。

由于美联储发出比预期更快加息的信号，以及美国就业增长数据令人失望，黄金在这一周整体表现不佳。随着美国接近充分就业，黄金的反应突显了其对通胀风险和利率上升的特别敏感性。

此外，现货白银和铂金上周也小幅上涨。白银上涨了1.1%，约为每盎司22.40美元，而钯金上涨超过3%，达到每盎司1,933美元。与此同时，铂金下跌了0.6%，交易在每盎司约959美元。

在油市的看涨一周中，布伦特原油在2022年1月4日星期二跃升至每桶80美元，为2021年11月以来的最高水平。由于OPEC+维持计划在2022年2月增加40万桶/日的产量，价格上涨，表明对未来全球需求的乐观预期。

加密货币

对于加密市场来说，上周是艰难的一周，比特币的价值因对美国收紧货币政策的担忧以及哈萨克斯坦的互联网中断而暴跌至三个月低点。

截至2022年1月7日星期五下午，比特币的价格在41,360美元附近交易，跌破42,000美元的关口。比特币在上周初开始了其看跌走势，此前美联储暗示政策制定者准备积极收回在疫情高峰期间维持经济运转的刺激援助。

货币政策制定者的鹰派态度导致全球股市抛售，这种情况蔓延至加密货币市场。尽管支持者通常将比特币描述为与传统金融市场无关，但专家们注意到比特币与股票价格走势之间的关联性日益增强。全球最大的加密货币可能会在38,600美元附近测试水域，其第一个支撑位在23.6%的回撤水平。如果比特币多头反弹，上行阻力在44,400美元附近的38.2%回撤水平可见。

其他币种也跟随市场领头羊的价格下跌，以太坊和索拉纳继续下滑。这一下降导致这两种币在周五的抛售中分别下跌了6%到8%。

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