주간 시장 보고서 — 2022년 2월 28일

외환

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미국 달러 지수 (DXY) 는 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 안전자산 흐름을 활용하여 지난주 출발했습니다.이에 반응한 통화쌍 중 EUR/USD는 시장 개장 직후부터 2022년 저점인 1.11118달러를 갱신했습니다.게다가 USD/JPY 쌍은 우크라이나와 러시아가 크렘린 침공 이후 첫 외교 회담을 가질 것이라는 발표가 있은 직후 115.14엔에 개장하여 고점인 115.78엔을 기록했습니다.

2022년 2월 21일 월요일, 러시아 루블화는 은행간 시장에서 미국 달러 대비 40% 이상 하락한 것으로 보고되었습니다.이에 대응하여 러시아 중앙은행은 기준금리를 20% 로 인상했습니다.중앙은행은 이번 금리인상이 루블화와 관련된 감가상각 위험과 인플레이션 위험을 상쇄하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

유럽 연합 (EU) 은 처음으로 전쟁 중인 국가에 무기 지원을 제공하기로 결정했습니다.로이터 통신에 따르면 EU는 이웃 동부에 4억 5천만 유로 상당의 무기를 보낼 예정이다.그 외에도 지난 주말 동안 미국과 EU 및 기타 서방 국가들은 일부 러시아 금융 기관을 글로벌 결제 시스템인 SWIFT에서 제외하기로 결정했습니다.

원자재

금은 지난 주 초에 개선된 시장 분위기로 인해 전주 상승폭을 유지할 수 없었습니다.이러한 분위기는 러시아-우크라이나 위기에 대한 외교적 해결에 대한 희망이 새로워지면서 더욱 커졌습니다.금은 위험 인식 변화에 가장 취약한 자산이었기 때문에 일주일 내내 가격이 크게 변동했습니다.

금은 2020년 9월 이후 최고 수준인 1,974달러까지 랠리를 펼친 후, 2022년 2월 25일 금요일 미국 세션 초반에 1,900달러 아래로 하락하여 3주간의 연승 행진을 마감했습니다.위 차트는 금이 현재 1,900.84달러에 거래되고 있음을 보여줍니다.금의 RSI 지표는 46.3이며 50 SMA인 1,900.64달러 바로 위에 있고 100 SMA 및 200 SMA 수준인 1,912.97달러와 1,909.28달러보다 낮습니다.

석유 시장에서 WTI 원유는 2014년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 기록했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에서 군사 작전을 발표하면서 전 세계 지정학적 우려가 가시적인 위협으로 바뀌었기 때문입니다.그러나 이 고점을 오랫동안 유지하지 못하고 후퇴했지만 배럴당 90달러 밑으로 떨어지지는 않았습니다.

또한 미국 에너지 정보청 (EIA) 은 2022년 2월 24일 목요일로 끝나는 주간의 국내 원유 재고가 두 번째 연속 증가했다고 보고했습니다.EIA 자료에 따르면 미국 상업용 원유 비축량은 지난 주 450만 배럴 증가하여 총 4억 1,600만 배럴로 5년 평균보다 약 9% 낮은 수치입니다.

이번 주 경제 캘린더에는 여러 고위급 데이터 발표가 포함될 예정이지만, 트레이더들은 여전히 지정학적 헤드라인에 초점을 맞출 것으로 보입니다.지난 주 시장 움직임을 보면 금이 안전자산으로 선호되는 것으로 나타났지만, 심리가 개선될 때 가장 먼저 매도하는 종목이기도 합니다.러시아가 이번 주 초에 외교적 해결책을 모색하겠다는 의사를 재확인하고 군대 진군을 자제한다면 금은 추가적인 매도 압력에 직면할 수 있습니다.반면, 러시아의 키예프 인수 의도와 군사적 충돌이 장기화되고 서방의 추가 제재가 이어진다면 귀금속은 강세를 보일 수 있습니다.

미국 지수

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지난 주 트레이더들이 러시아의 우크라이나 침공에 반응하면서 글로벌 주식 시장은 변동성이 컸습니다.주중 주식 폭락에 이어 이번 주 후반 거래 세션 동안 시장은 빠르게 회복되었습니다.

2022년 2월 22일 화요일, 트레이더들이 군사적 긴장 고조와 러시아에 대한 제재 강화에 대한 금융 시장의 반응을 평가하면서 위험 자산이 하락했습니다.

미국 지수는 2022년 2월 23일 수요일에 낙폭을 확대하여 다우존스와 S&P 500을 2022년 최저 수준으로 끌어올렸습니다.전날의 급격한 하락에도 불구하고 세 지수 모두 2022년 2월 25일 금요일에 상승했습니다.블룸버그 데이터에 따르면, 다우존스 산업평균지수는 약 33,502달러로 1.38% 상승하여 마감했습니다.S&P 500 지수와 나스닥 100지수도 각각 1.86% 와 2.30% 로 상승하며 초록색으로 마감했습니다.

미국이 러시아 금융 기관과 국채에 대한 초기 제재를 발표하면서 러시아와 우크라이나 간의 외교적 해결에 대한 희망은 희미해진 것으로 보입니다.그러나 2022년 2월 25일 금요일, 블라디미르 푸틴 대통령이 우크라이나와의 협상을 위해 대표단을 파견할 준비가 되었다고 크렘린궁이 발표하자 시장 심리가 고조되었습니다.

미국 트레이더들에게는 지정학적 긴장이 더욱 복잡해질 것입니다. 연방준비은행은 지금까지 매파적 통화정책 변화를 통해 인플레이션 압력을 줄이는 것을 우선시해 온 연방준비은행의 다음 경제 정책 움직임을 더욱 복잡하게 만들 것입니다.갈등 고조로 인한 물가 상승은 연준 정책을 복잡하게 만들 수 있으며, 에너지 부족과 경기 둔화 속에서 연준이 금리인상 여부를 결정해야 할 수도 있습니다.

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