Noticias del mercado – Semana 4, enero de 2023

Los precios del oro continuaron su aumento a medida que la incertidumbre en los mercados — en medio de débiles reportes económicos en EE. UU. y temores de recesión — llevó a los inversionistas a buscar refugio en el metal amarillo.

Forex

El euro continuó beneficiándose de la debilidad del dólar estadounidense, ya que el par EUR/USD cerró la semana pasada en 1.0860 USD, extendiendo su racha ganadora frente al dólar. Fue una semana de volatilidad para el par, pero el euro ganó a pesar de las amplias fluctuaciones. 

La perspectiva de política a corto plazo del Banco Central Europeo (BCE) ha sido el motor de la volatilidad en el par. En el Foro Económico Mundial en Davos el jueves 19 de enero, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco central continuará aumentando las tasas de interés en su intento de reducir la inflación al 2%.

Mientras tanto, el dólar estadounidense registró su mayor ganancia diaria frente al yen japonés en casi 2 semanas, ya que el jefe del Banco de Japón (BoJ) reiteró su postura de política monetaria "extremadamente acomodaticia" en un intento de alcanzar su objetivo de inflación.

En el ámbito de eventos, una serie de publicaciones que moverán el mercado están programadas. Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre se publicarán en EE. UU. el jueves 26 de enero, mientras que los datos del Gasto de Consumo Personal (PCE) — que mide la inflación — se publicarán el viernes 27 de enero. Si alguna de estas publicaciones no cumple con las expectativas, aumentará la volatilidad en el par EUR/USD.  

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Materias primas

Los precios del oro continuaron su aumento por quinta semana consecutiva, cerrando la semana pasada en 1.926,03 USD por onza, impulsados por la esperanza de un aumento más lento de las tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). El metal precioso había superado la barrera de 1.900 USD por primera vez en 7 meses la semana anterior.

Los débiles reportes económicos de EE. UU. y las declaraciones agresivas de los funcionarios de la Fed, que avivaron los temores de recesión, han contribuido a las ganancias en el metal amarillo — los precios del oro tienden a aumentar cuando los inversionistas buscan refugio de la incertidumbre en los mercados. 

En otros lugares, los precios del petróleo subieron por segunda semana consecutiva gracias a señales económicas positivas de China, lo que impulsa las perspectivas de una mayor demanda de combustible por parte del mayor importador de petróleo del mundo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo el miércoles 18 de enero que el levantamiento de las restricciones de Covid-19 en China debería llevar a una demanda global de petróleo en niveles récord.

El límite de precio sobre el petróleo ruso — que se implementó tras la guerra en curso en Ucrania — ha afectado los suministros globales y es otra razón para el aumento en los precios del crudo.

Criptomonedas

Durante la última semana, las criptomonedas enfrentaron otra oleada, con la mayoría de los tokens registrando ganancias significativas. Con su reciente aumento, la capitalización del mercado de criptomonedas global superó la marca de 1 billón de USD y se situó en 1,05 billones de USD el domingo 22 de enero.

A medida que se acercan las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Asia, Bitcoin alcanzó sus niveles más altos desde agosto de 2022, subiendo al inicio del fin de semana por segunda semana consecutiva. El precio de la criptomoneda más grande del mundo superó brevemente los 23.000 USD durante la semana. 

El último salto en su precio lleva a Bitcoin casi un 39% arriba desde el comienzo de enero, aunque todavía está casi un 67% por debajo de su máximo histórico de 68.789,63 USD (alcanzado en noviembre de 2021). El token actualmente se cotiza a 22.714,80 USD al momento de escribir. Mientras tanto, Ethereum — la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado — se cotizaba a 1.629,30 USD el domingo 22 de enero.

Pero no todo son buenas noticias en la industria de los activos digitales. La firma de inversión en criptomonedas con sede en EE. UU., Genesis, se ha convertido en la última víctima de la crisis desatada en la industria tras la implosión de noviembre de 2022 en el intercambio de futuros — comúnmente conocido como FTX. Genesis ha solicitado protección por quiebra, listando pasivos que van de 1,2 billones a 11 billones de USD. El desarrollo siguió al anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el jueves 12 de enero, diciendo que había acusado a Genesis y al intercambio de criptomonedas Gemini de vender valores no registrados a través de su producto generador de intereses. 

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Mercados de acciones de EE. UU.

*Cambio neto y cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Después de ganar durante varias semanas, las acciones de EE. UU. experimentaron su primera caída de 2023. Resultados de ganancias del cuarto trimestre mixtos, anuncio de despidos masivos en grandes empresas de tecnología y las perspectivas de una inminente recesión contribuyeron al retroceso en los mercados la semana pasada. 

El Dow Jones tuvo una caída mayor del 2,70%, en comparación con la caída del 0,66% del S&P 500. Sin embargo, el Nasdaq aumentó un 0,67%.

Las empresas que representan más del 50% del valor de mercado del S&P 500 están programadas para anunciar sus ganancias durante las próximas dos semanas, incluyendo a Microsoft (martes 24 de enero), Tesla (miércoles 25 de enero) e Intel (jueves 26 de enero). La próxima semana, Apple y Alphabet (la compañía matriz de Google) publicarán sus números. Ambas empresas están entre las más grandes del mundo por valor de mercado.

Sus resultados tendrán un impacto significativo en los movimientos del mercado, ya que los inversionistas estarán ansiosos por ver si estos gigantes tecnológicos — renombrados por su espectacular crecimiento en los últimos años — podrán mantener su rendimiento tras los recortes significativos que algunos han anunciado durante las últimas semanas. Microsoft anunció 10.000 despidos el miércoles 18 de enero, mientras que Alphabet reveló planes para recortar 12.000 empleos el viernes 20 de enero. Amazon y Meta, la empresa matriz de Facebook, también han anunciado importantes despidos en las últimas semanas.

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