Actualités du marché – Semaine 1, décembre 2022

Les prix du pétrole ont continué à glisser après une demande réduite en Chine, alors que le pays tente de contenir les épidémies de Covid-19. Pendant ce temps, les principales cryptomonnaies montraient des signes de reprise après la période baissière déclenchée par l'effondrement de FTX — un échange de cryptomonnaies de premier plan.

Forex

L'euro a surpassé le dollar américain au cours de la semaine. Cela est dû au fait que le dollar américain a chuté en valeur après la publication des minutes de la réunion du 23 novembre du Federal Open Market Committee (FOMC), qui indiquaient que les hausses de taux pourraient être suspendues à court terme. De plus, le comité estime que la politique monétaire se rapproche d'un niveau "suffisamment restrictif".

Le retour en force de la livre sterling s'intensifie depuis plusieurs semaines, aidé en partie par un dollar américain plus faible. Elle a maintenant récupéré toutes les pertes subies à la suite des mesures fiscales du gouvernement de Liz Truss.

En raison de la volatilité réduite aux États-Unis à la suite de la pause de Thanksgiving, le yen japonais a terminé la semaine sur une note positive. Le dollar américain a été sous pression depuis la publication des minutes du FOMC, qui ont souligné la politique de ralentissement des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui capture l'inflation sur une large gamme de dépenses des consommateurs et reflète les changements de comportement des consommateurs — ainsi que les statistiques de la masse salariale non agricole (NFP) de novembre sont attendues cette semaine. De plus, la Réserve fédérale américaine modifie actuellement son rythme avec précaution, car le resserrement pénètre progressivement dans l'économie avec des retards. Cependant, des données positives pourraient facilement convaincre la Fed de maintenir son cours actuel.

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Matières premières

Les prix du pétrole ont chuté pour la troisième semaine consécutive, alors que les investisseurs s'inquiètent de la baisse de la demande en Chine, où des restrictions Covid sont réinstaurées en raison d'une augmentation des infections.

Le prix du pétrole a été davantage affecté par le fait que les responsables européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un plafond de prix pour le pétrole russe, malgré des débats sur un niveau jugé plus généreux. L'absence d'accord signifie que le Kremlin ne serait pas affecté de manière adverse lorsqu'il s'agira de limiter ses exportations et sa production, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les prix du pétrole.

Pendant ce temps, l'or a pris de l'ampleur après la correction baissière de la semaine précédente, aidé par un affaiblissement renouvelé du dollar américain et une baisse des rendements des obligations du Trésor américain.

L'accent de cette semaine sera mis sur les nouvelles sur le coronavirus en Chine. Si elle continue à renforcer les restrictions, l'or et le pétrole pourraient chuter.

Les emplois non agricoles (NFP) devraient diminuer de 30 000 après avoir augmenté de 261 000 en octobre. Une performance médiocre devrait peser lourdement sur le dollar américain, ouvrant la voie à un mouvement haussier sur l'XAU/USD. Une surprise positive sur les NFP, en revanche, devrait avoir un effet opposé sur les marchés financiers, ce qui pourrait faire chuter les prix de l'or.

Cryptomonnaies

Les valeurs des cryptomonnaies sont restées relativement stables au cours de la semaine écoulée, avec des tokens majeurs affichant de petites augmentations ainsi que des pertes. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 820 milliards USD au moment de la rédaction ; elle était tombée en dessous de 800 milliards USD la semaine dernière.

Le Bitcoin, la plus grande monnaie numérique au monde, a augmenté de 4 % au cours de la dernière semaine et se négocie actuellement autour de 16 420 USD. Pendant ce temps, l'Ethereum se négocie actuellement à 1 193 USD après avoir atteint un sommet de 1 205 USD samedi.

Contrairement aux tendances des autres principales monnaies numériques, la cryptomonnaie inspirée par les mèmes Dogecoin (DOGE) a grimpé de 35 % au cours de la semaine dernière. Cette hausse de prix éphémère a été alimentée par la confirmation d'Elon Musk selon laquelle il envisage d'intégrer des paiements dans Twitter 2.0. Musk a souvent utilisé son compte Twitter pour exprimer ses opinions sur le Dogecoin.

Parallèlement, Binance — le plus grand échange de cryptomonnaies au monde — a établi un nouveau site Web pour expliquer son système de Preuve de Réserves (PoR) afin de prouver qu'il détient les actifs des clients dans leur intégralité en tant que gardien de cryptomonnaies. Expliquant le PoR, Binance a déclaré dans un article de blog : « [C]ela signifie que nous montrons des preuves démontrant que Binance a des fonds qui couvrent l'ensemble des actifs de nos utilisateurs à 1:1, ainsi que des réserves supplémentaires. » Il a ajouté : « Lorsque qu'un utilisateur dépose un Bitcoin, les réserves de Binance augmentent d'au moins un Bitcoin pour s'assurer que les fonds des clients sont entièrement garantis. »

Cette démarche fait suite à l'effondrement de son rival d'échange crypto FTX, qui avait une partie significative de ses actifs couverts par son propre FTT coin. Cette révélation, lorsqu'elle a été mise en lumière, a précipité l'effondrement de FTX. La démarche de Binance rassurera les investisseurs sur leurs investissements en cryptomonnaies et devrait probablement stabiliser les monnaies numériques.

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Marchés boursiers américains 

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La semaine de trading écourtée par les vacances a suscité de nombreuses spéculations de la part des traders alors qu'ils observaient l'augmentation des cas de Covid-19 en Chine et les chiffres des ventes du Black Friday. Dans l'ensemble, les actions ont gagné en momentum après la baisse de la semaine dernière.

Cependant, le vendredi 25 novembre 2022, le Nasdaq a subi la pression d'Apple Inc., qui a chuté d'environ 2 % après la divulgation de l'information selon laquelle les expéditions d'iPhone étaient réduites. La chute de l'offre était directement liée à l'augmentation des troubles sociaux liés au Covid en Chine.

La semaine dernière, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 152,97 points, soit 0,45 %, pour atteindre 34 347 ; le S&P 500 a perdu 1,14 points, soit -0,03 %, pour atteindre 4 026,12 ; et le Nasdaq a chuté de 82,69 points, soit -0,70, pour atteindre 11 576.

Cette semaine, les traders doivent faire face à un déluge de publications économiques alors que Wall Street se prépare à la décision finale des taux d’intérêt de la Fed américaine pour l’année en décembre. Le calendrier économique des prochains jours sera marqué par la publication de plusieurs rapports, notamment le rapport mensuel sur l'emploi, le rapport sur le marché du logement, les données sur le produit intérieur brut (PIB) et le rapport sur la confiance des consommateurs (CCR), entre autres. 

Sur le front de l'inflation, les traders seront attentifs à l'indice des prix PCE, qui doit être publié jeudi.

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