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Informe semanal del mercado – 15 de noviembre de 2021

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Los toros y osos hechos de páginas de noticias financieras, simbolizando tendencias del mercado.

Índices de EE. UU.

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Fuente: Bloomberg

Fue una semana volátil para EE. UU. acciones. Después de los récords históricos de la semana pasada en los tres índices más grandes de EE. UU., todos los índices principales cerraron a la baja el viernes 12 de noviembre de 2021. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.6%, mientras que el S&P 500 bajó un 0.3%. Además, el Nasdaq Composite cayó alrededor de un 0.7%.

En la última semana, el CEO de Tesla, Elon Musk, vendió acciones de su empresa por alrededor de 6.9 mil millones de dólares, lo que afectó al Nasdaq Composite, que es pesado en tecnología. El precio de las acciones de Tesla se desplomó un 15.4% durante la semana, marcando el peor desempeño semanal de la compañía en 20 meses. Los EE. UU. los mercados se movieron a la baja, ya que las presiones inflacionarias parecen persistir más tiempo y de manera más severa de lo que la Reserva Federal había anticipado inicialmente. Los datos del IPC de octubre revelaron que la inflación está en sus niveles más altos en más de tres décadas, reportando un aumento de precios del 6.2% en comparación con el año anterior (interanual). Pero, los inversores en el mercado de valores no están sudando todavía. A pesar de un final de semana turbulento, los tres principales índices no se encuentran lejos de sus récords históricos, lo que sugiere que EE. UU. se las han arreglado para ignorar las crecientes presiones inflacionarias por ahora. Esta resistencia se debe probablemente al hecho de que el aumento de precios no ha coincidido con un aumento de los rendimientos reales de los bonos del Tesoro ni con una caída en las ganancias corporativas.

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Forex

EUR/USD en Deriv
GBP/USD en Deriv
Fuente: Bloomberg

Debido a la respuesta ante los altos datos de inflación de EE. UU. y los débiles datos del PIB del Reino Unido (6.6% real frente a 23.6% anteriormente), el par de divisas GBP/USD ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a dudas sobre si el Banco de Inglaterra aumentará las tasas de interés en diciembre. Por otro lado, el EUR/USD también fue afectado (EUR/USD cayó alrededor de un 1%), principalmente debido a los informes de inflación de EE. UU. y al hecho de que el Banco Central Europeo mantiene su conservadurismo sobre las tasas de interés, citando que la inflación es 'transitoria'. El AUD/USD terminó la semana alrededor de 0.73, perdiendo sus ganancias del mes. Esta pérdida se debió a la débil tasa de desempleo (5.2% real frente a 4.8% previsto) y al aumento del dólar estadounidense tras el IPC alcanzar su punto más alto (6.2% interanual).

El calendario económico de la semana incluye: 

  • PIB (Q3) y CPI (octubre) para la UE 
  • Minutas de la reunión del RBA para el AUD
  • Ventas minoristas y solicitudes iniciales de desempleo para el USD
  • CPI y ventas minoristas para el GBP

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Materias primas

Gráfico de oro en Deriv
Fuente: Bloomberg

El oro subió más del 2% desde la semana pasada, principalmente debido a preocupaciones sobre la inflación. Los informes del IPC de la semana pasada (0.9% real y 0.6% previsto) y del IPC subyacente (0.6% real y 0.4% previsto) fueron más altos de lo esperado, causando especulaciones de que la Reserva Federal levantaría las tasas de interés antes de lo anticipado, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aunque el oro y los rendimientos de los bonos del Tesoro tienen una correlación inversa, el oro ha logrado mantener el impulso (ya que se considera un refugio contra la inflación).

La plata mejoró la semana pasada, impulsada por los datos de inflación, respaldada por el informe de Sentimiento del Consumidor (66.8 real frente a 72.5 previsto) citando incertidumbre sobre la inflación.

Desde la semana pasada, ha habido una disminución en los precios del petróleo debido a las expectativas de aumento de las tasas de interés de la Fed para combatir la inflación y los informes de que el presidente Biden liberará petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo para controlar el precio.

Entre los eventos económicos programados para esta semana están:

  • Ventas minoristas (1.2% previsto frente a 0.7% anterior)
  • Inventarios de petróleo crudo y solicitudes iniciales de desempleo (260k previsto frente a 267k anterior)

Si los datos de ventas minoristas son más débiles de lo esperado, puede ser debido a temores de inflación, y este impacto negativo aumentaría los metales en general y viceversa.

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Criptomonedas

BTC/USD en Deriv
Fuente: Bloomberg

En el mercado de criptomonedas, los precios terminaron la semana en su mayoría a la baja, ya que los inversores optimistas no lograron mantener los precios cerca de los récords históricos de la semana pasada para Bitcoin (nivel de $68,900) y Ether (nivel de $4800). El jueves 11 de noviembre de 2021, BTC/USD cayó un 0.12%, y luego disminuyó un 1% durante la semana.

El precio de Bitcoin alcanzó un máximo intradía temprano de $65,421 el viernes 12 de noviembre de 2021, antes de cambiar de dirección. Después de no alcanzar su primer nivel de resistencia importante de $65,528, BTC se movió a la baja hasta un mínimo intradía tardío de $62,225 y luego atravesó sus primeros y segundos niveles de soporte importantes, en $64,066 y $63,342, respectivamente. Después de encontrar soporte tardío, subió a través de los niveles de soporte importantes para terminar el día alrededor de los $64,100.

Ether registró un máximo histórico de $4,851 el miércoles 10 de noviembre de 2021, superando el nivel de $4,800 por primera vez. El precio cayó ligeramente hacia el final de la semana, rondando el nivel de $4,600 a principios de la mañana del viernes 12 de noviembre de 2021.

Se esperan ganancias adicionales entre los gigantes de las criptomonedas, ya que la red de Bitcoin se prepara para recibir su actualización más significativa desde 2017. La actualización de software llamada Taproot mejorará la privacidad y eficiencia de las transacciones. Más importante aún, desbloqueará el potencial de los contratos inteligentes, una característica crucial de su tecnología de blockchain subyacente.

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