Rapport hebdomadaire du marché – 2 mai 2022

Forex

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EUR/USD

L'EUR/USD est tombé à 1,0472 $ pendant les heures de trading européennes, son plus bas niveau depuis janvier 2017. Bien que la paire majeure ait pu se redresser depuis ce niveau, elle n'a pas pu étendre sa récupération, restant à un faible niveau vers la fin de la semaine.

Les traders continuent de fuir les actifs à haut rendement en faveur du dollar américain considéré comme une valeur refuge et des Treasuries américains. Les actions européennes sont également en hausse, car les rapports de bénéfices sont encourageants ; cependant, les nouvelles en provenance d'Europe de l'Est ont tempéré le rallye, Moscou ayant coupé les approvisionnements en gaz à certains États membres de l'UE.

L'indice du dollar américain a grimpé près de ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, autour de 103,60 $, avant la réunion du FOMC de cette semaine, où des hausses de taux de 50 points de base sont largement attendues malgré un rapport préliminaire négatif sur le PIB de -1,4 % contre une prévision de 1,1 % la semaine dernière. La principale préoccupation de la Fed reste la hausse des indicateurs d'inflation qui restent proches des plus hauts niveaux de 40 ans sur l'IPC.

USD/JPY

L'USD/JPY, en revanche, a poursuivi sa tendance à la hausse, soutenue par plusieurs facteurs :

• Le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis mars 2020, en prévision que la Réserve fédérale resserrera la politique monétaire plus rapidement pour lutter contre l'inflation croissante.
• Les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale des États-Unis augmente les taux d'intérêt de 50 points de base cette semaine ainsi qu’en juin, juillet et septembre. En revanche, la Banque du Japon a proposé d'acheter une quantité illimitée d'obligations d'État japonaises pour protéger le plafond de rendement de 0,25 %.
• Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a exhorté la Banque du Japon (BoJ) à maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante, excluant l'idée d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter des baisses supplémentaires du yen japonais.

Selon le graphique mensuel, nous observons une tendance à la hausse pour cette paire, car elle se situe actuellement au-dessus de ses SMA 50 et 100 à ¥130,64 et ¥129,40, respectivement, qui agissent comme niveaux de support.

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Matières premières

Or

Les prix de l'or ont connu une tendance à la baisse continue pendant la semaine. Il est tombé de plus de 1 930 $ à moins de 1 900 $ au début de la semaine, suivi d'une période de stabilisation où il a oscillé autour de la barre des 1 900 $.

Au milieu de la semaine, le SMA 50 a agi comme un niveau de support pour l'or, empêchant une nouvelle chute. Cependant, le métal jaune a rapidement échappé à cette prise et est tombé plus bas, atteignant un plus bas de deux mois à 1 872 $. Actuellement, il se négocie légèrement au-dessus de la barre des 1 900 $, et les SMA 50 et SMA 100 convergent autour du niveau des 1 890.

Pétrole

Un fort déclin en début de semaine a également touché le pétrole. Cependant, l'actif a rapidement retrouvé de la force et a grimpé à 102 $, après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré qu'elle resserrera sa politique monétaire prudente pour soutenir l'économie. Les prix du pétrole continuent de se consolider à partir des bas de début semaine autour de 95 $ et se situent maintenant confortablement autour de 105 $.

La menace d'un éventuel blocus du commerce pétrolier/gazier entre la Russie et l'Europe demeure intacte. De plus, le confinement lié au covid en Chine continue d'affecter les prix alors que la demande pour l'or liquide ne cesse de diminuer.

Argent

L'argent a récemment connu une baisse significative en raison de sa relation inverse avec le dollar. Les préoccupations géopolitiques émanant de Russie et la ruée des banquiers centraux mondiaux à normaliser leur politique posent également des défis au métal.

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Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont connu une semaine très volatile, sans tendance spécifique durant la semaine, avec Bitcoin au cœur de la tempête.

Après avoir évolué latéralement durant le week-end précédent, Bitcoin a commencé la semaine en montrant des signes de reprise et a franchi la barre des 40 000 $. Cependant, la crypto-monnaie de référence a chuté de plus de 2 000 $ peu après, anéantissant tout espoir de reprise. La corrélation entre le prix du Bitcoin et le Nasdaq a été frappante durant cette saison des résultats.

Depuis sa chute massive au début de la semaine, le Bitcoin a récupéré et progresse lentement vers la barre des 40 000 $, comme le montre le graphique ci-dessus.

Vers la fin de la semaine, il se négociait autour de 39 500 $, presque en bisectant ses SMA 50 et SMA 100, qui étaient respectivement à 39 664,64 $ et 39 305,25 $. Les 2 moyennes mobiles ont changé de rôle, jouant tour à tour le rôle de support et de résistance durant différentes périodes de la semaine.

Les principales altcoins comme Ethereum, Dogecoin et Litecoin ont évolué de concert avec la cryptomonnaie maîtresse et ont également montré des schémas quasi identiques. Bien qu'elles refassent lentement leur chemin vers leur niveau du début de la semaine, Dogecoin est celui qui a le plus sous-performé, ayant connu la plus faible reprise depuis la chute.

En conséquence, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a subi une forte baisse lorsque la plupart des grandes cryptomonnaies se sont effondrées, dans la première moitié de la semaine.

Actualités crypto

La Banque du Canada travaille sur sa propre monnaie numérique de banque centrale. Le dirigeant de la banque a confirmé que le dollar canadien restera à la base du système financier du pays. Dans d'autres développements, plus de travailleurs aux États-Unis pourront placer leurs économies de retraite 401(k) en Bitcoin.

Au Moyen-Orient, Dubaï a attiré de grandes entreprises de cryptomonnaies, suite à l'annonce de la première loi régissant la monnaie numérique en mars. De plus, la République Centrafricaine a légalement accepté le Bitcoin comme sa monnaie légale.

Depuis le début d'avril, le Bitcoin n'a pas connu de gains massifs. Cependant, la réceptivité croissante des régulateurs mondiaux indique une solidité à long terme.

Indices américains

En réponse à une série de mauvais jours de trading cette semaine, les traders se sont activés, propulsant les actions à la hausse avant les rapports de bénéfices, terminant la semaine avec des sentiments partagés.

Facebook

De bons résultats de sociétés technologiques comme Facebook (Meta) ont renforcé le sentiment général du marché, augmentant d'environ 14 % malgré un chiffre d'affaires manqué, résultant de traders et d'analystes assimilant les plans de l'entreprise de réduction des dépenses. De plus, l'application Facebook de Meta a de nouveau gagné des utilisateurs, avec une augmentation de 4 % des utilisateurs actifs quotidiens pour atteindre 1,96 milliard après avoir perdu 1 million d'utilisateurs au trimestre précédent.

Twitter

Le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars a été un autre point marquant de la semaine. Le prix de l'action a augmenté de 5,9 % pour atteindre 51,79 $, avec une augmentation déclarée du revenu net du premier trimestre de 513,3 millions de dollars, un bond remarquable par rapport à 68 millions de dollars durant la même période en 2021, juste quelques jours après la vente.

La société a signalé une augmentation de 16 % des utilisateurs actifs quotidiens pour atteindre 229 millions. Le nombre d'utilisateurs américains a augmenté de 6,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 39,6 millions à la fin du premier trimestre, tandis que le nombre d'utilisateurs internationaux a augmenté de 18,1 % pour atteindre 189,4 millions.

Actualités du marché des indices

Les rendements du Trésor ont augmenté, avec un rendement à 10 ans atteignant environ 2,80 %. Le taux de croissance économique du premier trimestre aux États-Unis était de -1,4 %, inférieur aux attentes consensuelles de 1,1 %. Malgré cela, plusieurs tendances sous-jacentes restent robustes.

La consommation personnelle a augmenté de 2,7 % pour le trimestre, indiquant que les secteurs de l'immobilier et des affaires de l'économie américaine restent solides. Des exportations nettes faibles, un ralentissement de l'accumulation des stocks et moins de dépenses fiscales ont constitué des obstacles à la croissance.

L'humeur du marché s'améliore, mais le contexte macroéconomique reste tendu, comme le montre le confinement en Chine dû à une épidémie de coronavirus et le mouvement de la banque centrale américaine pour augmenter les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation croissante. Certaines actions technologiques, qui ont bien performé durant l'ère de la politique monétaire expansionniste causée par la pandémie, pourraient encore être vulnérables à la hausse des taux d'intérêt.

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