Market recap: Week of 9-13 Oct 2023

October 13, 2023

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시장 뉴스

미국 금리

Yahoo: Marko Kolanovic of JPMorgan foresees a potential 20% sell-off in S&P 500 amid rising interest rates.

우려가 커지는 가운데, 머니 마켓과 단기 국채에 대한 현금 투자들이 주요 보호 전략으로 부각되고 있습니다.

모건 스탠리의 Michael Hartnett는 잠재적인 20% 하락을 제안하지만 단기 주식 상승을 인정합니다.

경기침체 위험이 뚜렷해지면서 채권이 최고의 성과를 내는 자산 클래스가 될 수 있습니다.

일본은행

로이터: 일본은행 데이터는 개입으로 인한 신비로운 엔화 급등의 개념을 불식시킵니다.

Friday's money market projection shows a 1.09 trillion yen net receipt, aligning closely with brokerages' estimates, suggesting minimal intervention.

전문가들은 여전히 조심스럽지만 큰 개입이 없을 것이라고 생각하고 있습니다.

중앙은행

금 위원회: 중앙은행들이 금에 대한 강한 관심을 계속 보이고 있으며, 그들의 금 보유고는 세 번째 연속으로 증가하고 있습니다. 8월 한 달 동안만 77t를 세계 공식 보유고에 추가하여 7월 대비 38% 증가했습니다.

지난 3개월 동안 그들의 순 구입량은 219t로, 연초의 순 매도량(96t)을 초과했습니다.

유럽의 인플레이션

CNBC: 유럽 중앙은행 부총재 de Guindos: 인플레이션이 하향세를 지속하며, 유가에 주목하고 있습니다.

OPEC은 장기 유가 수요 전망을 상향 조정하며 IEA와의 견해 차이를 보입니다. OPEC predicts 116 million barrels per day by 2045, while IEA sees 'beginning of the end' for fossil fuels.

금리 인상 사이클

월스트리트 저널: 장기 국채 수익률의 지속적인 상승이 연방준비제도의 금리 인상 사이클을 반전시키는 원인이 될 수 있습니다. 장기 금리가 높고 인플레이션이 완화되면, 주요 중앙은행 관계자들은 단기 이자율 인상을 중단할 수 있습니다. 댈러스 연방준비은행의 Lorie Logan 회장은 높은 장기 금리가 연방기금 금리를 인상할 필요성을 줄일 수 있다고 언급했습니다.

한편, 잉글랜드 은행은 미국에서 과대 평가된 금융 자산에 대한 우려를 표명했습니다. 특히 기술 주식과 달러 표시 기업 채권에 대해 우려를 나타내었습니다.

부동산 시장

비즈니스 타임스: 잉글랜드 은행은 잠재적으로 과대 평가된 위험 자산에 대한 우려를 강조합니다. 일부 임대인들은 임대료를 세입자에게 전가할 수 있으며, 지금까지 임대인이 매각하는 것과 관련된 뚜렷한 징후가 없었습니다. BOE는 홍콩과 중국 본토의 부동산 시장을 면밀히 살펴보며, 영국 금융 안정성에 대한 잠재적 영향을 조사하고 있습니다.

In China, monthly new floor space sales have dropped by nearly half compared to 2021 levels, and real estate investment fell almost a fifth in August compared to the same month in the previous year.

인플레이션과 성장

야후 파이낸스: Pimco는 급증하는 수익률과 경기 침체 위험으로 인해 '매우 매력적인' 고정 수익률 시대의 가능성을 보고 있습니다. 향후 6-12개월 동안 양호한 품질의 채권에 대한 밝은 전망을 제시합니다.

그러나 일본 중앙은행은 다른 나라가 금리를 인하함에 따라 금리를 인상할 수 있으며, 일본의 수익률을 높일 가능성이 있습니다 - Pimco 보고서.

독일 경제

AP통신: 독일 정부와 IMF는 다양한 부문에서의 도전과 구조적 문제를 이유로 경제 성장 기대를 낮췄습니다.

이 나라의 강력한 제조업 부문은 에너지 문제와 무역 파트너로부터의 감소된 수요에 직면해 있습니다.

엔화 변동성

Reuters: A senior Japanese finance ministry official said that the Group of Seven (G7) statement reaffirmed the group’s shared understanding that excess currency volatility is problematic.

In August, when questioned by reporters regarding the yen's recent decline approaching the significant 150 level on 12 Oct 2023, an ex-Bank of Japan official predicted no yen intervention until the breach of 150 threshold.