Actualités du marché – Semaine 2, janvier 2023

Après avoir manqué leur course annuelle du Père Noël en 2022 et commencé la nouvelle année dans le rouge, les actions américaines ont enregistré des gains significatifs cette semaine pour mettre fin à leur tendance baissière de 4 semaines.

Forex

L'EUR/USD a clôturé la semaine sur une bonne lancée, le dollar américain n'ayant pas pu capitaliser sur les données encourageantes des non-agricoles (NFP) publiées le vendredi 6 janvier. Le rapport du Bureau of Labour Statistics (BLS) a révélé une augmentation des NFP de 223 000 et une baisse de 3,5 % du taux de chômage en décembre. Il a également montré une diminution de l'inflation salariale annuelle, passant de 4,8 % à 4,6%.

De plus, l'enquête sur l'indice des directeurs d'achat des services (PMI) de l'Institute for Supply Management, publiée le vendredi 6 janvier, a montré une contraction du secteur des services durant le mois de décembre. Ces publications ont contribué à la perte de plus de 4 % du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, entraînant une forte pression de vente sur le dollar américain qui a limité son potentiel de hausse.

Pendant ce temps, la livre sterling britannique a continué sa forte progression, ce qui a conduit la paire GBP/USD à enregistrer son plus grand bond quotidien de la semaine le lundi 2 janvier, avant de clôturer finalement à 1,21 $. Un plafonnement des prix de l'énergie au Royaume-Uni a contribué à un assouplissement de l'inflation, renforçant ainsi la livre.

Cette semaine, les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) seront publiées aux États-Unis le jeudi 12 janvier. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les données sur le produit intérieur brut (PIB) et la production manufacturière seront publiées le vendredi 13 janvier.

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Matières premières

Les prix de l'or ont poursuivi leur tendance haussière pour terminer la semaine dernière à 1 866 $, flirtant avec leur niveau le plus élevé depuis 7 mois. La vente du dollar américain, malgré des données sur l'emploi encourageantes, des chiffres PMI décevants et la chute des rendements des obligations du Trésor, a tous contribué à la hausse du prix du métal jaune.

Au milieu de la hausse des prix de la marchandise, la Chine a rapporté une augmentation de ses réserves d'or pour le deuxième mois consécutif, ayant augmenté ses avoirs de 30 tonnes en décembre 2022 et de 32 tonnes le mois précédent. Les réserves d'or totales en Chine s'élèvent désormais à 2 010 tonnes.

La semaine dernière, les deux principales références pétrolières — West Texas Intermediate (WTI) et Brent — ont chuté de plus de 8 % pour enregistrer leurs plus grandes baisses au début d'une année depuis 2016.

Les prix du pétrole ont été affectés par les craintes d'une hausse des infections à Covid en Chine alors que le pays ouvrait ses frontières pour la première fois en 3 ans. L'augmentation conséquente des voyageurs pourrait entraîner une hausse des cas de Covid. Si un tel scénario devait se matérialiser, cela pourrait potentiellement conduire à un manque de demande pour le pétrole. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite a réduit le prix de son pétrole vendu à l'Asie et à l'Europe en février 2023, signalant des inquiétudes concernant un ralentissement de la demande à court terme.

Cryptomonnaies

Le mouvement des prix des cryptomonnaies a été lent au début de la semaine en raison de la saison des fêtes, mais il a pris de l'ampleur plus tard dans la semaine pour finir sur une note forte. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a franchi le cap des 850 milliards de dollars le dimanche 8 janvier.

La plus grande cryptomonnaie au monde, le Bitcoin, a commencé à se négocier au-dessus du niveau de 16 800 $ le mercredi 4 janvier, alors que la volatilité du marché restait élevée. Le Bitcoin a franchi la barre des 17 000 $ la semaine dernière et se négociait à 17 068 $ le dimanche 8 janvier. L'Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, se négociait à 1 290 $ au moment de la rédaction.

Fait intéressant, le Royaume-Uni a mis en place une exonération fiscale pour les investisseurs étrangers qui achètent des Cryptomonnaies par l'intermédiaire de gestionnaires de placements ou de courtiers locaux. L'exonération fiscale fait partie des plans du Premier ministre Rishi Sunak pour transformer le Royaume-Uni en un hub de cryptomonnaies et ajouter de la crédibilité à l'industrie.

Pendant ce temps, aux États-Unis, l'équipe de faillite de Future's Exchange, communément connue sous le nom de FTX, a accepté de coordonner avec les liquidateurs qui ferment les opérations de l'échange aux Bahamas, résolvant un différend qui menaçait la récupération de milliards de dollars de fonds perdus.

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Marchés boursiers américains

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Les données sur l'emploi encourageantes aux États-Unis ont éclairci l'obscurité de Wall Street alors que les principaux indices boursiers ont terminé la semaine avec des gains substantiels, mettant fin à une tendance baissière d'un mois. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,46 % pour clôturer à 33 630,61, le S&P 500 a gagné 1,45 % pour finir à 3 895,08, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,92 % pour terminer la semaine à 11 040,35.

Les données NFP encourageantes ont alimenté la conviction des investisseurs que l'inflation est en baisse et que la Réserve fédérale des États-Unis va assouplir sa position agressive sur les taux d'intérêt. Depuis le trimestre de mars 2022, la Fed a augmenté les taux de 4,50 % au total, passant de 0,25 %.

Néanmoins, la probabilité d'une hausse des taux par la Fed reste élevée, alors que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il prévoit que les taux dépasseront 5 % et y resteront jusqu'à "bien" dans l'année 2024.

Les données du CPI ainsi que les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, prévues pour le mardi 10 janvier, seront suivies de près et détermineront l'évolution des mouvements du marché boursier cette semaine.

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