Marktnews – Woche 1, Dezember 2022

Die Ölpreise gingen weiter zurück, nachdem die Nachfrage aus China gesenkt wurde, während das Land versucht, Covid-19-Ausbrüche einzudämmen. In der Zwischenzeit zeigten wichtige Kryptowährungen Anzeichen einer Erholung nach dem Bärenmarkt, der durch den Zusammenbruch von FTX - einer führenden Kryptowährungsbörse - ausgelöst wurde.

Forex.

Der Euro übertraf den US-Dollar im Laufe der Woche. Dies liegt daran, dass der US-Dollar an Wert verlor, nachdem das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vom 23. November veröffentlicht wurde, das darauf hinwies, dass Zinserhöhungen in naher Zukunft eine Pause einlegen könnten. Darüber hinaus glaubt das Komitee, dass die Geldpolitik nahe einem "ausreichend restriktiven" Niveau ist.

Die mehrwöchige Rückkehr des Britischen Pfunds setzt sich fort, teilweise unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar. Es hat jetzt alle Verluste zurückgewonnen, die es aufgrund der Steuerpolitik der Regierung von Liz Truss erlitten hat.

Aufgrund der geringeren Volatilität in den Vereinigten Staaten infolge der Thanksgiving-Pause schloss der japanische Yen die Woche mit einem positiven Trend ab. Der USD steht seit der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle unter Druck, die die Politik der US-Notenbank zur Verlangsamung der Zinserhöhungen unterstrichen.

Der Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex — der die Inflation über eine Vielzahl von Konsumausgaben erfasst und Veränderungen im Verbraucherverhalten widerspiegelt — und die Beschäftigungsstatistiken (NFP) für November stehen diese Woche an. Außerdem ändert die US-Notenbank derzeit vorsichtig ihr Tempo, da die Straffung planmäßig in die Wirtschaft vordringt. Dennoch könnten rosige Daten die Fed leicht dazu bringen, ihren aktuellen Kurs beizubehalten.

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Commodities

Die Ölpreise fielen zum dritten Mal in Folge, da Investoren besorgt über die sinkende Nachfrage in China sind, wo aufgrund steigender Infektionszahlen Covid-Beschränkungen wieder eingeführt werden.

Der Ölpreis wurde weiter gedrückt, da europäische Beamte sich nicht auf eine Preisobergrenze für russisches Öl einigen konnten, obwohl sie über einen als großzügiger erachteten Betrag debattierten. Das Fehlen einer Einigung bedeutet, dass der Kreml nicht negativ betroffen wäre, wenn es darum geht, seine Exporte und die Produktion einzuschränken, was sich negativ auf die Ölpreise auswirken könnte.

In der Zwischenzeit gewann Gold an Fahrt nach der Abwärtskorrektur der Vorwoche, unterstützt durch eine erneute Schwäche des US-Dollars und fallende Renditen von US-Staatsanleihen.

Diese Woche wird der Fokus auf den Coronavirus-Nachrichten aus China liegen. Wenn die Beschränkungen weiter verschärft werden, könnten Gold und Öl fallen.

Die Zahl der Nichtlandwirtschaftlichen Stellen (NFP) wird voraussichtlich um 30.000 zurückgehen, nachdem sie im Oktober um 261.000 gestiegen ist. Eine schwache Leistung wird voraussichtlich stark auf den US-Dollar drücken, was den Weg für einen bullischen XAU/USD eröffnen könnte. Eine positive NFP-Überraschung sollte hingegen einen gegenteiligen Effekt auf die Finanzmärkte haben, was möglicherweise zu einem Rückgang der Goldpreise führen könnte.

Kryptowährungen

Die Werte der Kryptowährungen blieben in der vergangenen Woche relativ stabil, wobei wichtige Tokens kleine Anstiege sowie Verluste verzeichneten. Die globale Marktkapitalisierung für Krypto steht zum Zeitpunkt des Schreibens bei 820 Milliarden USD; letzte Woche war sie unter 800 Milliarden USD gefallen.

Bitcoin, die größte digitale Währung der Welt, hat in der letzten Woche um 4% zugelegt und wird derzeit zu etwa 16.420 USD gehandelt. In der Zwischenzeit wird Ethereum derzeit zu 1.193 USD gehandelt, nachdem es am Samstag ein Hoch von 1.205 USD erreicht hatte.

Im Gegensatz zu den Trends bei anderen wichtigen digitalen Währungen stieg die meme-inspirierte Kryptowährung Dogecoin (DOGE) in der vergangenen Woche um 35 %. Der kurzfristige Preisanstieg wurde durch Elon Musks Bestätigung angeheizt, dass er beabsichtigt, Zahlungen in Twitter 2.0 zu integrieren. Musk hat seinen Twitter-Account häufig genutzt, um seine Ansichten zu Dogecoin zu äußern.

In der Zwischenzeit hat Binance - die größte Kryptowährungsbörse der Welt - eine neue Website etabliert, um sein Proof of Reserves System (PoR) zu erläutern, um zu beweisen, dass es die Kundenvermögen vollständig als digitaler Währungsverwahrer hält. Binance erklärte in einem Blogbeitrag das PoR: "[D]as bedeutet, dass wir Beweise und Nachweise zeigen, dass Binance Mittel hat, die alle Vermögenswerte unserer Nutzer 1:1 abdecken, sowie einige Reserven." Es wurde hinzugefügt: "Wenn ein Nutzer einen Bitcoin einzahlt, erhöht sich die Reserve von Binance um mindestens einen Bitcoin, um sicherzustellen, dass die Kundenmittel vollständig abgesichert sind."

Dieser Schritt erfolgt im Gefolge des Zusammenbruchs seines Krypto-Börsenkonkurrenten FTX, dessen ein erheblicher Teil seiner Vermögenswerte durch seine eigene FTT-Münze abgesichert war. Diese Offenbarung führte zum Zusammenbruch von FTX. Der Schritt von Binance wird den Investoren Sicherheit in Bezug auf ihre Krypto-Investitionen geben und dürfte digitale Währungen stabilisieren.

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US-Aktienmärkte 

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Die verkürzte Handelswoche über die Feiertage wurde von den Händlern genau beobachtet, da sie die steigenden Covid-19-Fälle in China und die Verkaufszahlen am Black Friday im Auge hatten. Insgesamt haben die Aktien nach dem Rückgang der Vorwoche an Schwung gewonnen.

Am Freitag, den 25. November 2022, stand der Nasdaq jedoch unter Druck von Apple Inc., das um etwa 2 % fiel, nachdem Nachrichten über reduzierte iPhone-Lieferungen bekannt wurden. Der Rückgang des Angebots war eine direkte Folge der steigenden, COVID-19-bedingten Arbeitsunruhen in China.

In der vergangenen Woche stieg der Dow Jones Industrial Average um 152,97 Punkte oder 0,45 % auf 34.347; der S&P 500 verlor 1,14 Punkte oder -0,03 % auf 4.026,12; und der Nasdaq fiel um 82,69 Punkte oder -0,70 % auf 11.576.

Diese Woche stehen die Händler einer Flut von wirtschaftlichen Veröffentlichungen gegenüber, während die Wall Street sich auf die letzte Zinssatzentscheidung der US-Notenbank für das Jahr im Dezember vorbereitet. Der Wirtschaftskalender in den kommenden Tagen wird durch die Veröffentlichung mehrerer Berichte, einschließlich des monatlichen Beschäftigungsberichts, des Berichts über den Wohnungsmarkt, der Bruttoinlandsproduktdaten (BIP) und des Berichts über das Verbrauchervertrauen (CCR) gekennzeichnet sein. 

In Bezug auf die Inflation würden die Händler auf den PCE-Preisindex achten, der am Donnerstag fällig ist.

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