시장 뉴스 – 2023년 4월 1주

미국 연방준비제도와 영국은행이 각각 25베이시스 포인트의 정책 금리 인상을 발표한 주에 EUR/USD 쌍은 상승으로 마감했습니다.

외환

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EUR/USD 쌍은 상승세를 보이며 주간을 1.0760 USD로 마감했습니다. 유로는 상승했습니다 — 3월 23일 목요일에 1.0900 USD까지 올라갔습니다 — 크레디트 스위스의 문제로 인해 유로존에 위협을 가하는 은행 위기에도 불구하고, 현재 UBS 그룹에게 인수될 예정입니다.

기대하던 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 미국 연방준비제도(Fed)의 정책 금리 결정은 예상대로 25베이시스 포인트 인상되었습니다. Fed는 실리콘 밸리 은행과 시그니처 은행의 붕괴로 인한 전염 효과를 방지하려고 하면서 인플레이션을 통제하려는 균형을 잡고 있습니다.

지난 주에 금리를 인상한 중앙은행은 Fed뿐만 아니라 영국, 스위스, 노르웨이에서도 비슷한 조치가 이어졌습니다. 영국에서의 조치는 2월에 인플레이션이 연 10.4%로 상승한 후, 영국은행이 금리를 25베이시스 포인트 인상하게 되었습니다.

이벤트 측면에서, 미국에서는 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 기준인 핵심 개인소비지출(PCE) 가격지수 데이터가 3월 31일 금요일에 발표될 예정인 중요한 주가 될 것입니다. 그 전에, 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 데이터가 3월 30일 목요일에 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 지난주 또 다시 급등했습니다. 금 가격은 지난주 2,000 USD의 근처에서 움직인 후, 3월 20일 월요일에 2,003.51 USD로 최고치를 기록했습니다 — 이는 2020년 8월 이후 가장 높은 수준입니다. 하지만 최종 마감가는 1,978.39 USD로 떨어졌습니다.

서방의 은행 시스템 위기는 귀금속 가격 상승과 동시에 발생했습니다. 금 가격은 3월 8일 이후 거의 9% 상승했습니다.

지난주에 13%의 큰 하락을 겪고 15개월 만에 최저 수준으로 떨어진 후, 유가가 미국과 유럽의 은행 위기가 다소 완화되면서 소폭 상승세를 보였습니다. 브렌트 선물은 이번 주 2.8% 상승했으며, 미국 원유 선물은 3.8% 올랐습니다. 원유 가격은 미국이 국가 전략 비축유(SPR)의 재충전이 몇 년이 걸릴 수 있다고 인정함에 따라 제약을 받았습니다.

하지만 중국의 강력한 수요 기대감이 원유 가격을 지탱했습니다 — 중국은 세계에서 가장 큰 원유 수입국입니다. 한편 러시아의 3월부터 6월 사이의 원유 생산 감소 계획은 예상보다 높지 않을 것입니다. 러시아 생산에 대한 최신 업데이트는 공급 우려를 덜어주고 원자재 가격 안정에 도움될 것입니다.

암호화폐

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G7 국가들과 유럽연합(EU)은 암호화폐 부문의 규제를 강화하고, 비즈니스 투명성을 높이며 소비자 보호를 증대시키기 위해 노력하고 있습니다. 이는 디지털 자산이 국제 금융 시스템에 잠재적 위험을 초래할 수 있다는 우려가 남아 있는 가운데 이루어집니다.

이들의 계획은 2022년 11월 주요 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴에 따른 것으로, 이는 산업의 부실한 거버넌스를 드러내고 세계 금융 시장에 충격을 주었습니다. 2023년 3월 26일 일요일, 글로벌 암호화폐 시장의 시가 총액은 1.16조 USD에 달했습니다.

세계 최고의 암호화폐인 비트코인은 새로운 주를 27,000 USD 지원 수준 위에서 시작했습니다. 작성 시점에 이 통화는 28,008 USD에 거래되고 있습니다. 한편, 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 디지털 화폐인 이더리움은 1,776 USD에 거래되고 있었습니다.

규제가 필요할 가능성이 있는 최근의 개발로, 테라폼랩스를 공동 설립하고 TerraUSD 및 Luna 통화를 개발한 한국 국적의 도권이 체포되어 사기 혐의로 기소되었습니다. 그의 테라-루나 스테이블코인 및 암호 프로젝트는 지난해에 약 400억 USD를 잃었습니다.

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미국 주식

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은행 부문의 불안정성이 미국 주식 지수를 제어하고, 주간 동안 변동성을 거치며 소폭 상승세를 보였습니다. 나스닥은 1.97%로 가장 큰 상승폭을 기록했으며, S&P 500 지수가 1.38% 상승했습니다. 다우 존스는 1.18% 상승했습니다.

3월 초 실리콘 밸리 은행의 붕괴 이후, 투자자들은 시가총액 상위 5개 기업의 주식으로 몰렸습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글 모회사인 알파벳, 아마존, 그리고 엔비디아는 3월 8일 이후 4.5%에서 12%까지 상승했습니다. 분석가에 따르면, 이러한 주식은 투자자들이 은행 부문에서의 혼란 이후에 더 강력하고 안정적인 기업을 찾으면서 상승했습니다.

대형주에서의 강세는 소형주에서의 약세와 상응하며, 후자의 기준이 전자보다 5주 연속 하위 성과를 보였습니다. 분석가의 기대에 부합하며, 대형주의 강세는 다른 곳의 약세를 덮어주는 것으로 나타났습니다.

이번 주는 데이터 발표 측면에서 중요할 것입니다. 컨퍼런스 보드(CB) 소비자 신뢰 지수 데이터 — 이는 미국 경제에 대한 소비자 신뢰 수준을 측정하는 지표 —는 3월 28일 화요일에 발표될 예정입니다. 한편 미국의 4분기 GDP 수치는 3월 30일 목요일에 발표될 예정입니다.

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