2021 年 11 月 15 日每週市場報告

美國指數

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對美國股市來說， 這是動盪的一週。 繼上周美國三大指數創下歷史新高之後，所有主要指數於 2021 年 11 月 12 日星期五收盤走低。 Dow Jones 工業平均指數下跌 0.6%，S&P 500 指數下跌 0.3%。 此外，Nasdaq Composite 指數下跌約 0.7%。

過去一週，Tesla 執行長 Elon Musk 出售了價值約 69 億美元的公司股票，影響了科技股權重較高的 Nasdaq Composite 指數。 Tesla 股價本週暴跌 15.4%，創下該公司 20 個月以來最差的週效能。 由於 通膨壓力似乎比聯準會最初預期的持續時間更長、程度更嚴重，美國市場出現下跌。 10 月的消費者物價指數資料顯示，通膨率處於三十多年來的最高層級，較上年同期上漲 6.2%。 但是，股票市場投資人還沒有感到壓力。 儘管本週結束時市場動盪，但三大股指均未遠離歷史高點，顯示美國 股市目前已成功擺脫了通膨壓力的上升。 這種阻力最有可能是因為價格上漲並未與國債實際殖利率上升或企業獲利下滑同時發生。

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Forex

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受美國高通膨數字和英國國內生產毛額數字疲軟 (實際為 6.6%，先前為 23.6%) 的影響，GBP/USD 貨幣對持續呈下跌趨勢，引發市場對英國央行 12 月是否會升息的疑慮。 另一方面，EUR/USD 也受到了影響 (EUR/USD 下跌約 1%)，主要原因是美國通膨報告和歐洲央行維持利率保守立場，稱通膨是'暫時的'。 AUD/USD 本週在 0.73 附近收盤，失去了本月的漲幅。 此損失是由於失業率疲軟 (實際為 5.2%，預測為 4.8%) 以及消費者物價指數達到最高點 (同比增長 6.2%) 後美元飆升。

本週的經濟日曆包括： 

• 關於歐盟的國內生產毛額 (第三季) 和消費者物價指數 (十月) 
• 關於澳元的澳洲央行會議紀要
• 關於美元的零售銷售和首次申請失業救濟金人數
• 關於英鎊的消費者物價指數和零售銷售

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Commodities

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自上週以來，黃金上漲了 2％ 以上，這主要是由於對通貨膨脹的擔憂。 上週的消費者物價指數 (實際值 0.9% 和預測值 0.6%) 以及核心消費者物價指數 (實際值 0.6% 和預測值 0.4%) 報告高於預期，導致人們猜測聯準會可能會比預期更早加息，從而推動國債殖利率上升。 儘管黃金和國債殖利率呈反比關係，但黃金仍保持了上漲勢頭 (因為黃金被視為通膨對沖工具)。

受通膨數字推動，上週白銀價格出現上漲，消費者信心報告 (實際值為 66.8，預測值為 72.5) 顯示通膨存在不確定性，這也支援了白銀價格上漲。

自上週以來，由於預期聯準會將升息以應對通貨膨脹，以及有報稱拜登總統將釋放戰略石油儲備以壓低油價，油價持續下跌。

本週計劃的經濟事件包括：

• 零售銷售 (預測值為 1.2%，前值為 0.7%)
• 原油庫存和首次申請失業救濟人數 (預測為 26 萬，之前為 26.7 萬)

如果零售銷售數字低於預期，則可能是由於對通貨膨脹的擔憂，而這種負面影響將普遍提高金屬價格，反之亦然。

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加密貨幣

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在加密貨幣市場，由於看漲投資者未能將比特幣 (68,900 美元) 和以太幣 (4800 美元) 的價格維持在上週的歷史高點附近，因此本週價格大多以下跌收盤。 2021 年 11 月 11 日星期四，BTC/USD 下跌 0.12%，本週下跌 1%。

2021 年 11 月 12 日星期五，比特幣價格一度觸及 65,421 USD的盤中高點，隨後出現逆轉。 在未能達到第一個主要阻力位 65,528 美元後，比特幣跌至盤中尾盤低點 62,225 USD ，隨後跌破第一和第二個主要支撐位，分別為 64,066 美元和 63,342 美元。 在獲得後期支撐後，該價格突破主要支撐位，收於 64,100 USD左右。

2021 年 11 月 10 日星期三，以太幣創下 4,851 USD的歷史新高，首次突破 4,800 美元的層級。 本週末，價格略有下跌，於 2021 年 11 月 12 日星期五凌晨徘徊在 4,600 美元左右。

由於比特幣網路即將迎來自 2017 年以來最重大的升級，預計各加密貨幣巨頭也將獲得更多收益。 名為 Taproot 的軟體升級將增強交易隱私和效率。 更重要的是，這將釋放智慧合約的潛力，這是其底層區塊鏈技術的關鍵特性。

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