주간 시장 보고서 – 2022년 5월 2일

외환

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EUR/USD

EUR/USD는 유럽 거래 시간 동안 $1.0472로 떨어졌으며, 이는 2017년 1월 이후 최저 수준입니다. 메이저 통화쌍이 언급한 수준에서 회복할 수 있었던 반면, 주말이 끝날 무렵까지 회복세를 연장할 수 없었습니다.

트레이더들은 여전히 안전자산인 미 달러와 미국 국채로 대피하고 있습니다. 유럽 주식도 실적 보고서가 긍정적이어서 상승하고 있지만, 동유럽의 소식으로 상승세가 둔화되었으며, 모스크바는 일부 EU 국가에 대한 가스 공급을 차단했습니다.

이번 주 FOMC 회의를 앞두고 US 달러 지수는 $103.60 수준에서 20년 만의 최고치를 기록했으며, 금리는 50bp 인상될 것으로 널리 예상됩니다. 이는 지난주 1.1%에 대한 부정적인 예비 GDP 보고서 -1.4%와 대조됩니다. 연준의 주요 우려는 여전히 CPI의 40년 만의 최고치에 가까운 인플레이션 수치의 상승입니다.

USD/JPY

반면 USD/JPY는 여러 요인의 도움으로 상승세를 지속하고 있습니다:

• 미국 달러는 연준이 상승하는 인플레이션에 대응하기 위해 통화 정책을 더 빠르게 긴축할 것이라는 기대에 따라 2020년 3월 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
• 시장에서는 미국 연준이 이번 주와 6월, 7월, 9월에 50bp 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 대조적으로, 일본은행은 0.25% 수익률 상한을 보호하기 위해 일본 국채를 무제한으로 매입할 것을 제안했습니다.
• 일본 총리 기시다 후미오는 일본은행(BoJ)이 초유동적인 통화 정책을 유지할 것을 촉구하며, 일본 엔의 추가 하락을 방지하기 위한 금리 인상은 고려하지 않는다고 말했습니다.

월간 차트에 따르면, 현재 이 쌍은 ¥130.64 및 ¥129.40에서 50 및 100 SMAs 위에 있어 지원 수준으로 작용하고 있습니다.

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원자재

금

주간 동안 금 가격은 지속적인 하락세를 보였습니다. 주초에 $1,930에서 $1,900 이하로 떨어졌고, 이후 $1,900 부근에서 오르락내리락하는 안정세를 보였습니다.

주 중반에 SMA 50이 금 가격의 지원 수준 역할을 해 추가 하락을 방지했습니다. 그러나 이 금속은 곧 그 그립에서 벗어나 두 달 최저인 $1,872로 하락했습니다. 현재 $1,900 부근에서 거래되고 있으며, SMA 50과 SMA 100이 $1,890 수준에서 수렴하고 있습니다.

석유

주 초반 강한 하락이 원유에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 자산은 빠르게 힘을 회복하며 $102 수준으로 상승했으며, 중국 인민은행(PBOC)이 경제 지지를 위해 신중한 통화 정책을 긴축할 것이라고 발표한 뒤의 일입니다. 원유 가격은 주 초반 저점인 $95에서 상승하며 현재 $105 근처에 안정적으로 거래되고 있습니다.

러시아와 유럽 간의 석유/가스 무역 차단 가능성에 대한 위협이 여전히 존재합니다. 또한 중국의 코로나19 봉쇄 조치는 ‘액상 금’에 대한 수요가 계속해서 줄어들면서 가격에 영향을 미치고 있습니다.

은

은은 최근 달러와의 역관계 때문에 상당한 하락세를 경험했습니다. 러시아의 지정학적 우려와 글로벌 중앙은행들이 정책 정상화에 나서고 있는 것도 이 금속에 도전 과제가 되고 있습니다.

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암호화폐

암호화폐는 매우 변동성이 큰 주간을 경험했으며, 특정한 추세가 없었던 가운데 비트코인이 주목받았습니다.

지난 주말에 옆으로 거래되던 비트코인은 회복 조짐을 보이며 $40,000 마크를 넘어섰습니다. 그러나 이 디지털 통화는 곧 $2,000 이상 급락하여 회복 희망을 일소했습니다. 비트코인 가격과 나스닥의 상관관계는 이번 실적 시즌에 두드러졌습니다.

주 초에 급락한 이후 비트코인은 회복 중이며 서서히 $40,000 마크로 돌아오고 있습니다. 위 차트에서 볼 수 있습니다.

주말에 가까워지면서 약 $39,500 수준에서 거래되었으며, 이는 각각 $39,664.64 및 $39,305.25에 위치한 SMA 50과 SMA 100을 거의 절반으로 가르는 수준입니다. 두 이동 평균은 역할을 바꾸어 주간 동안 서로 다른 시점에서 지지 및 저항 역할을 했습니다.

이더리움, 도지코인, 라이트코인과 같은 주요 알트코인들은 마스터 암호화폐와 함께 유사한 패턴을 보였습니다. 주 초반 수준으로 천천히 회복 중이지만, 도지코인은 이번 하락 이후 가장 적은 회복을 보이며 가장 큰 지체를 겪고 있습니다.

결과적으로, 대부분의 주요 암호화폐가 주 초에 급락하면서 전체 암호화폐 시장 자본화가 크게 감소했습니다.

암호화폐 뉴스

캐나다 중앙은행은 자체 중앙은행 디지털 통화를 개발하고 있습니다. 은행장은 캐나다 달러가 국가의 금융 시스템의 근본적인 토대가 될 것이라고 확인했습니다. 또한, 미국의 더 많은 근로자들이 401(k) 퇴직 저축을 비트코인에 투자할 수 있게 될 것입니다.

중동에서는 두바이가 3월에 디지털 통화를 관리하는 첫 번째 법안 발표 이후 주요 암호화폐 기업들을 유치해 왔습니다. 추가적으로 중앙 아프리카 공화국은 비트코인을 법정 통화로 합법화했습니다.

4월 초 이후 비트코인은 큰 수익을 거두지 못했습니다. 그러나 세계 규제 기관들의 지속적인 수용은 비트코인의 장기적 지배력을 암시합니다.

미국 지수

이번 주 악화된 거래 일자에 대한 반응으로 트레이더들이 적극적으로 나서며 주식이 상승하고 있으며, 수익 보고서를 앞두고 혼재된 감정으로 한 주를 끝내고 있습니다.

Facebook

페이스북(메타)과 같은 기술 기업의 강력한 실적이 전체 시장 정서를 향상시켰으며, 수익 미달에도 불구하고 약 14% 상승했습니다. 또한 Meta의 Facebook 앱은 다시 사용자 수가 증가하여 일일 활성 사용자 수가 4% 증가하여 19억 6천만 명에 이르렀으며, 이전 분기에는 100만 사용자가 감소했습니다.

Twitter

일론 머스크의 트위터 인수는 440억 달러로 이번 주의 또 다른 주요 사건이었습니다. 1분기 순이익이 5억 1천3백만 달러 증가하면서 주가는 5.9% 상승하여 $51.79에 도달했으며, 이는 2021년 같은 기간 $6,800만에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다.

회사는 일일 활성 사용자 수가 2억 2900만 명으로 16% 증가했다고 보고했습니다. 1분기 말까지 미국 사용자는 전년 대비 6.4% 증가하여 3960만 명에 이르렀고, 국제 사용자는 18.1% 증가하여 1억 8940만 명에 도달했습니다.

지수 시장 뉴스

국채 수익률이 상승했으며, 10년물 수익률은 약 2.80%로 상승했습니다. 미국의 1분기 경제 성장률은 -1.4%로, 예상치 1.1%보다 낮았습니다. 그럼에도 불구하고 여러 기본 트렌드는 여전히 강세를 보였습니다.

개인 소비는 분기 동안 2.7% 증가하여, 미국 경제의 주택 및 비즈니스 부문이 여전히 건실함을 나타냈습니다. 낮은 순수출, 느린 재고 증가, 그리고 더 적은 재정 지출이 성장의 장애물로 작용했습니다.

시장 분위기는 개선되고 있지만, 중국에서 코로나19 발생으로 인한 봉쇄 및 미국 중앙 은행의 금리 인상 조치는 긴장감을 유지하고 있습니다. 팬데믹으로 인한 확장적 통화 정책 시대 동안 좋은 성과를 보인 일부 기술주는 여전히 금리 인상에 취약할 수 있습니다.

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