마켓 뉴스 — 2022년 12월 첫째 주

중국의 Covid-19 확산을 막으려는 중국의 수요 감소 이후 유가는 계속 하락했습니다. 한편, 주요 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴로 촉발된 약세 이후 주요 암호화폐들은 회복 조짐을 보이고 있습니다.

외환

유로화는 일주일 동안 미국 달러를 앞질렀습니다. 이는 연방공개시장위원회 (FOMC) 의 11월 23일 의사록이 발표된 후 미국 달러 가치가 하락했기 때문입니다. 이 의사록은 금리인상이 단기적으로 중단될 수 있음을 나타냅니다. 또한, 위원회는 통화정책이 “충분히 제한적인” 수준에 가까워지고 있다고 생각합니다. 

파운드 스털링은 미국 달러 하락에 힘입어 수주간의 회복세가 계속되고 있습니다. 이제 리즈 트러스 정부의 조세 정책 조치로 인해 입은 손실을 모두 회복했습니다.

추수감사절 연휴로 인한 미국의 변동성 감소로 인해 일본 엔화는 고점을 기록하며 한 주를 마감했습니다. 미국 연방준비은행의 금리 인상 둔화 방침을 강조한 FOMC 의사록 발표 이후 USD는 압박을 받고 있습니다.

광범위한 소비자 지출에 대한 인플레이션을 파악하고 소비자 행동 변화를 반영하는 개인소비지출 (PCE) 물가지수 (  ) 와 11월 비농업 급여 (NFP) 통계가 이번 주에 발표될 예정입니다. 게다가, 현재 미국 연준은 긴축 정책이 지연되면서 조심스럽게 기조를 바꾸고 있습니다. 하지만 장밋빛 경제지표로 미연준은 쉽게 현재의 방향을 유지할 수 있습니다.

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원자재

감염자 수 증가로 코로나 바이러스 제한이 복원되고 있는 중국의 수요 감소에 대한 투자자들의 우려로 유가는 3주 연속 하락했습니다.

유럽 고위관료들이 더 관대한 수준에 대한 논의에도 불구하고 러시아산 원유 가격 상한선에 합의하지 못하면서 유가는 더 하락했습니다. 합의가 이루어지지 않았다는 것은 크렘린이 수출과 생산을 제한하는 데 부정적인 영향을 받지 않을 것이라는 것을 의미하며, 이는 유가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 금은 미국 달러 약세 지속과 미국 국채 수익률 하락에 힘입어 전주 하락 조정 이후 견인력이 높아졌습니다.

이번 주에는 중국의 코로나바이러스 뉴스에 초점을 맞출 예정입니다. 규제가 계속 강화되면 금과 유가가 하락할 수 있습니다.

비농업 고용 (NFP) 은 10월에 261,000명 증가한 후 30,000명 감소할 것으로 예상됩니다. 부진한 실적은 미국 달러에 큰 부담을 줄 것으로 예상되며, 이로 인해 XAU/USD 강세의 문이 열릴 것으로 예상됩니다. 반면에 NFP 서프라이즈가 긍정적이면 금융 시장에 역효과를 가져와 금 가격이 하락할 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐 가치는 지난 주 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 주요 토큰은 소폭 상승과 손실을 기록했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 전 세계 암호화폐 시가총액은 8,200억 달러에 달했지만 지난 주에는 8천억 달러 아래로 떨어졌습니다.

세계 최대의 디지털 통화인 비트코인은 지난 주에 가치가 4% 상승했으며 현재 약 16,420달러에 거래되고 있습니다. 한편, 이더리움은 토요일에 고점인 1,205달러에 도달한 후 현재 1,193달러에 거래되고 있습니다.

다른 주요 디지털 통화의 추세와 달리 밈에서 영감을 받은 암호화폐 도지코인 (DOGE) 은 지난 주 35% 급등했습니다. 일론 머스크 (Elon Musk) 가 결제를 트위터 2.0에 통합할 계획이라는 점을 확인하면서 단기적인 가격 급등이 가속화되었습니다. 머스크는 도지코인에 대한 견해를 표현하기 위해 자신의 트위터 계정을 자주 사용했습니다.

한편, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 디지털 화폐 보유자로서 고객 자산을 완전히 보유하고 있음을 증명하기 위해 준비금 증명 시스템 (PoR) 을 설명하는 새로운 웹사이트를 개설했습니다. 바이낸스는 블로그 게시물에서 PoR에 대해 다음과 같이 설명했습니다. “이는 바이낸스가 모든 사용자 자산과 일부 준비금을 1:1 로 포괄하는 자금을 보유하고 있다는 증거와 증거를 보여주고 있음을 의미합니다.” 이어 “사용자가 비트코인 1개를 예치하면 바이낸스의 보유금이 최소 1비트코인 증가해 고객 자금이 완전히 지원될 수 있도록 한다”고 덧붙였다. 

이러한 움직임은 자산의 상당 부분을 자체 FTT 코인으로 뒷받침하던 암호화폐 거래소 경쟁사인 FTX의 붕괴에 따른 것입니다. 이 폭로가 밝혀지면서 FTX의 붕괴가 촉발되었습니다. 바이낸스의 움직임은 투자자들의 암호화폐 투자를 보장하고 디지털 통화를 안정화시킬 것입니다. 

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미국 증시 

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트레이더들은 중국의 Covid-19 사례 증가와 블랙 프라이데이 판매 수치를 지켜보면서 휴일로 단축된 거래 주간을 예의주시했습니다. 전반적으로 증시는 지난 주 하락세 이후 모멘텀을 얻었습니다. 

그러나 2022년 11월 25일 금요일, 나스닥은 아이폰 출하량 감소 소식이 전해지자 애플 주식회사의 압박을 받았는데, 이는 약 2% 하락했습니다. 공급 감소는 중국의 COVID 관련 근로자 불안 증가의 직접적인 결과입니다.

지난주 다우존스 산업평균지수는 152.97포인트 (0.45%) 상승한 34,347을 기록했고, S&P 500 지수는 1.14포인트 (-0.03%) 하락한 4,026.12를 기록했으며, 나스닥은 82.69포인트 (-0.70) 하락한 11,576을 기록했습니다.

이번 주, 월스트리트가 12월 미국 연준의 최종 금리 결정을 준비함에 따라 트레이더들은 엄청난 경제 지표에 직면하고 있습니다. 향후 경제 달력에는 월간 고용 보고서, 주택 시장 보고서, 국내총생산 (GDP) 데이터, 소비자 신뢰 보고서 (CCR) 등 여러 보고서가 발표될 예정입니다. 

인플레이션 측면에서 트레이더들은 목요일에 마감되는 PCE 물가 지수에 관심을 가질 것입니다.

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