Actualités du marché – Semaine 4, janvier 2023

Les prix de l'or ont poursuivi leur hausse à mesure que l'incertitude sur les marchés — en raison de rapports économiques faibles aux États-Unis et des craintes de récession — poussait les investisseurs à chercher refuge dans le métal jaune.

Forex

L'euro a continué à bénéficier de la faiblesse du dollar américain alors que la paire EUR/USD a terminé la semaine dernière à 1,0860 USD, prolongeant sa série de gains contre le dollar. Ce fut une semaine de volatilité pour la paire, mais l'euro a gagné malgré de larges fluctuations. 

Les perspectives de politique à court terme de la Banque centrale européenne (BCE) ont été le principal moteur de la volatilité de la paire. Lors du Forum économique mondial à Davos, le jeudi 19 janvier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la banque centrale continuera d'augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation à 2%.

Pendant ce temps, le dollar américain a enregistré son plus grand gain quotidien contre le yen japonais en près de 2 semaines alors que le président de la Banque du Japon (BoJ) a réitéré sa position de politique monétaire "extrêmement accommodante" dans le but d'atteindre son objectif d'inflation.

Sur le front des événements, une série de publications influençant le marché est prévue. Les données sur le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre seront publiées aux États-Unis le jeudi 26 janvier, tandis que les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) fondamentales — qui mesurent l'inflation — seront publiées le vendredi 27 janvier. Si l'une ou l'autre de ces publications déçoit les attentes, cela augmentera la volatilité de la paire EUR/USD.  

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Matières premières

Les prix de l'or ont poursuivi leur hausse pour la cinquième semaine consécutive pour se terminer la semaine passée à 1 926,03 USD l'once, augmentant grâce à l'espoir d'une hausse de taux plus lente de la part de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Le métal précieux avait franchi la barre des 1 900 USD pour la première fois en 7 mois la semaine précédente.

Des rapports économiques faibles aux États-Unis et des remarques bellicistes de la part des responsables de la Fed, qui ont alimenté les craintes de récession, ont contribué aux gains du métal jaune — les prix de l'or tendent à augmenter lorsque les investisseurs recherchent refuge face à l'incertitude des marchés. 

Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté pour une deuxième semaine consécutive, soutenus par des signes économiques positifs en provenance de Chine, renforçant les perspectives d'une demande accrue de carburant par le plus grand importateur de pétrole au monde. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré mercredi 18 janvier que la levée par la Chine des restrictions liées au Covid-19 devrait entraîner une demande mondiale record de pétrole.

Le plafonnement des prix du pétrole russe — qui a été mis en place à la suite de la guerre en cours en Ukraine — a affecté les approvisionnements mondiaux et est une autre raison de la hausse des prix du brut.

Cryptomonnaies

Au cours de la semaine dernière, les Cryptomonnaies ont connu une nouvelle hausse, la plupart des jetons enregistrant des gains significatifs. Avec leur dernière hausse, la capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies a dépassé le cap des 1 trillion USD et se chiffré à 1,05 trillion USD dimanche 22 janvier.

Avant les célébrations du Nouvel An lunaire en Asie, le Bitcoin a atteint ses plus hauts niveaux depuis août 2022, montant au début du week-end pour une deuxième semaine consécutive. Le prix de la plus grande cryptomonnaie au monde a brièvement franchi 23 000 USD durant la semaine. 

Le dernier bond de son prix a porté le Bitcoin à près de 39% depuis le début de janvier, bien qu'il soit encore à environ 67% de son niveau record de 68 789,63 USD (atteint en novembre 2021). Le token se négocie actuellement à 22 714,80 USD au moment de la rédaction. Pendant ce temps, l'Ethereum — la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière — se négociait à 1 629,30 USD dimanche 22 janvier.

Mais ce n'est pas que des bonnes nouvelles dans l'industrie des actifs numériques. La société de cryptomonnaie basée aux États-Unis, Genesis, est devenue la dernière victime de la crise déclenchée dans l'industrie suite à l'effondrement de November 2022 à l'Exchange Futures — communément connu sous le nom de FTX. Genesis a demandé une protection contre la faillite, listant des passifs globaux allant de 1,2 milliard USD à 11 milliards USD. Ce développement a suivi l'annonce de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) le jeudi 12 janvier, selon laquelle elle avait accusé Genesis et la bourse de cryptomonnaie Gemini de vendre des valeurs mobilières non enregistrées par le biais de leur produit générant des intérêts. 

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Marchés boursiers américains

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Après avoir gagné pendant plusieurs semaines, les actions américaines ont connu leur première baisse en 2023. Des résultats mitigés pour le quatrième trimestre, l'annonce de licenciements massifs dans de grandes entreprises technologiques et les perspectives d'une récession imminente ont tous contribué à l'inversion des marchés la semaine dernière. 

Le Dow Jones a enregistré une chute plus importante de 2,70%, comparé à la baisse de 0,66% du S&P 500. Cependant, le Nasdaq a augmenté de 0,67%.

Des entreprises représentant plus de 50% de la valeur marché du S&P 500 sont prévues d'annoncer leurs résultats au cours des deux prochaines semaines, y compris Microsoft (mardi 24 janvier), Tesla (mercredi 25 janvier), et Intel (jeudi 26 janvier). La semaine prochaine, Apple et Alphabet (la société mère de Google) publieront leurs chiffres. Ces deux entreprises figurent parmi les plus grandes au monde par valeur de marché.

Leurs résultats auront un impact significatif sur les mouvements du marché, car les investisseurs seront impatients de voir si ces géants technologiques — connus pour leur croissance spectaculaire au cours des dernières années — pourront maintenir leur performance après les licenciements importants annoncés par certains d'entre eux au cours des dernières semaines. Microsoft a annoncé 10 000 licenciements le mercredi 18 janvier, tandis qu'Alphabet a dévoilé vendredi 20 janvier, des plans pour couper 12 000 emplois. Amazon et Facebook-parent Meta ont également annoncé des suppressions d'emplois majeures ces dernières semaines.

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