Relatório semanal de mercado – 20 de dezembro de 2021

Índices dos EUA  

Todos os 3 principais índices de ações dos EUA fecharam a semana passada no vermelho, enquanto os mercados avaliavam os novos sinais do Federal Reserve sobre a possibilidade de aumentar as taxas de juros várias vezes no próximo ano.

Na sua última reunião do ano, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, comentou de forma agressiva sobre a perspectiva da política monetária do Fed, com previsões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) projetando até 3 aumentos nas taxas de juros antes do final de 2022.

“Estamos em uma posição onde estamos encerrando nosso taper até março, em duas reuniões, e estaremos em uma posição para aumentar as taxas de juros quando acharmos apropriado,” comentou Powell na coletiva de imprensa.

Os mercados de ações inicialmente absorveram bem a notícia, antes de repensarem sua posição. O Dow Jones, S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram acentuadamente na quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Os mercados aparentemente correlacionaram uma postura agressiva do Fed com uma perspectiva macroeconômica otimista e confiante — uma que não precisa mais das rodas estabilizadoras de taxas de juros baixas para manter sua economia de cair.

No entanto, os ganhos no meio da semana da alta de quarta-feira foram rapidamente eliminados durante a sessão de quinta-feira e novamente durante o fechamento de sexta-feira. O Dow Jones terminou a semana com uma queda de 1,65%, enquanto o S&P 500 caiu 89,66 pontos base, encerrando a semana 1,90% mais baixo. O Nasdaq Composite foi o mais afetado, perdendo 451,59 pontos e fechando a semana com uma queda de -2,89%. 

Em um ambiente de aumento das taxas e redução da liquidez à medida que o Federal Reserve acelera seu taper de compras de ativos, as ações de crescimento e tecnologia de longo prazo estão sendo pressionadas, pois ambas são avaliadas fortemente com base no potencial de ganhos futuros. 

Contrariamente a isso, as ações cíclicas nos setores financeiro e de energia superaram o restante do mercado na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, à medida que as taxas de juros em alta impulsionaram o crescimento nesses setores.

Forex

Na semana passada, o dólar americano ganhou força à medida que os traders se afastaram de moedas mais arriscadas. Sua decisão foi desencadeada pelas conversas dos banqueiros centrais sobre aumentos nas taxas de juros e preocupações sobre o aumento dos casos de Omicron.

O índice do dólar americano estava em alta de cerca de 0,6% durante as negociações da tarde na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Após recuperar seu valor perdido com a queda do mercado induzida pelo Fed na quinta-feira, o dólar terminou a semana 0,67% mais alto. 

O euro e a libra esterlina caíram 0,6% e 0,8%, respectivamente, após registrar ganhos nos dois dias anteriores. Na sessão final de sexta-feira, o euro estava a $1,1247 e a libra a $1,3239. 

Ao longo da semana passada, os traders acompanharam de perto os movimentos de preço da libra esterlina. Em resposta a um aumento surpresa nas taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE), o par GBP/USD atingiu uma máxima no meio da semana de $1,337 pela primeira vez desde o final de novembro. Desde o início da pandemia, o BoE é o primeiro banco central a aumentar as taxas de juros.

À medida que os preços do petróleo bruto caíram 2% devido ao medo de que o Omicron reduzisse a demanda global, as moedas ligadas a commodities, incluindo o dólar australiano e o canadense, caíram em relação ao dólar americano. Enquanto isso, o iene japonês permaneceu estável em relação ao dólar americano.

Commodities

Os preços do petróleo caíram na semana, à medida que cresciam os temores de que uma nova restrição pudesse deprimir a demanda por combustíveis devido ao aumento dos casos de Omicron. Na semana passada, o Brent caiu 2,6%, fechando a $73,52 por barril, e o WTI caiu 1,3%, caindo para $70,86 por barril.

O número de plataformas de petróleo nos Estados Unidos aumentou durante a semana, levantando preocupações sobre um possível excesso de oferta. É possível que a OPEC+ se reúna antes da reunião agendada para 4 de janeiro de 2022, se mudanças na perspectiva de demanda justificarem uma revisão de seus planos de adicionar 400.000 barris por dia de oferta em janeiro.

As preocupações sobre o aumento de casos de Omicron e a inflação crescente levaram os traders a ativos de refúgio seguro na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, fazendo com que o ouro subisse acima de $1.800 pela primeira vez em 5 semanas. A previsão do Federal Reserve de até 3 aumentos nas taxas no próximo ano normalmente pesaria sobre o ouro, já que taxas de juros mais altas aumentam o custo de oportunidade de manter o metal precioso não rentável. No entanto, o ouro ganhou, apesar das entradas no dólar americano, que também é considerado um porto seguro em tempos incertos.

XAU/USD fechou a $1.798 na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. O par está atualmente negociando logo abaixo de sua resistência no nível de retração de 61,8%, próximo a $1.801. Se o ouro ultrapassar o nível de retração de 61,8%, sua nova resistência estará no nível de retração de 78% próximo a $1.834.

Será interessante ver como os traders reagem à próxima sessão festiva e aos eventos macroeconômicos dos EUA para a semana, como o PIB dos EUA (Q3), a Confiança do Consumidor e os Pedidos de Desemprego. 

Criptomoedas

Os preços das criptomoedas continuam sua tendência de queda à medida que os bancos centrais adotam uma postura agressiva em relação à inflação. O preço do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) caiu entre 3% e 5% na semana. No entanto, a capitalização de mercado ainda está bem abaixo da marca de $2,3 trilhões.

O Bitcoin caiu pela quinta semana consecutiva. Ele tem flutuado em torno da marca de $50.000 há algum tempo e caiu bem abaixo de seu pico em novembro, que foi em torno de $70.000. 

Eswar Prasad, professor sênior de política comercial internacional na Universidade de Cornell, citou que “o Bitcoin em si pode não durar muito mais” porque existem muitas alternativas ao Bitcoin, algumas das quais são mais amigáveis ao meio ambiente. 

Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, o Bitcoin fechou a semana em torno de $46.850. Um gráfico semanal mostra que ele está negociando perto de $47.900, próximo ao nível de retração de 50%. De acordo com a Média Móvel Simples, a Média Móvel de 21 semanas está em torno de $51.900, e a Média Móvel de 50 semanas está em cerca de $47.600, determinando os níveis de suporte e resistência próximos.

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