Еженедельный рыночный отчет – 15 ноября 2021 года

Индексы США

‍

Это была волатильная неделя для США. акции. После рекордных максимумов прошлой недели по трем крупнейшим индексам в США все основные индексы закрылись ниже в пятницу, 12 ноября 2021 года. Индекс Доу-Джонса упал на 0,6%, в то время как S&P 500 снизился на 0,3%. Кроме того, индекс Nasdaq Composite упал примерно на 0,7%.

На прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции своей компании на сумму около 6,9 миллиарда долларов, что сказалось на высоких индексах Nasdaq Composite. Цена акций Tesla упала на 15,4% за неделю, что стало худшим недельным показателем компании за 20 месяцев. США. Рынки снизились, так как инфляционные давления, похоже, сохраняются дольше и более серьезно, чем первоначально предполагал Федеральный резерв. Данные CPI за октябрь показали, что инфляция достигла самых высоких уровней за более чем три десятилетия, отчитавшись о росте цен на 6,2% по сравнению с предыдущим годом (годы к году). Но инвесторы фондового рынка пока не паникуют. Несмотря на бурное окончание недели, все три основных индекса не так далеко от своих рекордных максимумов, что говорит о том, что в США. все еще способны игнорировать растущие инфляционные давления. Это сопротивление, скорее всего, связано с тем, что рост цен не совпал с ростом реальных доходностей казначейских облигаций или снижением корпоративных прибылей.

Торгуйте опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 Финансовые и Финансовые STP аккаунты.

Forex

‍

Из-за реакции на высокие данные по инфляции в США и слабые данные по ВВП Великобритании (6,6% фактический против 23,6% ранее) валютная пара GBP/USD находилась в нисходящем тренде, что вызвало сомнения в том, поднимет ли Банк Англии процентные ставки в декабре. С другой стороны, EUR/USD также пострадал (EUR/USD упал примерно на 1%), главным образом из-за отчетов о инфляции в США и того, что Европейский центральный банк сохраняет свою консервативную политику в отношении процентных ставок, указывая, что инфляция является 'временной'. AUD/USD закрыл неделю вокруг отметки 0,73, теряя свои месячные достижения. Эти потери были связаны со слабым уровнем безработицы (5,2% фактический против 4,8% прогнозируемый) и резким ростом доллара США после того, как CPI достиг рекорда (6,2% год к году).

Экономический календарь на неделю включает:

• ВВП (Q3) и CPI (октябрь) для ЕС.
• Протокол заседания РБА для AUD
• Розничные продажи и первичные обращения за пособием по безработице для USD
• CPI и розничные продажи для GBP

Торгуйте опционами на валюту на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 Финансовый и Финансовый STP аккаунты.

Сырьевые товары

‍

Золото подорожало более чем на 2% с прошлой недели, главным образом из-за опасений по поводу инфляции. Данные CPI за прошлую неделю (фактический 0,9% и прогноз 0,6%) и основная CPI (фактический 0,6% и прогноз 0,4%) были выше ожиданий, что вызвало спекуляции о том, что Федеральный резерв может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, что повысит доходность казначейских облигаций. Хотя золото и доходность казначейских облигаций имеют обратную корреляцию, золото смогло сохранить динамику (поскольку золото считается защитой от инфляции).

Серебро улучшилось на прошлой неделе благодаря данным по инфляции, которые были подтверждены отчетом о потребительских настроениях (66,8 фактический против 72,5 прогнозируемый), указывающим на неопределенность по поводу инфляции.

С прошлой недели наблюдается снижение цен на нефть из-за ожиданий повышения процентных ставок ФРС для борьбы с инфляцией и сообщений о том, что президент Байден освободит нефть из стратегического нефтяного резерва, чтобы обуздать цену.

Среди экономических событий, запланированных на эту неделю, есть:

• Розничные продажи (прогноз 1,2% против предыдущих 0,7%)
• Запасы нефти и первичные обращения за пособием по безработице (прогноз 260 тыс. против 267 тыс. предыдущих).

Если данные по розничным продажам окажутся хуже ожидаемого, это может быть связано с опасениями по поводу инфляции, и этот негативный эффект увеличит спрос на металлы в общем и наоборот.

Торгуйте опционами на товары на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 Финансовый аккаунт.

Криптовалюта

‍

На криптовалютном рынке цены на протяжении недели в основном снизились, так как бычьи инвесторы не смогли поддерживать цены около рекордных максимумов прошлой недели для Bitcoin (68 900 долларов) и Ether (4 800 долларов). В четверг, 11 ноября 2021 года, BTC/USD упал на 0,12%, затем снизился на 1% за неделю.

Цена Bitcoin достигла раннего внутридневного максимума в 65 421 доллар в пятницу, 12 ноября 2021 года, прежде чем изменило направление. После того как цена не смогла преодолеть свое первое главное сопротивление на уровне 65 528 долларов, BTC снизился до позднего внутридневного минимума 62 225 долларов и затем пробил свои первые и вторые основные уровни поддержки на 64 066 и 63 342 долларов соответственно. После нахождения поздней поддержки, цена выросла через основные уровни поддержки, завершив день примерно на уровне 64 100 долларов.

Ether зафиксировал исторический максимум в 4 851 доллар в среду, 10 ноября 2021 года, превысив уровень в 4 800 долларов впервые. Цена немного снизилась к концу недели, колеблясь около отметки 4 600 долларов рано утром в пятницу, 12 ноября 2021 года.

Дополнительные достижения ожидаются среди криптовалютных гигантов, так как сеть Bitcoin получит свое самое значительное обновление с 2017 года. Обновление программного обеспечения под названием Taproot улучшит конфиденциальность транзакций и эффективность. Что более важно, это откроет потенциал для смарт-контрактов – важной функции его базовой технологии блокчейн.

Торгуйте опционами на криптовалюту на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 Финансовые и Финансовые STP аккаунты.