Tygodniowy raport rynkowy – 15 listopada 2021

Indeksy USA

‍

Był to zmienny tydzień dla USA. akcje. Po rekordowych poziomach zeszłego tygodnia w trzech największych indeksach w USA, wszystkie główne indeksy zakończyły dzień niżej w piątek, 12 listopada 2021 r. Indeks Dow Jones spadł o 0,6%, podczas gdy S&P 500 spadł o 0,3%. Dodatkowo, indeks Nasdaq Composite spadł o około 0,7%.

W ciągu ostatniego tygodnia, dyrektor generalny Tesli Elon Musk sprzedał akcje swojej firmy o wartości około 6,9 miliarda dolarów, co wpłynęło na indeks Nasdaq Composite, skoncentrowany na technologiach. Cena akcji Tesli spadła o 15,4% w tym tygodniu, co oznacza najgorszą tygodniową wydajność firmy od 20 miesięcy. USA. Rynki przesunęły się w dół, ponieważ presja inflacyjna wydaje się utrzymywać dłużej i bardziej intensywnie, niż początkowo przewidywał Federal Reserve. Dane CPI z października ujawniły, że inflacja osiągnęła najwyższe poziomy od ponad trzech dekad, wskazując na wzrost cen o 6,2% w porównaniu do roku ubiegłego (YoY). Jednak inwestorzy rynku akcji jeszcze się nie stresują. Pomimo burzliwego zakończenia tygodnia, wszystkie trzy główne indeksy nie znajdują się daleko od swoich rekordowych poziomów, co sugeruje, że USA. udały się zignorować rosnące presje inflacyjne na razie. Ta opór najprawdopodobniej wynika z faktu, że rosnące ceny nie były skorelowane z rosnącymi realnymi stopami zwrotu z obligacji skarbowych ani spadkiem zysków przedsiębiorstw.

Handluj opcjami na indeksy USA na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.

Forex

‍

W odpowiedzi na wysokie dane inflacyjne w USA i słabe dane o PKB w Wielkiej Brytanii (6,6% rzeczywiste w porównaniu do 23,6% wcześniej), para walutowa GBP/USD znajduje się w trendzie spadkowym, co prowadzi do wątpliwości, czy Bank Anglii podniesie stopy procentowe w grudniu. Z drugiej strony, EUR/USD również został dotknięty (EUR/USD spadł o około 1%), głównie z powodu raportów inflacyjnych w USA i zachowawczości Europejskiego Banku Centralnego w zakresie stóp procentowych, określając inflację jako 'przejściową'. AUD/USD zakończył tydzień w okolicy 0,73, tracąc zyski z miesiąca. Ta strata wynikała z słabego współczynnika bezrobocia (5,2% rzeczywiste w porównaniu do 4,8% prognozowane) oraz gwałtownego wzrostu dolara amerykańskiego po tym, jak CPI osiągnęło swoje szczyty (6,2% w YoY).

W kalendarzu ekonomicznym na ten tydzień znajdują się: 

• PKB (Q3) i CPI (październik) dla UE 
• Protokół z posiedzenia RBA dla AUD
• Sprzedaż detaliczna i wnioski o zasiłek dla USD
• CPI i sprzedaż detaliczna dla GBP

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.

Towary

‍

Cena złota wzrosła o ponad 2% od zeszłego tygodnia, głównie z powodu obaw inflacyjnych. Raporty CPI z zeszłego tygodnia (0,9% rzeczywiste i 0,6% prognozowane) i CPI bazowy (0,6% rzeczywiste i 0,4% prognozowane) były wyższe od oczekiwań, co wywołało spekulacje, że Federal Reserve podniesie stopy procentowe wcześniej niż przewidywano, co zwiększyło rentowność obligacji. Chociaż złoto i rentowności obligacji skarbowych mają odwrotną korelację, złoto zdołało utrzymać momentum (ponieważ złoto jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją).

Srebro poprawiło się w zeszłym tygodniu, wspierane przez dane inflacyjne, które zostały potwierdzone przez raport o nastrojach konsumenckich (66,8 rzeczywiste w porównaniu do 72,5 prognozowane), wskazując na niepewność co do inflacji.

Od zeszłego tygodnia ceny ropy spadły z powodu oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez Fed w celu zwalczania inflacji oraz doniesień, że prezydent Biden uwolni ropę z Krajowych Rezerw Naftowych, aby uspokoić ceny.

Wśród zaplanowanych wydarzeń gospodarczych na ten tydzień znajdują się:

• Sprzedaż detaliczna (1,2% prognozowane w porównaniu do 0,7% wcześniej)
• Zapasy ropy naftowej oraz początkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognozowane 260 tys. w porównaniu do 267 tys. w poprzednim okresie)

Jeśli dane o sprzedaży detalicznej okażą się słabsze od oczekiwań, może to być spowodowane obawami inflacyjnymi, a ten negatywny wpływ zwiększyłby ceny metali ogółem i odwrotnie.

Handluj opcjami na towary na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konto finansowe.

Kryptowaluta

‍

Na rynku kryptowalut ceny zakończyły tydzień głównie niżej, ponieważ byczy inwestorzy nie zdołali utrzymać cen w pobliżu rekordowych poziomów zeszłego tygodnia dla Bitcoina (poziom 68 900 USD) i Etheru (poziom 4 800 USD). W czwartek, 11 listopada 2021, BTC/USD spadł o 0,12%, a następnie spadł o 1% w tygodniu.

Cena Bitcoina osiągnęła wczesny dzienny szczyt na poziomie 65 421 USD w piątek, 12 listopada 2021, zanim zmieniła kierunek. Po nieosiągnięciu pierwszego istotnego poziomu oporu na poziomie 65 528 USD, BTC spadł do późnego dziennego dołka na poziomie 62 225 USD i później przełamał swoje pierwsze i drugie kluczowe poziomy wsparcia, odpowiednio przy 64 066 USD i 63 342 USD. Po znalezieniu późnego wsparcia, wzrósł przez istotne poziomy wsparcia, aby zakończyć dzień na poziomie około 64 100 USD.

Ether osiągnął rekordowy poziom 4 851 USD w środę, 10 listopada 2021, przekraczając poziom 4 800 USD po raz pierwszy. Cena spadła nieznacznie pod koniec tygodnia, oscylując wokół poziomu 4 600 USD wcześnie rano w piątek, 12 listopada 2021.

Dodatkowe zyski przewiduje się wśród gigantów kryptowalutowych, ponieważ sieć Bitcoina ma otrzymać największą aktualizację od 2017 roku. Aktualizacja oprogramowania nazwana Taproot poprawi prywatność i wydajność transakcji. Co ważniejsze, odblokuje potencjał dla inteligentnych kontraktów – kluczowej cechy technologii blockchain.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.