시장 뉴스 – 2023년 1월 4주

금 가격은 미국의 부진한 경제 보고서와 경기 침체 우려 속에서 불확실성이 지속되면서 투자자들이 금에 피신하게 하여 상승세를 이어갔습니다.

외환

유로는 약한 미국 달러로부터 계속해서 혜택을 보고 있으며, EUR/USD 환율은 지난 주 1.0860 USD로 마감하여 달러 대비 상승세를 지속했습니다. 이 환율 쌍은 변동성이 컸던 주였지만 유로는 넓은 변동에도 불구하고 상승했습니다. 

유럽 중앙은행(ECB)의 단기 정책 전망이 이 환율 쌍의 변동성을 유도하였습니다. 다보스에서 열린 세계 경제 포럼에서 1월 19일 목요일, ECB 총재 크리스틴 라가르드는 중앙은행이 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 금리를 계속 인상할 것이라고 밝혔습니다.

한편, 미국 달러는 일본은행(BoJ) 총재가 인플레이션 목표 달성을 위한 "매우 완화적" 통화 정책 입장을 재확인하면서 거의 2주 만에 일본 엔화 대비 가장 큰 일일 상승폭을 기록했습니다.

이벤트 측면에서 시장을 움직이는 여러 발표가 예정되어 있습니다. 미국의 4분기 국내 총생산(GDP) 데이터는 1월 26일 목요일에 발표될 예정이며, 핵심 개인 소비 지출(PCE) 데이터 — 인플레이션을 측정하는 지표 — 는 1월 27일 금요일에 발표될 예정입니다. 어느 발표가 예상치를 밑돌 경우, EUR/USD 쌍의 변동성이 증가할 것입니다.  

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원자재

금 가격은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 속도가 느려질 것이라는 기대 속에 지난주 1,926.03 USD로 마감하며 5주 연속 상승세를 이어갔습니다. 이 귀금속은 이전 주에 7개월 만에 처음으로 1,900 USD 장벽을 넘어섰습니다.

미국의 부진한 경제 보고서와 Fed의 통화 긴축 발언이 경기 침체 우려를 부추기면서 금 가격이 상승하는 데 기여했습니다 — 금 가격은 투자자들이 시장의 불확실성에서 피신하고자 할 때 상승하는 경향이 있습니다. 

다른 한편으로, 중국의 긍정적인 경제 신호 덕분에 석유 가격은 두 번째 연속 주 동안 상승하며, 세계 최대 석유 수입국이 연료 수요 증가 전망을 부풀렸습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 1월 18일 수요일에 중국이 코로나19 규제를 완화함에 따라 전세계 석유 수요가 사상 최고치에 이를 것이라고 밝혔습니다.

우크라이나와의 전쟁으로 인해 시행된 러시아 원유 가격 상한선이 전 세계 공급에 타격을 주었으며, 이는 원유 가격 상승의 또 다른 이유입니다.

암호화폐

지난주 동안 암호화폐는 또 다른 상승세를 보이며 대부분의 토큰들이 큰 폭으로 상승했습니다. 최근의 상승세에 따라 전 세계 암호화폐 시장의 시가 총액은 1조 USD를 넘어 1월 22일 일요일 기준으로 1.05조 USD에 달했습니다.

아시아의 설날 휴일 기념일을 앞두고 비트코인은 2022년 8월 이후 가장 높은 수준에 도달하며 주말 시작에 2주 연속 급등했습니다. 세계에서 가장 큰 암호화폐의 가격은 이번 주에 잠시 23,000 USD를 넘겼습니다. 

가격이 최근에 급등함에 따라 비트코인은 1월 초 이후 거의 39% 상승했지만 여전히 68,789.63 USD(2021년 11월 도달)에서 거의 67% 낮은 수준입니다. 이 토큰은 현재 작성 시점에 22,714.80 USD로 거래되고 있습니다. 한편, 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 디지털 통화인 이더리움은 1월 22일 일요일에 1,629.30 USD로 거래되고 있었습니다.

하지만 디지털 자산 산업에서는 모든 것이 좋은 소식만은 아닙니다. 미국에 본사를 둔 암호화폐 투자 회사 제네시스는 2022년 11월 파생상품 거래소(Futures Exchange) 붕괴 이후 산업에 가해진 위기의 최신 희생자가 되었습니다 — 일반적으로 FTX로 알려져 있습니다. 제네시스는 12억 USD에서 110억 USD에 이르는 부채를 신고하며 파산 보호를 신청했습니다. 이 진행 상황은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 1월 12일 목요일 제네시스 및 암호화폐 거래소 제미니에 대해 이자 수익 상품을 통해 등록되지 않은 증권을 판매한 혐의를 제기한 후 발생했습니다.

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미국 주식 시장

*순변화 및 순변화(%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기반으로 합니다.

연속적인 상승세를 보인 후, 미국 주식은 2023년 첫 하락세를 경험했습니다. 혼합된 4분기 실적 결과, 주요 기술 기업의 대규모 정리해고 발표, 그리고 다가오는 경기 침체 우려가 모두 지난주 시장 반전을 촉발했습니다. 

다우존스는 S&P 500의 0.66% 하락에 비해 2.70% 더 큰 하락률을 보였습니다. 하지만 나스닥은 0.67% 상승했습니다.

S&P 500의 시장 가치의 50% 이상을 차지하는 기업들은 향후 2주 동안 실적 발표를 할 예정이며, 여기에는 마이크로소프트(1월 24일 화요일), 테슬라(1월 25일 수요일), 인텔(1월 26일 목요일)이 포함됩니다. 다음 주에는 애플과 알파벳(구글의 모회사)가 실적을 발표할 예정입니다. 두 기업은 시가 총액 기준으로 세계 최대 기업 중 하나입니다.

이들의 실적은 시장 참여자들이 이 기술 대기업들이 최근 몇 주 동안 발표한 대규모 구조조정 이후에도 성과를 유지할 수 있는지에 대한 기대감으로 인해 시장 움직임에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 마이크로소프트는 1월 18일 수요일에 10,000명의 정리해고를 발표했으며, 알파벳은 1월 20일 금요일에 12,000개의 일자리를 줄일 계획을 밝혔습니다. 아마존과 페이스북 모회사 메타도 최근 몇 주 동안 대규모 정리해고를 발표했습니다.

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