Notícias de mercado – Semana 1, abril de 2023
Numa semana em que a Reserva Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra anunciaram aumentos da taxa de juro de referência de 25 pontos base cada, o par EUR/USD fechou com ganhos.
Forex
O par EUR/USD estava em alta, fechando a semana a 1,0760 USD. O euro valorizou — chegando a atingir 1,0900 USD na quinta-feira, 23 de março — apesar da crise bancária que ameaça afetar a Zona Euro na sequência dos problemas no Credit Suisse, que agora está prestes a ser adquirido pelo seu rival UBS Group.
Na sua muito aguardada reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), a decisão da taxa de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed) seguiu as linhas esperadas, aumentando a taxa em 25 pontos base. A Reserva Federal está a caminhar sobre uma corda bamba, tentando manter a inflação sob controlo enquanto procura evitar os efeitos de contágio decorrentes da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.
A Reserva Federal não foi o único banco central a aumentar as taxas-chave na semana passada, já que ações semelhantes se seguiram no Reino Unido, na Suíça e na Noruega. A ação no Reino Unido surgiu depois de a inflação ter subido para uma taxa anual de 10,4% em fevereiro, levando o Banco de Inglaterra a aumentar a sua taxa-chave em 25 pontos base.
No que diz respeito aos eventos, será mais uma semana crucial nos Estados Unidos, com a divulgação dos dados do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — a medida preferida da Fed para a inflação — na sexta-feira, 31 de março. Mas antes disso, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre serão divulgados na quinta-feira, 30 de março.
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Matérias-primas
Os preços do ouro tiveram mais uma subida na semana passada. Após ter-se movimentado a uma distância muito próxima do nível de 2 000 USD na semana anterior, os preços do ouro ultrapassaram esse limiar, atingindo 2 003,51 USD — o seu nível mais alto desde agosto de 2020 — na segunda-feira, 20 de março. No entanto, acabaram por estabilizar nos 1 978,39 USD.
A crise no sistema bancário no Ocidente coincidiu com a subida dos preços do metal precioso. Subiram quase 9% desde 8 de março.
Após uma semana difícil antes da semana passada, quando perderam uns impressionantes 13% e caíram para o nível mais baixo em 15 meses, os preços do petróleo registaram ganhos modestos à medida que a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa diminuiu ligeiramente. Os futuros do Brent subiram 2,8% na semana, enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 3,8%. Os preços do petróleo bruto foram prejudicados pela admissão dos EUA de que o reabastecimento da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) do país pode levar vários anos.
No entanto, os preços do petróleo foram sustentados pelas fortes expectativas de procura por parte da China — o maior importador mundial de petróleo bruto. Entretanto, o plano da Rússia para reduzir a produção de petróleo entre março e junho não será tão elevado como o esperado. A mais recente atualização sobre a produção russa irá aliviar as preocupações com o abastecimento e provavelmente ajudará a estabilizar os preços da matéria-prima.
Criptomoedas
O Grupo dos 7 (G-7) países e a União Europeia (UE) procuram promover regulamentações mais rigorosas do setor de criptomoedas e visam aumentar a transparência empresarial e a proteção dos consumidores, em meio a preocupações persistentes sobre os riscos potenciais para o sistema financeiro global colocados pelos ativos digitais.
O seu plano surge na sequência do colapso, em novembro de 2022, da importante bolsa de criptomoedas Futures Exchange (comummente conhecida como FTX), que expôs a má gestão da indústria e enviou ondas de choque através dos mercados financeiros em todo o mundo. A capitalização de mercado global das criptomoedas situava-se em 1,16 biliões USD no domingo, 26 de março.
A Bitcoin, a criptomoeda líder mundial, iniciou a nova semana ao consolidar-se acima do nível de suporte de 27 000 USD. A moeda estava a ser negociada a 28 008 USD no momento da redação. Entretanto, a Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, estava a ser negociada a 1 776 USD.
Num desenvolvimento que poderá levantar o espectro de regulamentações no espaço das criptomoedas, Do Kwon, um cidadão sul-coreano que cofundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, foi detido e acusado de fraude após o seu projeto de stablecoin Terra-Luna e de criptomoedas ter perdido um valor estimado de 40 mil milhões de USD no ano passado.
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Ações dos EUA
*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.
A instabilidade no setor bancário manteve os índices de ações dos EUA sob controlo, uma vez que registaram ganhos modestos após movimentos voláteis ao longo da semana. O Nasdaq foi o que mais subiu, com 1,97%, seguido pelo índice S&P 500 com 1,38%. O Dow Jones subiu 1,18%.
A crise que se seguiu ao colapso do Silicon Valley Bank no início de março levou os investidores a acorrerem às ações das 5 principais empresas por valor de mercado. A Apple, a Microsoft, a Alphabet (empresa-mãe da Google), a Amazon e a Nvidia subiram todas entre 4,5% e 12% desde 8 de março. De acordo com os analistas, estas ações valorizaram à medida que os investidores procuravam empresas mais fortes e mais viáveis na sequência da turbulência contínua no setor bancário.
A força das ações de mega capitalização correspondeu à fraqueza das ações de pequena capitalização, uma vez que o índice de referência destas últimas teve um desempenho inferior ao das primeiras durante a quinta semana consecutiva. Isto está em linha com as expectativas dos analistas, uma vez que afirmam que a força das ações de mega capitalização encobre a fraqueza noutros sectores.
Esta semana será crucial em termos de divulgação de dados. Os dados do Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board (CB) — que mede o nível de confiança dos consumidores na economia dos EUA — têm divulgação prevista para terça-feira, 28 de março. Entretanto, os números do PIB do quarto trimestre nos EUA serão divulgados na quinta-feira, 30 de março.
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