Wöchentlicher Marktbericht – 15. Nov 2021

US-Indizes

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Es war eine volatile Woche für U.S. aktien. Nach den Rekordhöhen der letzten Woche bei den drei größten Indizes in den U.S. schlossen alle wichtigen Indizes am Freitag, den 12. November 2021, niedriger. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,6 %, während der S&P 500 um 0,3 % nachgab. Zusätzlich fiel der Nasdaq Composite um etwa 0,7 %.

In der vergangenen Woche verkaufte Tesla-CEO Elon Musk Aktien im Wert von rund 6,9 Milliarden US-Dollar seines Unternehmens, was den technologieorientierten Nasdaq Composite beeinflusste. Der Aktienkurs von Tesla fiel in dieser Woche um 15,4 % und markierte damit die schlechteste wöchentliche Performance des Unternehmens seit 20 Monaten. Die U.S. Märkte bewegten sich nach unten, da sich inflationsbedingte Druck länger und schwerwiegender zu halten scheint, als die Federal Reserve ursprünglich erwartet hatte. Die CPI-Daten für Oktober zeigten, dass die Inflation auf dem heißesten Niveau seit über drei Jahrzehnten liegt und einen Preissprung von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY) meldete. Aber Aktienmarkt-Investoren sind noch nicht in Panik geraten. Trotz eines turbulenten Wochenendes sitzen alle drei großen Indizes nicht weit von ihren Rekordhöhen entfernt, was darauf hindeutet, dass U.S. Aktien es bisher geschafft haben, die steigenden inflationsbedingten Druck zu ignorieren. Diese Widerstandsfähigkeit hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass steigende Preise nicht mit steigenden realen Erträgen von Staatsanleihen oder einem Rückgang der Unternehmensgewinne einhergegangen sind.

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Forex.

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In Reaktion auf die hohen US-Inflationsdaten und schwachen UK-BIP-Daten (6,6 % tatsächlich vs. 23,6 % früher) befindet sich das Währungspaar GBP/USD in einem Abwärtstrend, was zu Zweifeln führt, ob die Bank of England die Zinssätze im Dezember anheben wird. Andererseits wurde auch EUR/USD (EUR/USD um etwa 1 % gefallen) beeinflusst, hauptsächlich aufgrund der US-Inflationsberichte und der Europäischen Zentralbank, die ihren konservativen Kurs bezüglich der Zinssätze beibehält und die Inflation als 'vorübergehend' bezeichnet. AUD/USD beendete die Woche bei etwa der 0,73-Marke und verlor seine Gewinne über den Monat. Dieser Verlust war auf die schwache Arbeitslosenquote (5,2 % tatsächlich gegen 4,8 % Vorhersage) zurückzuführen und der US-Dollar stieg nach dem CPI-Hoch (6,2 % YoY).

Der wirtschaftliche Kalender der Woche umfasst: 

• BIP (Q3) und CPI (Oktober) für die EU 
• Protokolle der RBA-Sitzung für den AUD
• Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für den USD
• CPI und Einzelhandelsumsätze für den GBP

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Commodities

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Gold stieg seit letzter Woche um mehr als 2 %, hauptsächlich aufgrund von Inflationssorgen. Die CPI-Daten der letzten Woche (0,9 % tatsächlich und 0,6 % vorhergesagt) und die Kern-CPI-Daten (0,6 % tatsächlich und 0,4 % vorhergesagt) waren höher als erwartet, was Spekulationen auslöste, dass die Federal Reserve die Zinssätze früher als erwartet erhöhen könnte, was die Staatsanleihenrenditen ankurbelte. Obwohl Gold und Staatsanleihenrenditen eine inverse Korrelation aufweisen, konnte Gold seine Dynamik aufrechterhalten (da Gold als Inflationsschutz gilt).

Silber hat sich in der letzten Woche verbessert, unterstützt durch Inflationsdaten, die durch den Verbraucherumfragebericht (66,8 tatsächlich gegenüber 72,5 vorhergesagt) untermauert wurden, der Unsicherheit bezüglich der Inflation anführte.

Seit letzter Woche gab es einen Rückgang der Ölpreise aufgrund der Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed zur Bekämpfung der Inflation und Berichte, dass Präsident Biden Öl aus dem strategischen Ölreservat freigeben wird, um den Preis zu dämpfen.

Zu den für diese Woche anstehenden wirtschaftlichen Ereignissen gehören:

• Einzelhandelsumsätze (1,2 % Prognose vs. 0,7 % zuvor)
• Rohölbestände und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (260k Prognose vs. 267k zuvor)

Sollten die Einzelhandelsumsatzdaten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies auf Inflationsängste zurückzuführen sein, und diese negative Auswirkung würde die Metalle im Allgemeinen ankurbeln und umgekehrt.

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Kryptowährung

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Im Kryptomarkt endeten die Preise in der Woche größtenteils niedriger, da bullish investierende Anleger es nicht schafften, die Preise nahe den Rekordhöhen der letzten Woche für Bitcoin (68.900 $-Niveau) und Ether (4.800 $-Niveau) zu halten. Am Donnerstag, den 11. November 2021, fiel BTC/USD um 0,12 %, und sank dann um 1 % für die Woche.

Der Preis von Bitcoin erreichte am Freitag, den 12. November 2021, ein frühes Intraday-Hoch von 65.421 $, bevor er die Richtung wechselte. Nachdem er an seinem ersten wichtigen Widerstandsniveau von 65.528 $ scheiterte, fiel BTC auf ein spätes Intraday-Tief von 62.225 $ und durchbrach später seine erste und zweite wichtige Unterstützungsniveaus bei 64.066 $ und 63.342 $. Nachdem er späte Unterstützung gefunden hatte, stieg er durch die wichtigen Unterstützungsniveaus und beendete den Tag bei etwa 64.100 $.

Ether erreichte am Mittwoch, den 10. November 2021, mit 4.851 $ ein Allzeithoch und überstieg damit erstmals die 4.800 $-Grenze. Der Preis fiel gegen Ende der Woche leicht und pendelte am frühen Freitagmorgen, den 12. November 2021, um die 4.600 $-Marke.

Zusätzliche Gewinne werden unter den Kryptowährungs-Giganten erwartet, da das Bitcoin-Netzwerk sein größtes Upgrade seit 2017 erhalten wird. Das Software-Upgrade namens Taproot wird die Transaktionsprivatsphäre und Effizienz verbessern. Wichtig ist, dass es das Potenzial für Smart Contracts freischaltet – ein entscheidendes Merkmal der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie.

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