Marktnews – Woche 2, Januar 2023

Nachdem sie ihren jährlichen Weihnachtsmannlauf im Jahr 2022 verpasst haben und das neue Jahr im Minus begonnen haben, verzeichneten die US-Aktien in dieser Woche erhebliche Gewinne und konnten damit ihre 4-wöchige Bärenphase beenden.

Forex.

Der EUR/USD schloss die Woche auf festem Boden, da der US-Dollar nicht von den ermutigenden Arbeitsmarktdaten (NFP), die am Freitag, den 6. Januar veröffentlicht wurden, profitieren konnte. Der Bericht des Bureau of Labour Statistics (BLS) zeigte einen Anstieg der NFP um 223.000 und einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 3,5 % im Dezember. Außerdem zeigte er einen Rückgang der jährlichen Lohninflation von 4,8 % auf 4,6 %.

Darüber hinaus zeigte die Umfrage des Institute for Supply Management zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen — veröffentlicht am Freitag, den 6. Januar — eine Kontraktion im Dienstleistungssektor im Dezember. Diese Veröffentlichungen trugen dazu bei, dass die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen an diesem Tag um mehr als 4 % fiel, was zu einem erheblichen Verkaufsdruck auf den US-Dollar führte und dessen mögliche Aufwärtsbewegung begrenzte.

Inzwischen setzte das britische Pfund seine starke Entwicklung fort, was dazu führte, dass das GBP/USD-Paar am Montag, den 2. Januar, seinen größten täglichen Anstieg der Woche verzeichnete, bevor es schließlich bei 1,21 $ schloss. Ein Preisdeckel für Energiepreise im Vereinigten Königreich hat zur Verringerung der Inflation beigetragen und das Pfund gestärkt.

In dieser Woche werden am Donnerstag, den 12. Januar, die Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Inzwischen werden im Vereinigten Königreich die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zur industriellen Produktion am Freitag, den 13. Januar veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort und endeten die letzte Woche bei 1.866 $, flirteten mit ihrem höchsten Niveau seit 7 Monaten. Der Verkauf des US-Dollars, trotz ermutigender Arbeitsmarktdaten, schwacher PMI-Zahlen und dem Rückgang der Staatsanleiherenditen trugen alle zu dem Anstieg des Preises des gelben Metalls bei.

Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Rohstoffpreise berichtete China im zweiten Monat in Folge von einem Anstieg seiner Goldreserven, nachdem es seinen Bestand im Dezember 2022 um 30 Tonnen und im Vormonat um 32 Tonnen erhöht hatte. Die gesamten Goldreserven in China belaufen sich nun auf 2.010 Tonnen.

Letzte Woche fielen beide wichtigen Ölbenchmarks — West Texas Instruments (WTI) und Brent — um über 8 % und verzeichneten damit ihren größten Rückgang zu Jahresbeginn seit 2016.

Die Ölpreise wurden von den Ängsten vor einem Anstieg der Covid-Infektionen in China beeinflusst, als das Land seine Grenzen zum ersten Mal seit 3 Jahren öffnete. Der daraus resultierende Anstieg der Reisenden könnte zu einem Anstieg der Covid-Fälle führen. Sollte sich ein solches Szenario verwirklichen, könnte es möglicherweise zu einer Nachfrageschwäche für Öl führen. Inzwischen hat Saudi-Arabien den Preis für sein Öl, das nach Asien und Europa verkauft wird, im Februar 2023 gesenkt, was auf Bedenken einer Nachfragesenkung in naher Zukunft hindeutet.

Kryptowährungen

Die Kursbewegung der Kryptowährungen war zu Beginn der Woche aufgrund der Feiertage langsam, nahm jedoch später in der Woche an Fahrt auf und endete stark. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen überschritt am Sonntag, den 8. Januar, die Marke von 850 Milliarden USD.

Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, begann am Mittwoch, den 4. Januar, über der Marke von 16.800 $ zu handeln, während die Marktvolatilität hoch blieb. Bitcoin durchbrach in der letzten Woche die 17.000 $-Marke und handelte am Sonntag, den 8. Januar, bei 17.068 $. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, handelte zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.290 $.

In einem interessanten Wendepunkt hat das Vereinigte Königreich eine Steuerbefreiung für ausländische Investoren eingeführt, die Kryptowährungen über lokale Anlageverwalter oder Broker kaufen. Die Steuererleichterung ist Teil der Pläne von Premierminister Rishi Sunak, das Vereinigte Königreich zu einem Kryptowährungszentrum zu machen, und wird der Branche Glaubwürdigkeit verleihen.

Inzwischen hat das Insolvenzteam der Future's Exchange, allgemein bekannt als FTX, zugestimmt, mit den Insolvenzverwaltern zusammenzuarbeiten, die die Operationen der Börse auf den Bahamas abwickeln und damit einen Streit beilegen, der das Wiedererlangen von Milliarden Dollar an verlorenen Geldern bedrohte.

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US-Aktienmärkte

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Die ermutigenden Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten hoben die düstere Stimmung an der Wall Street, da die wichtigsten Aktienindizes die Woche mit erheblichen Gewinnen beendeten und eine einmonatige Bärenphase hinter sich ließen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,46 % und schloss bei 33.630,61, der S&P 500 gewann 1,45 % und endete bei 3.895,08, und der Nasdaq Composite verzeichnete einen Anstieg um 0,92 % und beendete die Woche bei 11.040,35.

Die optimistischen NFP-Daten nährten den Glauben der Investoren, dass die Inflation sinkt und dass die US-Notenbank ihre aggressive Haltung zu den Zinssätzen abschwächen wird. Seit dem ersten Quartal 2022 hat die Fed die Zinsen insgesamt um 4,50 % von 0,25 % angehoben.

Dennoch bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed hoch, da der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erklärte, dass er damit rechnet, dass die Zinsen über 5 % steigen und bis „weit“ ins Jahr 2024 dort bleiben werden.

Die CPI-Daten sowie die Anmerkungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die für Dienstag, den 10. Januar, angesetzt sind, werden genau beobachtet und werden den Verlauf der Aktienmarktbewegungen in dieser Woche bestimmen.

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