Notícias de mercado – Semana 2, dezembro de 2022

As condições favoráveis do mercado ajudaram o euro a alcançar ganhos, apesar de uma ligeira oscilação causada pelos dados de emprego não agrícola dos EUA em 2 de dezembro. Entretanto, os números de emprego encorajadores ajudaram os 3 principais índices dos EUA — o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq e S&P 500 — a obter ganhos durante duas semanas consecutivas pela primeira vez em 3 meses.

Forex

Após os dados melhores do que o esperado sobre a folha de pagamentos não agrícola (NFP) dos EUA na sexta-feira, 2 de dezembro, o euro caiu brevemente abaixo de 1,05 USD antes de subir novamente. Apesar da sua breve queda, muito está a mover-se a favor do euro, incluindo fatores externos como o levantamento das restrições da Covid-19 pela China, um presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, com uma postura acomodatícia, preços do gás mais baixos e inflação em declínio nos Estados Unidos. Qualquer mudança na maré irá pressionar a moeda. 

O par GBP/USD prolongou a sua série de ganhos de quatro semanas em meio ao enfraquecimento contínuo do dólar americano e a um ambiente de mercado favorável ao risco, ou seja, um mercado onde as ações têm um desempenho superior ao das obrigações. A diferença na política monetária entre a Reserva Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra (BoE) reduziu-se ligeiramente, impulsionando a subida da libra esterlina.

Quanto aos relatórios, espera-se esta semana a divulgação dos dados dos serviços dos EUA pelo Instituto de Gestão de Aprovisionamento (ISM). Como a economia dos EUA é maioritariamente uma economia de serviços, esta estatística é essencial para determinar a saúde económica do país. Uma vez que a inflação tem mostrado sinais de declínio, o relatório do Índice de Preços no Produtor (IPP), que será divulgado a 9 de dezembro, também será importante.

Como existem poucos dados económicos do Reino Unido para impulsionar a libra, os traders irão considerar a reunião do comité de política monetária (MPC) do Banco de Inglaterra a 15 de dezembro como o próximo possível catalisador para os movimentos da moeda.

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Matérias-primas

O dólar americano desvalorizou-se, o que resultou numa subida do ouro de cerca de 2% esta semana. A procura por ouro melhorou devido à renovada confiança na decisão da China de abandonar a sua política de zero casos de Covid.

Após o relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) indicar que os empregos não agrícolas aumentaram em 263 000 em novembro — o que excedeu a previsão do mercado de 200 000 — o ouro cedeu alguns dos seus ganhos semanais. Além disso, o BLS reportou um aumento anual da inflação salarial de 5,1%.

O alívio das restrições de Covid na China também fez com que o petróleo interrompesse a sua queda de três semanas. Contudo, alguns dos seus ganhos na sexta-feira foram atenuados, pois os mercados aguardavam o anúncio dos cortes de produção de janeiro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+).

Outro fator que contribuiu para a queda dos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que a União Europeia tinha concordado em limitar as exportações de petróleo russo a 60 USD por barril como consequência da guerra na Ucrânia. Atualmente, a Rússia vende a maior parte do seu petróleo a um preço superior ao limite. O principal objetivo da medida é manter o fluxo de petróleo russo para os mercados globais.

Criptomoedas

Esta foi uma semana relativamente calma para as principais criptomoedas, com os preços a manterem-se dentro de um intervalo, embora o efeito da implosão na FTX — uma bolsa de criptomoedas líder — continue a afetar o mercado. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se nos 870 mil milhões de USD no momento da redação. 

O mercado cripto mais amplo subiu após o presidente da Reserva Federal dos EUA, Powell, ter sugerido aumentos das taxas de juro menos agressivos no futuro (a Fed aumentou a taxa em 75 pontos base quatro vezes consecutivas). O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, está atualmente a ser negociado a 17 131,40 USD. A moeda subiu acima da marca dos 17 000 USD na quarta-feira, à medida que os traders reagiram ao mais recente relatório de confiança dos consumidores dos EUA.

Entretanto, o Ethereum, o segundo maior ativo digital, está atualmente a ser negociado a 1 281,41 USD no momento da redação. 

Os efeitos do fiasco na FTX continuam a lançar uma sombra sobre o ecossistema das moedas digitais, uma vez que a empresa de criptomoedas BlockFi apresentou um pedido de proteção contra falência ao abrigo do Capítulo 11. A BlockFi, que permitia aos utilizadores obter rendimentos ao depositar moedas digitais na sua plataforma, suspendeu pela primeira vez os levantamentos no mesmo dia em que a FTX apresentou o pedido de falência. A BlockFi teve uma exposição significativa à FTX e às entidades associadas. 

Entretanto na Europa, o governo italiano, no seu último orçamento publicado a 1 de dezembro, pretende impor um imposto de 26% sobre os lucros de negociação de criptomoedas que excedam 2 000 EUR por transação.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O relatório de emprego melhor do que o esperado veio em socorro do mercado bolsista dos EUA, uma vez que os principais índices bolsistas compensaram as perdas sofridas no início da semana. O fecho de sexta-feira marcou a primeira vez que os 3 principais índices registaram ganhos semanais consecutivos desde outubro.

De acordo com o relatório do BLS, os ganhos médios por hora foram 0,6% superiores em comparação com o mês passado e a taxa de desemprego manteve-se em 3,7%.  Os dados favoráveis levaram os traders a reavaliar as expectativas sobre quando o banco central dos EUA irá parar a sua série de aumentos das taxas de juro.

O Nasdaq registou o maior ganho semanal, ligeiramente acima de 2%. O S&P 500 subiu 1,1%, e o Dow Jones Industrial Average aumentou 0,2%. 

Os mercados irão analisar o resultado da última reunião da Reserva Federal dos EUA em 2022 — que está agendada para 14 de dezembro — com a expectativa de um aumento menor da taxa de juro de 50 pontos base. O conjunto final de relatórios de lucros será divulgado esta semana.

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