Notícias de mercado – Semana 4, Janeiro de 2023

Os preços do ouro continuaram a sua escalada à medida que a incerteza nos mercados — em meio a relatórios económicos fracos nos EUA e receios de recessão — levou os investidores a procurar refúgio no metal amarelo.

Forex

O euro continuou a beneficiar do dólar americano fraco, uma vez que o par EUR/USD terminou a semana passada a 1,0860 USD, prolongando a sua sequência de vitórias contra o dólar. Foi uma semana de volatilidade para o par, mas o euro ganhou terreno apesar das amplas flutuações. 

A perspetiva política a curto prazo do Banco Central Europeu (BCE) tem sido o motor da volatilidade no par. No Fórum Económico Mundial em Davos, na quinta-feira, 19 de janeiro, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o banco central continuará a aumentar as taxas de juro na sua tentativa de reduzir a inflação para 2%.

Entretanto, o dólar dos EUA registou o seu maior ganho diário em quase 2 semanas em relação ao iene japonês, enquanto o governador do Banco do Japão (BoJ) reiterou a sua posição de política monetária "extremamente acomodatícia" na tentativa de alcançar a meta de inflação.

No que diz respeito aos eventos, uma série de divulgações que movimentam o mercado estão programadas. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre serão divulgados nos EUA na quinta-feira, 26 de janeiro, enquanto os dados principais das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — que medem a inflação — serão divulgados na sexta-feira, 27 de janeiro. If either release misses expectations, it will raise the volatility in the EUR/USD pair.  

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Matérias-primas

Gold prices continued their surge for a fifth straight week to end the last week at 1,926.03 USD an ounce, rising on hopes of a slower rate hike by the US Federal Reserve (Fed). The precious metal had broken the 1,900 USD barrier for the first time in 7 months in the week prior.

Weak US economic reports and hawkish remarks by the US Fed officials, which fuelled recession fears, have contributed to the gains in the yellow metal — gold prices tend to gain when investors seek refuge from the uncertainty in the markets. 

Em outros lugares, os preços do petróleo aumentaram pela segunda semana consecutiva, impulsionados por sinais económicos positivos da China, aumentando as perspetivas de uma maior procura por combustível por parte do maior importador de petróleo do mundo. A Agência Internacional de Energia (AIE) disse na quarta-feira, 18 de janeiro, que a suspensão dos constrangimentos da Covid-19 na China deve levar a uma procura global recorde por petróleo.

O teto de preços sobre o petróleo russo — imposto após a guerra em curso na Ucrânia — afetou as ofertas globais e é mais uma razão para o aumento dos preços do petróleo bruto.

Criptomoedas

Na última semana, as criptomoedas enfrentaram mais uma subida, com a maioria dos tokens a registarem ganhos significativos. Com a mais recente subida, a capitalização total do mercado global de criptomoedas ultrapassou a marca de 1 trilhão de USD, situando-se em 1,05 trilhão de USD no domingo, 22 de janeiro.

Antes das celebrações do Ano Novo Lunar na Ásia, o Bitcoin subiu para os seus níveis mais altos desde agosto de 2022, disparando no início do fim de semana pela segunda semana consecutiva. The price of the world’s largest cryptocurrency briefly crossed 23,000 USD during the week. 

The latest jump in its price brings Bitcoin up almost 39% since the start of January, although it is still nearly 67% off from its all-time high of 68,789.63 USD (reached in November 2021). The token is currently trading at 22,714.80 USD at the time of writing. Meanwhile, Ethereum — the second-largest digital currency by market capitalisation — was trading at 1,629.30 USD on Sunday, 22 January.

Mas nem tudo são boas notícias na indústria de ativos digitais. A empresa de investimento em criptomoedas com sede nos EUA, Genesis, tornou-se a mais recente vítima da crise desencadeada na indústria após a implosão de novembro de 2022 na Futures Exchange — comumente conhecida como FTX. A Genesis entrou com um pedido de proteção de falência, listando passivos totais que variam de 1,2 bilhões de USD a 11 bilhões de USD. The development followed the US Securities and Exchange Commission’s (SEC) announcement on Thursday, January 12, that it had charged Genesis and crypto exchange Gemini with selling unregistered securities through their interest-bearing product. 

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Mercados de ações dos EUA

*Mudança líquida e mudança líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta a sexta.

Após ganharem durante semanas sucessivas, as ações dos EUA experienciaram a sua primeira queda de 2023. Mixed fourth-quarter earnings results, announcement of mass layoffs at major technology firms, and the prospects of an impending recession all contributed to the reverse in the markets last week. 

The Dow Jones had a larger decline of 2.70%, compared to the S&P 500's 0.66% drop. No entanto, o Nasdaq aumentou 0,67%.

Companies accounting for over 50% of the S&P 500's market value are scheduled to announce their earnings over the next two weeks, including Microsoft (Tuesday, 24 January), Tesla (Wednesday, 25 January), and Intel (Thursday, 26 January). Na próxima semana, a Apple e a Alphabet (a empresa-mãe do Google) irão divulgar os seus números. Ambas as empresas estão entre as maiores do mundo por valor de mercado.

Os seus resultados terão um impacto significativo nos movimentos do mercado, pois os investidores estarão ansiosos para ver se estes gigantes da tecnologia — renomados pelo seu crescimento espetacular nos últimos anos — conseguirão manter o seu desempenho após os downsizings significativos que alguns deles anunciaram nas últimas semanas. Microsoft announced 10,000 layoffs on Wednesday, 18 January, while Alphabet on Friday, 20 January, revealed plans to cut 12,000 jobs. A Amazon e a Meta, a empresa-mãe do Facebook, também anunciaram grandes despedimentos nas últimas semanas.

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