Actualités du marché – Semaine 1, avril 2023

Lors d'une semaine où la Réserve fédérale américaine ainsi que la Banque d'Angleterre ont annoncé une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base chacune, la paire EUR/USD a clôturé en hausse.

Forex

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La paire EUR/USD était en hausse, clôturant la semaine à 1,0760 USD. L'euro a gagné — il est monté jusqu'à 1,0900 USD le jeudi 23 mars — malgré la crise bancaire menaçant de frapper la zone euro suite aux problèmes rencontrés par Credit Suisse, qui doit désormais être acquis par son rival UBS Group.

Lors de la tant attendue réunion du Comité Fédéral d'Ouverture du Marché (FOMC), la décision de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed) concernant le taux d'intérêt était conforme aux attentes puisque le taux a été augmenté de 25 points de base. La Fed marche sur un fil, tentant de maintenir l'inflation sous contrôle tout en cherchant à prévenir des effets de contagion résultant de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank.

La Fed n'était pas la seule banque centrale à augmenter les taux clés la semaine dernière, une action similaire ayant été suivie au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L'action au Royaume-Uni est intervenue après que l'inflation a atteint un taux annuel de 10,4 % en février, incitant la Banque d'Angleterre à relever son taux clé de 25 points de base.

Sur le front des événements, une autre semaine cruciale attend les États-Unis alors que les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui est l'indicateur préféré de la Fed pour l'inflation — seront publiées le vendredi 31 mars. But before that, the fourth-quarter gross domestic product (GDP) data will be out on Thursday, 30 March.

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Matières premières

Les prix de l'or ont connu un autre bond la semaine dernière. Having moved within a touching distance of the 2,000 USD level in the week prior, gold prices eclipsed the threshold, reaching 2,003.51 USD — their highest level since August 2020 — on Monday, 20 March. However, they eventually settled at 1,978.39 USD.

La crise du système bancaire en Occident a coïncidé avec la montée des prix du métal précieux. Ils ont augmenté de presque 9 % depuis le 8 mars.

Après avoir subi une semaine difficile avant la semaine dernière où ils avaient perdu un énorme 13 % et atteint leur niveau le plus bas en 15 mois, les prix du pétrole ont enregistré des gains modestes alors que la crise bancaire aux États-Unis et en Europe a légèrement diminué. Les contrats à terme Brent ont augmenté de 2,8 % pour la semaine, tandis que les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 3,8 %. Les prix du brut ont été entravés par l'admission des États-Unis selon laquelle le remplissage de la Réserve Pétrolière Stratégique (SPR) du pays pourrait prendre plusieurs années.

Cependant, les prix du pétrole ont été soutenus par de fortes attentes liées à la demande en Chine — le plus grand importateur de brut au monde. En attendant, le plan de la Russie de réduire la production de pétrole entre mars et juin ne sera pas aussi élevé que prévu. La dernière mise à jour sur la production russe apaisera les inquiétudes concernant l'approvisionnement et contribuera probablement à stabiliser les prix de la matière première.

Cryptomonnaies

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Les pays du Groupe des 7 (G-7) et l'Union Européenne (UE) cherchent à promouvoir des réglementations plus strictes pour le secteur des cryptomonnaies tout en visant à accroître la transparence des entreprises et la protection des consommateurs, au milieu des préoccupations persistantes concernant les risques potentiels que les actifs numériques font peser sur le système financier mondial.

Leur plan fait suite à l'effondrement en novembre 2022 de la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies, Futures Exchange (couramment appelée FTX), qui a mis en lumière la mauvaise gouvernance de l'industrie et a envoyé des ondes de choc à travers les marchés financiers du monde entier. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,16 trillion USD le dimanche 26 mars.

Bitcoin, the world’s leading cryptocurrency, started the new week by consolidating above the 27,000 USD support level. The currency was trading at 28,008 USD at the time of writing. Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,776 USD.

Dans un développement qui pourrait faire ressurgir le spectre de la réglementation dans le domaine des cryptomonnaies, Do Kwon, un citoyen sud-coréen qui a cofondé Terraform Labs et développé les monnaies TerraUSD et Luna, a été arrêté et accusé de fraude après que son stablecoin Terra-Luna et son projet crypto ont perdu environ 40 milliards USD l'année dernière.

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Actions américaines

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L'instabilité dans le secteur bancaire a maintenu les indices boursiers américains sous contrôle alors qu'ils se sont fixés sur des gains modestes après des mouvements volatils au cours de la semaine. The Nasdaq was the biggest gainer at 1.97%, followed by the S&P 500 index at 1.38%. The Dow Jones rose by 1.18%.

La crise qui a suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank au début de mars a poussé les investisseurs à se précipiter vers les actions des 5 plus grandes entreprises par valeur boursière. Apple, Microsoft, Google-parent Alphabet, Amazon, and Nvidia have all risen between 4.5% and 12% since March 8. Selon les analystes, ces actions ont gagné alors que les investisseurs recherchaient des entreprises plus solides et plus viables au milieu de la turbulence continue dans le secteur bancaire.

La force des actions à grande capitalisation a correspondu à la faiblesse des petites capitalisations, le benchmark de ces dernières sous-performant les précédentes pour une cinquième semaine consécutive. Cela correspond aux attentes des analystes, qui affirment que la force des grandes entreprises masque la faiblesse ailleurs.

Cette semaine sera cruciale en termes de publications de données. Les données sur la confiance des consommateurs du Conference Board (CB) — qui mesurent le niveau de confiance des consommateurs dans l'économie américaine — doivent être publiées le mardi 28 mars. En attendant, les chiffres du PIB du quatrième trimestre aux États-Unis seront publiés le jeudi 30 mars.

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