Relatório de mercado semanal – 10 de janeiro de 2022

Índices dos EUA

Os mercados começaram o ano de forma negativa, com o S&P caindo mais de 2%, o Nasdaq registrando uma queda de cerca de 5%, e o Dow Jones quase no negativo, em torno de 0,9%. Setores de crescimento, como tecnologia e consumo discricionário, não tiveram um desempenho satisfatório, enquanto setores de valor, como energia e serviços financeiros, se mantiveram bem durante a semana. Além disso, ações de tecnologia de grande capitalização, como Netflix, Microsoft e Alphabet, caíram entre 6% e 10% na semana passada.

Isso ocorreu principalmente devido ao aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro, impulsionado pelos comentários agressivos divulgados na reunião do FOMC na quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, sugerindo uma perspectiva mais positiva para novos aumentos de taxas e redução de ativos. Como resultado, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu de 1,34% em dezembro passado para cerca de 1,80% na semana passada. 

Os dados econômicos divulgados na semana passada foram mistos, com os dados do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) para os setores de manufatura e serviços não atingindo suas metas. Os empregos não agrícolas ficaram aquém da meta esperada de 400.000 novos postos de trabalho. Enquanto isso, os ganhos médios por hora subiram para 0,6% em dezembro, superando a estimativa de 0,4%. Esses dados contraditórios sugeriram que muitos americanos preferiam o trabalho autônomo, dado que 4,5 milhões de pessoas pediram demissão em novembro de 2021.

Os destaques desta semana incluem a audiência de nomeação do presidente do Fed, Jerome Powell, diante do Comitê do Senado sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos, onde se espera que ele ofereça mais informações sobre seus comentários agressivos da semana passada. Além disso, os relatórios do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor estão programados para esta semana. Economistas esperam mais um mês quente para ambas as leituras, enquanto poucos acreditam que a inflação pode ter atingido seu pico, com a leitura do CPI de novembro sendo a mais alta desde 1982. Os traders também continuarão a monitorar os rendimentos, pois as ações de tecnologia e crescimento são as mais sensíveis ao aumento dos rendimentos.

Forex

No mercado Forex, o dólar americano teve um início decepcionante no ano. Juntamente com isso, o Índice do Dólar subiu +0,07%, mas a maior parte dos ganhos foi apagada após o relatório de empregos mediano de dezembro. Além disso, as taxas EUR/USD terminaram em queda de -0,20%, enquanto as taxas USD/JPY subiram +0,33%. Em comparação, o GBP/USD subiu +0,39% apesar das tendências.

Na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, o dólar americano perdeu terreno em relação ao euro devido ao decepcionante relatório de empregos de dezembro. A moeda única disparou, e o dólar se enfraqueceu após o Departamento do Trabalho dos EUA informar que os empregos não agrícolas aumentaram em 199.000 no mês passado, bem abaixo da estimativa de 400.000.

Apesar do relatório geral fraco, a taxa de desemprego caiu para 3,9% contra expectativas de 4,1%, e os salários subiram 0,6%. Essas estatísticas aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve começará a aumentar as taxas de juros em sua reunião de março.

O euro se fortaleceu em relação ao dólar americano, apesar de mostrar quase nenhuma reação aos dados que mostraram que a inflação da zona do euro subiu para 5% em dezembro. Vários formuladores de políticas da zona do euro disseram que esperam que a inflação desacelere gradualmente em 2022, e o aumento da taxa deste ano pode ou não ser necessário.

Após a notícia divulgada na semana passada de que o Reino Unido não imporá mais restrições para combater o Omicron, a libra ganhou força contra muitos rivais, especialmente o dólar americano. No entanto, a semana seguinte promete ser bastante movimentada no cenário econômico. Com o Omicron atingindo o pico em Londres e a pressão do Federal Reserve para apertar a política monetária ainda aumentando, essas duas forças provavelmente continuarão a influenciar o principal par de moedas. Tecnicamente falando, o GBP/USD está atualmente negociando em 61,8% do nível de retração de 1,35800 e abaixo de seu nível de resistência de 78,6% de 1,36900. A próxima semana contará com os dados cruciais sobre inflação e vendas no varejo dos EUA e os dados do PIB do Reino Unido.

Commodities

Na semana passada, os preços do ouro enfrentaram águas voláteis em relação ao dólar americano. Na quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, o metal amarelo entrou em uma queda livre, atingindo mínimas em torno de $1.790, traduzindo-se em uma queda de 2% em relação às 24 horas anteriores. O ouro entrou na negociação de sexta-feira com uma perda semanal de 1,7%, mas os preços se recuperaram levemente na última sessão de negociação da semana. O metal subiu cerca de 0,4% na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, ao meio-dia, negociando próximo a $1.797 por onça. 

Uma semana geral instável para o metal precioso ocorreu em meio a sinais do Federal Reserve de que aumentaria as taxas de juros mais rapidamente do que o esperado e dados decepcionantes sobre o crescimento do emprego nos EUA. Com os EUA se aproximando do pleno emprego, a reação do ouro destaca sua sensibilidade particular aos riscos inflacionários e aos avanços nas taxas de juros. 

Além disso, a prata e o platina também tiveram alta na semana passada. A prata avançou 1,1% para cerca de $22,40 por onça, enquanto o paládio subiu mais de 3% para $1.933 por onça. Enquanto isso, o platina caiu 0,6% para negociar em torno de $959 por onça.

Em uma semana otimista para os mercados de petróleo, o Brent crude subiu para $80 por barril na última terça-feira, 4 de janeiro de 2022, seu nível mais alto desde novembro de 2021. Os preços avançaram à medida que a OPEC+ manteve seu plano de aumentar a produção em 400.000 barris por dia em fevereiro de 2022, indicando otimismo em relação à demanda global futura.

Criptomoedas

Foi uma semana difícil para os mercados de criptomoedas, já que o valor do Bitcoin despencou para uma mínima de 3 meses devido a preocupações com o aperto da política monetária nos Estados Unidos e uma interrupção da internet no Cazaquistão, o segundo maior centro de mineração do mundo.

No final da tarde de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, o preço do Bitcoin estava sendo negociado próximo ao mínimo de $41.360 após cair abaixo da marca de $42.000. O Bitcoin começou sua corrida de baixa no início da semana passada, após indícios do Federal Reserve de que os formuladores de políticas estavam prontos para reduzir agressivamente a ajuda de estímulo que manteve a economia à tona durante o pico da pandemia. 

Uma atitude agressiva por parte dos formuladores de políticas monetárias levou a uma venda global nos mercados de ações, que se espalhou para as criptomoedas. Embora os apoiadores frequentemente descrevam o Bitcoin como não correlacionado com os mercados financeiros tradicionais, especialistas notaram padrões crescentes entre os movimentos de preços do bitcoin e das ações. A maior criptomoeda do mundo pode testar as águas em torno do nível de $38.600, onde seu primeiro nível de suporte está no nível de retração de 23,6%. Se os touros do Bitcoin se recuperarem, a resistência de alta é visível em torno de $44.400 no nível de retração de 38,2%.

As altcoins também seguiram a queda de preço do líder de mercado, com Ethereum e Solana continuando a cair. Essa queda resultou em ambas as moedas perdendo entre 6-8% durante a venda de sexta-feira.

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