Marktnews – Woche 2, Dezember 2022

Günstige Marktbedingungen halfen dem Euro, Gewinne zu erzielen, trotz eines geringfügigen Rückschlags aufgrund der US-Arbeitsmarktdaten am 2. Dezember. In der Zwischenzeit halfen die ermutigenden Beschäftigungszahlen den 3 großen US-Indizes – dem Dow Jones Industrial Average, Nasdaq und S&P 500 – zwei Wochen in Folge Gewinne zu verzeichnen, zum ersten Mal in 3 Monaten.

Forex.

Nach den besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten (NFP) am Freitag, den 2. Dezember, rutschte der Euro kurz unter die 1,05 $-Marke, bevor er wieder stieg. Trotz seines kurzen Rückgangs bewegen sich viele Faktoren zugunsten des Euro, einschließlich externer Faktoren wie Chinas Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen, eines dovishen Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, sinkender Gaspreise und rückläufiger Inflation in den Vereinigten Staaten. Jede Wende des Trends wird Druck auf die Währung ausüben. 

Das GBP/USD-Paar setzte seinen vierwöchigen Gewinnlauf fort, angesichts der anhaltenden Schwächung des US-Dollars und eines risikobehafteten Marktumfelds, d.h. einem Markt, in dem Aktien besser abschneiden als Anleihen. Der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der US-Notenbank und der Bank of England (BoE) hat sich leicht verringert, was den Anstieg des Pfunds befeuert.

Im Berichtszeitraum wird die US-Dienstleistungsdaten des Institute of Supply Management (ISM) in dieser Woche erwartet. Da die US-Wirtschaft überwiegend eine Dienstleistungenwirtschaft ist, sind diese Statistiken entscheidend zur Bestimmung der wirtschaftlichen Gesundheit des Landes. Da die Inflation Anzeichen eines Rückgangs zeigt, wird der Producer Price Index (PPI)-Bericht, der am 9. Dezember fällig ist, ebenfalls wichtig sein.

Da es nur wenige britische Wirtschaftsdaten gibt, die das Pfund stärken könnten, werden die Händler das Treffen des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (MPC) am 15. Dezember als möglichen Katalysator für die Bewegungen der Währung im Auge behalten.

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Commodities

Der US-Dollar hat an Wert verloren, was dazu führte, dass Gold in dieser Woche um etwa 2 % gestiegen ist. Die Nachfrage nach Gold verbesserte sich aufgrund des erneuerten Vertrauens in Chinas Abkehr von seiner Null-Covid-Politik.

Nach dem Bericht des US Bureau of Labor Statistics (BLS), dass die Non-Farm Payrolls im November um 263.000 angestiegen sind – was die Markterwartungen von 200.000 übertraf – gab Gold einige seiner wöchentlichen Gewinne ab. Darüber hinaus berichtete das BLS von einem jährlichen Anstieg der Lohninflation um 5,1%.

Chinas Lockerung der Covid-Beschränkungen führte außerdem dazu, dass der Ölpreis seinen dreiwöchigen Rückgang stoppte. Ein Teil seiner Gewinne am Freitag wurde jedoch abgeschwächt, da die Märkte auf die Ankündigung der Produktionskürzungen der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC+) im Januar warteten.

Ein weiterer Faktor, der zum Rückgang der Ölpreise am Freitag beitrug, war die Nachricht, dass die Europäische Union vereinbart hat, die russischen Ölexporte auf 60 $ pro Barrel zu deckeln, als Folge des Krieges in der Ukraine. Derzeit verkauft Russland den Großteil seines Öls zu einem Preis, der über der Deckelung liegt. Das Hauptziel dieser Maßnahme ist es, russisches Öl auf den globalen Märkten fließen zu lassen.

Kryptowährungen

Diese Woche war relativ ruhig für große Kryptowährungen, da die Preise in einer Bandbreite blieben, obwohl die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX – einer führenden Kryptowährungsbörse – weiterhin den Markt beeinflussen. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 870 Milliarden USD. 

Der breitere Kryptomarkt stieg, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Powell auf weniger aggressive Zinserhöhungen in der Zukunft hingewiesen hatte (die Fed hat den Zinssatz vier Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben). Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung, wird derzeit bei 17.131,40 USD gehandelt. Die Währung stieg am Mittwoch über die 17.000 $-Marke, als die Händler auf den neuesten Bericht zur Verbrauchervertrauen in den USA reagierten.

In der Zwischenzeit wird Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.281,41 USD gehandelt. 

Die Auswirkungen des Fiaskos bei FTX werfen weiterhin einen Schatten auf das Ökosystem der digitalen Währungen, da das Kryptowährungsunternehmen BlockFi Chapter 11 Insolvenzschutz beantragt hat. BlockFi, das Benutzern ermöglicht hat, Renditen für das Einzahlen digitaler Währungen auf ihrer Plattform zu verdienen, hielt die Auszahlungen am selben Tag ein, an dem FTX Insolvenz anmeldete. BlockFi hatte erhebliche Exposition gegenüber FTX und verbundenen Unternehmen. 

In Europa beabsichtigt die italienische Regierung in ihrem neuesten am 1. Dezember veröffentlichten Budget, eine Steuer von 26 % auf Krypto-Handelsgewinne, die 2.000 EUR pro Transaktion überschreiten, zu erheben.

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US-Aktienmärkte 

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Änderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Der besser als erwartete Beschäftigungsbericht kam der US-Börse zugute, da die wichtigsten Aktienindizes die zuvor in der Woche erlittenen Verluste wettmachten. Der Schlusskurs am Freitag markierte das erste Mal, dass die 3 großen Indizes hintereinander wöchentliche Gewinne erzielen konnten seit Oktober.

Laut dem BLS-Bericht lagen die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,6 % höher als im Vormonat und die Arbeitslosenquote blieb bei 3,7 %. Die günstigen Daten haben die Händler veranlasst, ihre Erwartungen darüber, wann die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen stoppen wird, zu überdenken.

Der Nasdaq verzeichnete den größten wöchentlichen Gewinn mit etwas über 2 %. Der S&P 500 stieg um 1,1 %, und der Dow Jones Industrial Average legte um 0,2 % zu. 

Die Märkte werden auf das Ergebnis der letzten Sitzung der US-Notenbank 2022 schauen – die für den 14. Dezember geplant ist – mit der Erwartung einer moderateren Zinserhöhung von 50 Basispunkten. In dieser Woche werden die letzten Gewinnberichte veröffentlicht.

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