주간 시장 보고서 – 2022년 1월 24일

외환

지난주, 미국 달러 지수는 약 0.40% 상승하여 금요일 마감 전에 DXY가 95.60에서 거래되었습니다. 이러한 상승에도 불구하고, 지수는 1월에 보였던 범위 내에 머물러 있으며, 이제 다음 주 연방준비제도(Federal Reserve)의 금리 발표에 초점이 맞춰지고 있으며, 2021년의 광범위한 랠리가 위태로운 상황입니다.

다음은 우리의 주요 통화 쌍이 이 상승에 어떻게 반응했는지입니다:

• USD/JPY는 글로벌 주식 시장의 하락 속에서 월간 최저치인 ¥113.38에 접근하고 있습니다. 한편, 연방준비제도의 금리 결정은 통화의 전망을 가까운 미래에 변화시킬 수 있으며, 정상화된 통화 정책을 준비하고 있습니다. 미국의 통화 정책 결정은 연방준비제도가 향후 몇 개월 내에 금리를 인상할 가능성이 높기 때문에 USD/JPY를 지지할 수 있습니다.
• 최근 상승 이후, EUR/USD는 $1.1300 마크 바로 위의 편안한 구역으로 돌아온 것 같습니다. 2022년 1월 18일 화요일, 이 쌍은 미국 트레이더들이 데스크로 돌아오면서 가장 큰 하락폭을 기록하였고, 정부 채권 수익률은 2020년 2월 이후 보지 못한 수준으로 떨어졌습니다.
  
• 4주 연속 상승한 GBP/USD는 금요일의 실망스러운 소매 판매 데이터 이후 거의 1% 하락했습니다. 이는 영국 파운드가 계속해서 이자를 잃게 만들었습니다. 미국 달러는 하락하는 미국 재무부 채권 수익률에 대해 고전했지만, 위험 회피 시장 상황이 주말을 앞두고 파운드에 부담을 주었습니다.
• GBP/JPY 쌍은 하락세를 유지하며 아시아 세션 동안 ¥154.45 수준 근처의 3주 최저치로 떨어졌습니다. 이는 안전 자산인 일본 엔에 대한 수요가 되살아나면서 발생한 7일 연속의 부정적인 움직임입니다.

하락하는 미국 재무부 채권 수익률은 주말을 앞두고 녹색 달러가 경쟁자들을 능가하기 어렵게 만들었습니다. 그러나 연방 공개 시장 위원회(FOMC)의 금리 결정은 2022년 1월 26일 수요일로 예정되어 있습니다. 트레이더들은 다가오는 금리 인상에 대한 더 명확한 힌트를 기대하고 있으며, 2022년 3월 첫 금리 인상과 함께 연중 최소 3회의 인상을 가격에 반영하고 있습니다.

상품

금과 은은 2022년 1월 20일 목요일에 인플레이션 우려와 러시아-우크라이나 긴장 고조로 인해 2개월 최고치에 도달했습니다. 목요일 오후, 현물 금은 온스당 $1,841에 거래되고 있었습니다. 금 외에도, 은은 지난주 온스당 $24.63으로 2.1% 상승했으며, 백금과 팔라듐은 이전 랠리에서의 상승세를 이어갔습니다.

현재 금의 주요 지지 수준은 23.6% 되돌림에서 $1,765입니다. 이 노란 금속은 상승 모멘텀을 계속 유지하고 있으며, 이미 $1,824 근처의 첫 번째 주요 저항을 돌파했습니다. 한편, 새로운 저항 수준은 50% 되돌림 수준에서 $1,765에 위치하고 있습니다.

"모든 지표가 인플레이션이 계속해서 문제를 일으킬 것과 원유 가격이 여전히 높은 상태를 가리키고 있기 때문에, 금 가격은 올해 온스당 $2,000에 도달할 수 있습니다,"라고 Kitco News의 수석 시장 분석가인 Jim Wyckoff가 말했습니다.

미국 달러 지수가 평형을 이루고 인플레이션이 여전히 논의의 중심에 있는 가운데, 금은 안전 자산으로 향하는 트레이더들로 인해 예상치 못한 랠리를 보이고 있으며, 암호화폐와 고위험 기술 주식은 타격을 받고 있습니다. 현재 다른 귀금속들은 현재의 위험 회피 시장 심리로 인해 혜택을 보고 있습니다.

암호화폐

지난주, 암호화폐 시장은 미국 주식 시장이 급격히 하락하면서 큰 손실을 입었습니다. 월스트리트는 2022년 1월 20일 목요일에 부진한 성과를 보였고, 이는 암호화폐 시장에서 거의 $1500억을 날려버리는 매도세로 이어졌습니다. 연방준비제도가 자산 매입을 줄이고 금리를 인상할 계획을 시사함에 따라, 트레이더들은 위험 자산에서 포지션을 줄이는 반응을 보였습니다. 고위험 고변동성으로 유명한 암호화폐도 이 목록에 포함되었습니다.

비트코인은 주간 15% 하락하여 금요일 오후 늦게 $36,000 근처에서 거래되고 있었습니다. 세계에서 가장 선도적인 암호화폐는 지난해 11월 $69,000의 이전 기록 최고치에서 거의 50% 하락한 상태입니다. 한편, 이더리움은 20% 이상 하락하여 $2,500 근처에서 거래되고 있습니다.

현재 $35,500 근처에서 거래되고 있는 비트코인은 38.2% 되돌림에서 첫 번째 지지 수준인 $30,750 근처에서 지지를 찾을 수 있습니다. 상승 측면에서 비트코인의 주요 저항 수준은 50% 되돌림에서 $37,250에 위치해 있습니다. 이 수준이 깨지면, 두 번째 저항 수준인 $43,700이 활성화될 것입니다.

비트코인의 전반적인 성장은 미국 정부의 $2조 규모의 코로나19 자극 패키지로 인한 인플레이션 헤지로서의 사용에 기인할 수 있습니다. 그러나 현재 인플레이션이 40년 만에 가장 높은 연간 속도로 증가하고 있는 가운데, 분석가들은 보다 매파적인 연방준비제도의 위험이 이 기간 동안 비트코인의 성장에 부담을 줄 것이라고 믿고 있습니다.

규제 당국이 암호화폐에 대한 단속을 강화하고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 중국은 모든 암호화폐 관련 활동을 금지하고 있으며, 미국 정책 입안자들은 특정 시장 측면에 대한 제한을 시행하고 있습니다. 이는 자연스럽게 분산형 디지털 통화의 장기 성장에 더 큰 위협이 됩니다.

미국 지수

미국 지수는 금리가 상승할 것이라는 우려와 성장 부문에 미치는 영향으로 인해 3주 연속 하락하고 있습니다.

금리 환경이 변화함에 따라, 주식 시장의 리더들이 변화하고 있으며, 기술 부문의 부진한 성과가 지수 하락을 초래했습니다. 이는 트레이더들이 고위험 주식에서 방어주로 이동하게 만들었습니다.

또한, 10년 만기 국채 수익률은 2022년 1월 19일 수요일에 2019년 이후 최고 수준에 도달했으나, 다음 날 예상보다 부진한 실업 수당 청구 보고서로 인해 하락했습니다. 최근 금리가 12월 초 이후 0.5% 이상 상승했음에도 불구하고, 주식 시장은 최근에 흔들리고 있습니다.

또한, 미국 주식 시장의 단기 변동성이 주간 50% 이상 급증했으며, 2022년 1월 21일 금요일에는 코로나19의 오미크론 변종이 나타난 이후 최고 수준에 도달했습니다. 지난주에는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 약 19에서 거의 29로 상승했습니다. 이러한 수치는 변동성과 불확실성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 

이번 주에는 연방준비제도에 초점이 맞춰져 있으며, 위원들이 올해 인플레이션을 통제하기 위해 몇 번의 금리 인상을 계획하고 있는지 공개할 수 있습니다.

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