주간 시장 보고서 – 2021년 11월 15일

미국 지수

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미국 시장에서 변동성이 큰 한 주였습니다. 주식. 미국의 세 대형 지수에서 지난 주의 기록적 최고치 이후 모든 주요 지수는 2021년 11월 12일 금요일에 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락했고, S&P 500은 0.3% 하락했습니다. 또한, 나스닥 종합지수는 약 0.7% 하락했습니다.

지난주 동안 테슬라 CEO 일론 머스크는 자신의 회사 주식 약 69억 달러어치를 매각하여 기술 중심의 나스닥 종합지수에 영향을 미쳤습니다. 테슬라의 주가는 이번 주에 15.4% 하락하며 20개월 만에 최악의 주간 성과를 기록했습니다. 미국 시장은 인플레이션 압력이 연준이 예상했던 것보다 더 오래 지속되고 심각하게 나타나는 것으로 보이면서 하락했습니다. 시장들은 인플레이션 압력이 연준이 처음 예상했던 것보다 더 길어지고 심각하게 지속되는 것처럼 보여 하락했습니다. 10월 소비자물가 지수(CPI) 데이터에 따르면 인플레이션은 30년 이상 만에 가장 높은 수준에 도달했으며, 전년 대비 6.2% 상승한 가격 지수를 보고했습니다. 하지만, 주식 시장 투자자들은 아직 긴장하지 않고 있습니다. 한 주의 격동적인 마감에도 불구하고 모든 주요 지수는 기록적인 최고치와 멀지 않았으며, 이는 미국 주식이 현재 인플레이션 압력을 무시하는 데 성공했음을 시사합니다. 이런 저항은 가격 상승이 국채의 실질 수익률 증가나 기업 실적 하락과 일치하지 않았기 때문일 가능성이 높습니다. 이 저항은 상승하는 가격이 국채의 실질 수익률 상승 또는 기업 수익 감소와 일치하지 않았기 때문일 가능성이 큽니다.

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외환

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높은 미국 인플레이션 데이터와 약한 영국 GDP 데이터(6.6% 실제 대 23.6% 이전)에 대한 반응으로 GBP/USD 통화쌍은 하락세를 보였으며, 이는 잉글랜드 은행이 12월에 금리를 인상할지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 반면에 EUR/USD도 영향을 받았으며(EUR/USD는 약 1% 하락), 주로 미국의 인플레이션 보고서와 유럽 중앙은행의 금리 보수적 유지 때문이었습니다. AUD/USD는 주말에 약 0.73에서 마감하며 한 달간의 상승분을 잃었습니다. 이 손실은 약한 실업률(5.2% 실제 대 4.8% 예상)과 CPI가 고점을 찍은 후 미국 달러가 급상승한 것 때문입니다.

이번 주 경제 일정은 다음과 같습니다: 

• EU의 GDP (3분기) 및 CPI (10월) 
• AUD에 대한 RBA 회의록
• USD에 대한 소매 판매 및 초기 실업 청구
• GBP에 대한 CPI 및 소매 판매

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원자재

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금은 인플레이션 우려로 인해 지난주보다 2% 이상 상승했습니다. 지난주 CPI(0.9% 실제 및 0.6% 예상)와 Core CPI(0.6% 실제 및 0.4% 예상) 보고서는 예상보다 높아 연준이 금리를 더 빨리 인상할 것이란 추측을 초래하며, 국채 수익률을 증가시켰습니다. 비록 금과 국채 수익률 간의 상관관계는 역관계이지만, 금은 여전히 모멘텀을 유지하고 있습니다(금은 인플레이션 헤지로 간주됩니다).

은은 지난주에 개선되었으며, 이는 인플레이션 데이터 덕분이며, 소비자 심리 보고서(66.8 실제 대 72.5 예상)가 인플레이션에 대한 불확실성을 언급했습니다.

지난주에는 인플레이션에 대처하기 위한 연준의 금리 인상 기대와 바이든 대통령이 전략 비축유에서 기름을 방출하여 가격을 억제할 것이라는 보도에 따라 유가가 하락했습니다.

이번 주에 예정된 경제 이벤트는 다음과 같습니다:

• 소매 판매(예상 1.2% 대 이전 0.7%)
• 원유 재고 및 초기 실업 청구(예상 260k 대 이전 267k)

소매 판매 데이터가 예상보다 약해지면 인플레이션 우려로 인한 것일 수 있으며, 이는 일반적으로 금속 가격을 상승시키는 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

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암호화폐

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암호화폐 시장에서 가격은 대부분 하락하며 주간을 마감했습니다. 불리한 투자자들이 지난주의 비트코인($68,900 수준)과 이더($4800 수준)의 기록적인 가격을 유지하지 못했습니다. 2021년 11월 11일 목요일, BTC/USD는 0.12% 하락했으며, 주간으로는 1% 하락했습니다.

비트코인의 가격은 2021년 11월 12일 금요일에 하루 중 최고치인 $65,421에 도달한 후 방향을 전환했습니다. 첫 번째 주요 저항 수준인 $65,528에 도달하지 못한 후, BTC는 하락하여 하루 중 최저치인 $62,225에 도달했으며, 나중에 첫 번째 및 두 번째 주요 지지 수준인 $64,066 및 $63,342를 모두 하향 돌파했습니다. 늦은 지지를 찾은 후, 주요 지지 수준을 상승하여 약 $64,100 수준에서 하루를 마감했습니다.

이더는 2021년 11월 10일 수요일에 $4,851의 역대 최고치를 기록하며 처음으로 $4,800 수준을 초과했습니다. 가격은 주말에 약간 하락하여 2021년 11월 12일 금요일 아침에 약 $4,600 수준에서 머물렀습니다.

암호화폐 대기업들 사이에서 추가적인 상승이 예상되며, 비트코인 네트워크는 2017년 이후 가장 중대한 업그레이드를 받을 예정입니다. Taproot라는 소프트웨어 업그레이드는 거래의 프라이버시와 효율성을 향상시킬 것입니다. 더 중요한 것은, 이것이 스마트 계약 가능성을 열어줄 것이라는 점입니다. 이는 기본 블록체인 기술의 중요한 기능입니다.

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