Haftalık piyasa raporu – 20 Aralık 2021

ABD Endeksleri  

Tüm 3 büyük ABD hisse senedi endeksi, piyasaların Federal Rezerv’in gelecek yıl birden fazla faiz artırma olasılığına dair en son sinyallerini değerlendirmesiyle geçen haftayı kırmızıda kapattı.

Yılın son toplantısında, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell, Fed’in para politikası görünümüne dair şahin bir yorumda bulundu ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahminleri, 2022’nin sonuna kadar 3 faiz artırımı öngörüyor.

“Mart’a kadar, iki toplantıda, taperingimizi sonlandırma pozisyonundayız ve uygun gördüğümüzde faiz oranlarını artırma pozisyonunda olacağız,” dedi Powell basın toplantısında.

Hisse senedi piyasaları başlangıçta haberi iyi karşıladı, ancak daha sonra duruşlarını yeniden değerlendirdiler. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Composite, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü keskin bir şekilde yükseldi. Piyasalar, şahin bir Fed duruşunu, ekonomisini dengede tutmak için düşük faiz oranlarının stabilizatör tekerleklerine ihtiyaç duymayan iyimser, güvenli bir makroekonomik görünümle ilişkilendirdi.

Ancak, Çarşamba günkü ralliden elde edilen ortalama kazançlar, Perşembe oturumunda ve ardından Cuma kapanışında hızla silindi. Dow Jones haftayı %1.65 düşüşle kapatırken, S&P 500 89.66 baz puan düştü ve haftayı %1.90 daha düşük kapattı. Nasdaq Composite en ağır darbeyi aldı ve haftayı %2.89 düşüşle kapattı, 451.59 puan kaybetti. 

Artan faiz oranları ve Federal Rezerv’in varlık alım taperingini hızlandırmasıyla birlikte, uzun vadeli büyüme ve teknoloji hisseleri baskı altında kalıyor, çünkü her ikisi de gelecekteki kazanç potansiyeline göre yüksek değerleniyor. 

Buna karşın, finans ve enerji sektörlerindeki döngüsel hisseler, 17 Aralık 2021 Cuma günü piyasayı geride bıraktı, çünkü artan faiz oranları bu sektörlerde büyümeyi destekledi.

Forex

Geçen hafta, ABD doları, yatırımcıların daha riskli para birimlerinden uzaklaşmasıyla değer kazandı. Bu karar, merkez bankalarının faiz artırımları konusundaki konuşmaları ve Omicron vakalarındaki artışla ilgili endişeler tarafından tetiklendi.

ABD doları endeksi, 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra ticaret sırasında yaklaşık %0.6 arttı. Perşembe günü Fed kaynaklı piyasa düşüşünden kaybettiği değeri toparladıktan sonra, dolar haftayı %0.67 daha yüksek kapattı. 

Euro ve İngiliz sterlini, önceki iki günde kazançlar elde ettikten sonra sırasıyla %0.6 ve %0.8 düştü. Cuma gününün geç saatlerinde euro $1.1247 ve sterlin $1.3239 seviyesinde işlem gördü. 

Geçen hafta boyunca, yatırımcılar İngiliz sterlininin fiyat hareketlerini yakından takip etti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenmedik faiz artırımı karşısında, GBP/USD paritesi, Kasım ayı sonundan bu yana ilk kez haftanın ortasında $1.337 seviyesine ulaştı. Pandemi başlangıcından bu yana, BoE faiz oranlarını artıran ilk merkez bankası oldu.

Ham petrol fiyatları, Omicron'un küresel talebi azaltacağı korkusuyla %2 düştüğünde, emtia ile bağlantılı para birimleri, Avustralya ve Kanada doları da dahil olmak üzere, ABD doları karşısında değer kaybetti. Bu arada, Japon yeni ABD doları karşısında sabit işlem gördü.

Emtia

Petrol fiyatları, Omicron vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaların yakıt talebini azaltacağı korkusuyla haftalık olarak düştü. Geçen hafta Brent petrol %2.6 düşerek $73.52 seviyesine, WTI ise %1.3 düşerek $70.86 seviyesine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol sondaj kulesi sayısı, haftalık olarak arttı ve potansiyel aşırı arz endişelerini artırdı. OPEC+’ın, talep görünümündeki değişikliklerin, Ocak ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planlarını gözden geçirmeyi gerektirmesi durumunda, 4 Ocak 2022'deki planlı toplantılarından önce bir araya gelmesi mümkün.

Omicron artışı ve artan enflasyon endişeleri, yatırımcıları 17 Aralık 2021 Cuma günü güvenli liman varlıklarına yönlendirdi ve altın 5 hafta sonra ilk kez $1,800'ün üzerine çıktı. Federal Rezerv’in gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsü, genellikle altın üzerinde baskı oluşturur çünkü yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeleri tutmanın fırsat maliyetini artırır. Ancak, belirsiz zamanlarda değer saklama aracı olarak kabul edilen ABD doları akışlarına rağmen altın değer kazandı.

XAU/USD, 17 Aralık 2021 Cuma günü $1,798 seviyesinde kapandı. Parite şu anda $1,801 civarında 61.8% geri çekilme seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Eğer altın 61.8% geri çekilme seviyesini aşarsa, yeni direnci $1,834 civarında 78% geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Yatırımcıların yaklaşan tatil sezonuna ve haftalık ABD makroekonomik olaylarına, örneğin ABD GSYİH (Q3), Tüketici Güveni ve İşsizlik Başvuruları gibi olaylara nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak. 

Kripto Paralar

Kripto fiyatları, merkez bankalarının enflasyona karşı agresif bir tutum benimsemesiyle birlikte aşağı yönlü trendine devam ediyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) fiyatları haftalık olarak %3-%5 arasında düştü. Ancak, piyasa değeri hala $2.3 trilyon seviyesinin oldukça altında.

Bitcoin, beşinci ardışık haftasında değer kaybetti. Uzun bir süre $50,000 seviyesinde dalgalanıyor ve Kasım ayındaki zirvesinin oldukça altında, bu zirve yaklaşık $70,000 seviyesindeydi. 

Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası üzerine kıdemli profesör olan Eswar Prasad, “Bitcoin kendisi bu kadar uzun süre dayanmayabilir” dedi çünkü Bitcoin'e birçok alternatif var ve bunların bazıları daha çevre dostu. 

17 Aralık 2021 Cuma günü Bitcoin haftayı yaklaşık $46,850 seviyesinde kapattı. Haftalık bir grafik, $47,900 civarında işlem gördüğünü ve %50 geri çekilme seviyesine yakın olduğunu gösteriyor. Basit Hareketli Ortalama'ya göre, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $51,900 ve 50 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $47,600 seviyesinde, bu da yakın destek ve direnç seviyelerini belirliyor.

Finansal piyasaları DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle ticaret yapın.