Marktnews – Woche 4, Januar 2023

Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, da die Unsicherheit auf den Märkten — angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und Rezessionsängsten — die Investoren dazu brachte, im gelben Metall Zuflucht zu suchen.

Forex.

Der Euro profitierte weiterhin vom schwachen US-Dollar, da das EUR/USD-Paar die letzte Woche bei 1,0860 USD abschloss und seine Gewinnserie gegen den Dollar verlängerte. Es war eine Woche der Volatilität für das Paar, aber der Euro gewann trotz starker Schwankungen. 

Die kurzfristige geldpolitische Perspektive der Europäischen Zentralbank (EZB) war der Treiber für die Volatilität des Paares. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag, den 19. Januar, sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen werde, um die Inflation auf 2 % zu drücken.

In der Zwischenzeit verzeichnete der US-Dollar den größten Tagesgewinn gegenüber dem japanischen Yen seit fast 2 Wochen, da der Leiter der Bank von Japan (BoJ) seine "äußerst akkommodierende" geldpolitische Haltung bekräftigte, um sein Inflationsziel zu erreichen.

In Bezug auf die Ereignisse stehen mehrere marktbewegende Veröffentlichungen an. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal werden in den USA am Donnerstag, den 26. Januar, veröffentlicht, während die Kern-Persönlichen Konsumausgaben (PCE) — die die Inflation messen — am Freitag, den 27. Januar veröffentlicht werden. Wenn eine der Veröffentlichungen die Erwartungen verfehlt, wird dies die Volatilität im EUR/USD-Paar erhöhen.  

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Rohstoffe.

Die Goldpreise setzten ihren Aufstieg in der letzten Woche fort und schlossen bei 1.926,03 USD pro Unze, gestiegen in der Hoffnung auf eine langsamere Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed). Das Edelmetall hatte in der vorhergehenden Woche die 1.900 USD-Marke zum ersten Mal seit 7 Monaten überschritten.

Schwache US-Wirtschaftsdaten und die stark ausgefallenen Äußerungen der Notenbankbeamten, die die Rezessionsängste anheizten, haben zu den Gewinnen des gelben Metalls beigetragen — die Goldpreise tendieren dazu, zu steigen, wenn Investoren Zuflucht vor der Unsicherheit der Märkte suchen. 

Anderswo stiegen die Ölpreise aufgrund positiver Wirtschaftssignale aus China in der zweiten Woche in Folge, was die Aussichten auf einen Anstieg der Treibstoffnachfrage durch den weltweit größten Ölmengenimporteur erhöhte. Die Internationale Energieagentur (IEA) sagte am Mittwoch, den 18. Januar, dass die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen in China zu einem Rekordhoch bei der globalen Ölnachfrage führen sollte.

Die Obergrenze für russisches Öl — die im Nachgang zum laufenden Krieg in der Ukraine durchgesetzt wurde — hat die globalen Lieferungen beeinträchtigt und ist ein weiterer Grund für den Anstieg der Rohölpreise.

Kryptowährungen

In der vergangenen Woche erlebten die Kryptowährungen einen weiteren Aufschwung, wobei die meisten Token erhebliche Gewinne erzielten. Mit ihrer neuesten Bewegung überschritt die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen die 1 Billion USD-Marke und lag am Sonntag, den 22. Januar, bei 1,05 Billionen USD.

Vor den Feierlichkeiten zum Jahr des Hasen in Asien stieg Bitcoin auf die höchsten Werte seit August 2022 und legte am Anfang des Wochenendes in der zweiten Woche in Folge zu. Der Preis der größten Kryptowährung erreichte während der Woche kurzzeitig über 23.000 USD. 

Der jüngste Preisanstieg bringt Bitcoin auf fast 39 % seit Beginn des Januars, obwohl er immer noch fast 67 % von seinem Allzeithoch von 68.789,63 USD (erreicht im November 2021) entfernt ist. Der Token wird derzeit zum Zeitpunkt des Schreibens zu 22.714,80 USD gehandelt. In der Zwischenzeit wurde Ethereum — die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung — am Sonntag, den 22. Januar, zu 1.629,30 USD gehandelt.

Aber es gibt nicht nur positive Nachrichten in der Branche der digitalen Assets. Die US-amerikanische Kryptowährungs-Investmentfirma Genesis ist das neueste Opfer der Krise, die in der Branche nach dem Zusammenbruch von Futures Exchange — allgemein bekannt als FTX — im November 2022 ausgelöst wurde. Genesis hat Insolvenzschutz beantragt und listet Verbindlichkeiten zwischen 1,2 Milliarden USD und 11 Milliarden USD. Diese Entwicklung folgte der Ankündigung der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am Donnerstag, den 12. Januar, dass sie Genesis und die Krypto-Börse Gemini wegen des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren durch ihr verzinsliches Produkt angeklagt hat. 

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US-Aktienmärkte

*Der Netto-Änderung und der netto Änderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Nachdem sie wochenlang zugelegt hatten, erlebten die US-Aktienmärkte ihren ersten Rückgang im Jahr 2023. Gemischte Ergebnisse der Unternehmensgewinne für das vierte Quartal, Bekanntgabe von Massenentlassungen bei großen Technologieunternehmen und die Aussichten auf eine bevorstehende Rezession trugen alle zum Rückgang der Märkte in der letzten Woche bei. 

Der Dow Jones verzeichnete einen Rückgang um 2,70 %, während der S&P 500 um 0,66 % fiel. Der Nasdaq stieg dagegen um 0,67 %.

Unternehmen, die über 50 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, werden in den nächsten zwei Wochen ihre Gewinne ankündigen, darunter Microsoft (Dienstag, 24. Januar), Tesla (Mittwoch, 25. Januar) und Intel (Donnerstag, 26. Januar). Nächste Woche werden Apple und Alphabet (Muttergesellschaft von Google) ihre Zahlen bekannt geben. Beide Unternehmen zählen zu den größten der Welt nach Marktkapitalisierung.

Ihre Ergebnisse werden bedeutende Auswirkungen auf die Marktbewegungen haben, da die Investoren gespannt sein werden zu sehen, ob diese Technologiegiganten — die für ihr spektakuläres Wachstum in den letzten Jahren bekannt sind — in der Lage sein werden, ihre Leistung nach den erheblichen Stellenstreichungen aufrechtzuerhalten, die einige von ihnen in den letzten Wochen angekündigt haben. Microsoft kündigte am Mittwoch, den 18. Januar, 10.000 Entlassungen an, während Alphabet am Freitag, den 20. Januar, Pläne zur Streichung von 12.000 Arbeitsplätzen bekannt gab. Auch Amazon und Facebook-Muttergesellschaft Meta haben in den letzten Wochen große Entlassungen angekündigt.

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