주간 시장 보고서 – 2021년 12월 20일

미국 지수  

모든 3개의 주요 미국 주식 지수는 지난 주에 하락 마감했으며, 시장은 연방준비제도의 금리 인상 신호를 평가했습니다.

연방준비제도 의장 제롬 파월은 올해 마지막 회의에서 통화 정책 전망에 대해 매파적인 발언을 했으며, 연방공개시장위원회(FOMC)의 예측에 따르면 2022년 말까지 최대 3회의 금리 인상이 예상됩니다.

“우리는 3월까지 테이퍼링을 종료할 위치에 있으며, 적절하다고 생각될 때 금리를 인상할 수 있는 위치에 있을 것입니다.”라고 파월은 기자 회견에서 언급했습니다.

주식 시장은 처음에 이 소식을 잘 받아들였으나, 이후 입장을 재고했습니다. 다우존스, S&P 500, 나스닥 종합지수는 2021년 12월 15일 수요일에 급등했습니다. 시장은 매파적인 연준의 입장을 낙관적이고 자신감 있는 거시경제 전망과 연관 지었습니다 — 더 이상 경제가 흔들리지 않도록 저금리의 안정 장치가 필요하지 않다는 것입니다.

그러나 수요일의 랠리에서 얻은 중간 주간 상승분은 목요일 세션과 금요일 마감 시에 빠르게 사라졌습니다. 다우존스는 주를 1.65% 하락하며 마감했고, S&P 500은 89.66bp 하락하여 주를 1.90% 낮은 상태로 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 451.59포인트 하락하며 주를 -2.89%로 마감했습니다. 

금리가 상승하고 유동성이 감소하는 환경에서 연방준비제도가 자산 매입 테이퍼링을 가속화함에 따라, 장기 성장주와 기술주가 압박을 받고 있습니다. 두 가지 모두 미래 수익 잠재력에 따라 높은 평가를 받고 있습니다. 

이에 반해, 금융 및 에너지 부문의 경기순환주들은 2021년 12월 17일 금요일에 시장의 나머지 부분보다 더 좋은 성과를 보였으며, 금리 상승이 이들 부문에서의 성장을 촉진했습니다.

외환

지난 주, 미국 달러는 거래자들이 위험 자산에서 벗어나면서 상승했습니다. 그들의 결정은 금리 인상에 대한 중앙은행가들의 발언과 오미크론 사례 증가에 대한 우려로 촉발되었습니다.

2021년 12월 17일 금요일 오후 거래 중 미국 달러 지수는 약 0.6% 상승했습니다. 목요일 연준의 시장 급락에서 잃어버린 가치를 회복한 후, 달러는 주를 0.67% 상승하며 마감했습니다. 

유로와 영국 파운드는 각각 0.6%와 0.8% 하락했으며, 이는 이전 이틀 동안의 상승 이후입니다. 금요일 늦은 세션에서 유로는 $1.1247, 파운드는 $1.3239에 거래되었습니다. 

지난 주 내내 거래자들은 영국 파운드의 가격 움직임을 면밀히 주시했습니다. 영국은행(BoE)의 예상치 못한 금리 인상에 대응하여 GBP/USD 쌍은 11월 말 이후 처음으로 주중 최고치인 $1.337에 도달했습니다. 팬데믹 시작 이후 BoE는 금리를 인상한 첫 번째 중앙은행입니다.

원유 가격이 오미크론이 전 세계 수요를 줄일 것이라는 우려로 2% 하락하면서, 원자재 연계 통화인 호주 달러와 캐나다 달러는 미국 달러에 대해 하락했습니다. 한편, 일본 엔화는 미국 달러에 대해 보합세를 보였습니다.

원자재

유가가 하락한 주로, 오미크론 사례 증가로 인해 새로운 제한이 연료 수요를 억제할 것이라는 우려가 커졌습니다. 지난 주 브렌트유는 2.6% 하락하여 배럴당 $73.52에 정착했으며, WTI는 1.3% 하락하여 배럴당 $70.86에 떨어졌습니다.

미국 내 유정 수가 증가하면서 과잉 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 수요 전망의 변화가 2022년 1월에 하루 40만 배럴의 공급을 추가할 계획을 검토할 필요성을 초래할 경우, OPEC+가 예정된 2022년 1월 4일 회의 전에 만날 가능성이 있습니다.

오미크론 확산과 인플레이션 상승에 대한 우려로 인해 거래자들이 안전 자산으로 몰리면서, 금은 5주 만에 처음으로 $1,800를 초과했습니다. 연방준비제도의 내년 최대 3회의 금리 인상 전망은 일반적으로 금에 부담을 주지만, 불확실한 시기에 가치 저장 수단으로 여겨지는 미국 달러로의 자금 유입에도 불구하고 금은 상승했습니다.

XAU/USD는 2021년 12월 17일 금요일에 $1,798로 마감했습니다. 이 쌍은 현재 $1,801 근처의 61.8% 되돌림 수준에서 저항선 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 금이 61.8% 되돌림 수준을 돌파하면 새로운 저항선은 $1,834 근처의 78% 되돌림 수준이 될 것입니다.

거래자들이 다가오는 축제 세션과 미국의 거시경제 이벤트에 어떻게 반응할지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다. 예를 들어 미국 GDP(3분기), 소비자 신뢰 및 실업 수당 청구 등이 있습니다. 

암호화폐

암호화폐 가격은 중앙은행들이 인플레이션에 대해 공격적인 태도를 취하면서 하락세를 이어가고 있습니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETC), 바이낸스코인(BNB) 및 카르다노(ADA)의 가격은 주간 3%-5% 하락했습니다. 그러나 시장 시가총액은 여전히 $2.3조 마크 아래에 있습니다.

비트코인은 5주 연속 하락했습니다. 한동안 $50,000 근처에서 머물렀으며, 11월의 최고치인 약 $70,000에 비해 크게 하락했습니다. 

코넬 대학교의 국제 무역 정책 고위 교수인 에스와르 프라사드는 “비트코인 자체가 그렇게 오래 지속되지 않을 수 있다”고 인용했습니다. 비트코인에 대한 많은 대안이 있으며, 그 중 일부는 환경 친화적입니다. 

2021년 12월 17일 금요일, 비트코인은 주를 약 $46,850에 마감했습니다. 주간 차트는 $47,900 근처에서 거래되고 있으며, 이는 50% 되돌림 수준에 가깝습니다. 단순 이동 평균에 따르면, 21주 이동 평균은 약 $51,900이며, 50주 이동 평균은 대략 $47,600으로 근접한 지지선과 저항선을 결정합니다.

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