시장 뉴스 – 2022년 12월 <b>2</b>주

유리한 시장 조건 덕분에 유로화는 미국 비농업 고용 데이터로 인해 발생한 작은 변동에도 불구하고 12월 2일에 상승세를 기록했습니다. 한편, 고무적인 고용 수치 덕분에 3대 주요 미국 지수 — 다우 존스 산업 평균, 나스닥, S&P 500 —는 3개월 만에 처음으로 2주 연속 상승세를 기록했습니다.

외환

기대 이상의 미국 비농업 고용(NFP) 데이터 발표 이후 유로화는 금요일 2일에 잠시 $1.05 아래로 떨어졌다가 다시 상승했습니다. 일시적인 하락에도 불구하고 유로화에 유리한 많은 요소가 작용하고 있으며, 여기에는 중국의 코로나19 제한 완화, 매파적인 미국 연방준비제도 의장 제롬 파월, 저렴한 가스 가격, 미국 내 인플레이션 하락 등이 포함됩니다. 상황이 반전된다면 통화에 압박을 가할 것입니다. 

GBP/USD 통화쌍은 미국 달러 약세와 주식이 채권을 초과하는 리스크 온 시장 환경 속에서 4주 연속 상승세를 이어갔습니다. 미국 연방준비제도와 잉글랜드은행(BoE) 간의 통화정책 차이가 다소 줄어들면서 파운드가 상승세를 보였습니다.

보고서 측면에서, 미국 공급관리협회(ISM)의 서비스 데이터가 이번 주 발표될 예정입니다. 미국 경제가 대체로 서비스 경제이므로, 이 통계는 국가의 경제 건강 상태를 결정하는 데 중요합니다. 인플레이션이 감소 조짐을 보이고 있으므로, 12월 9일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI) 보고서도 중요해질 것입니다.

영국 경제 데이터를 통해 파운드를 지지할 여지가 많지 않으므로, 트레이더들은 12월 15일 잉글랜드은행의 통화정책위원회(MPC) 회의를 차기 통화 변동의 촉매제로 주목할 것입니다.

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원자재

미국 달러가 하락하면서 이번 주 금가격이 약 2% 상승했습니다. 중국의 제로 코로나 정책 완화에 대한 새로운 신뢰 덕분에 금에 대한 수요가 증가했습니다.

미국 노동통계국(BLS)의 보고서에 따르면 11월 비농업 고용이 263,000명 증가함에 따라 시장의 200,000명의 예측을 초과했고, 금은 주간 상승폭을 일부 반납했습니다. 또한, BLS는 연간 임금 인플레이션 증가율이 5.1%에 달했다고 보고했습니다.

중국의 코로나 제한 완화로 인해 유가는 3주 연속 하락세를 멈추게 되었습니다. 하지만 금요일의 일부 상승폭은 시장이 석유수출국기구(OPEC+)의 1월 생산 축소 발표를 기다리면서 다소 약해졌습니다.

금요일 유가 하락에 또 다른 요인은 유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁의 결과로 러시아의 석유 수출을 배럴당 $60로 제한하기로 합의했다는 소식이었습니다. 현재 러시아는 대부분의 석유를 제한 가격보다 높은 가격에 판매하고 있습니다. 이 조치의 주요 목표는 러시아의 석유가 세계 시장으로 계속 유통되도록 하는 것입니다.

암호화폐

FTX — 선도적인 암호화폐 거래소 —의 붕괴가 여전히 시장에 영향을 미치고 있음에도 불구하고 주요 암호화폐에 대해 비교적 조용한 한 주였습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 시가 총액은 작성 시점에 8700억 달러입니다. 

더 넓은 암호화폐 시장은 미국 연방준비제도 의장 파월이 향후 덜 공격적인 금리 인상 가능성을 언급한 후 급증했습니다 (연준이 75bp 금리를 4회 연속 인상했습니다). 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 현재 17,131.40달러에 거래되고 있습니다. 이 통화는 최근 미국 소비자 신뢰 보고서에 반응하면서 수요일에 17,000달러를 초과했습니다.

한편, 세계 두 번째로 큰 디지털 자산인 이더리움은 현재 1,281.41달러에 거래되고 있습니다. 

FTX의 실패 여파가 디지털 통화 생태계에 그림자를 드리우고 있으며, 암호화폐 회사 BlockFi가 11장 파산 보호를 신청했습니다. 사용자들이 플랫폼에 디지털 통화를 입금하여 수익을 얻도록 허용했던 BlockFi는 FTX가 파산을 신청한 날에 처음으로 인출을 중단했습니다. BlockFi는 FTX와 관련된 주체들에 대해 상당한 노출을 가지고 있었습니다. 

한편, 유럽에서는 12월 1일 발표된 이탈리아 정부의 최신 예산에서 거래당 2,000 유로를 초과하는 암호화폐 거래 이익에 대해 26% 세금을 부과할 계획이라고 합니다.

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미국 주식 시장 

*순 변화와 순 변화(%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

기대 이상의 고용 보고서는 주요 주식 지수가 주 초에 발생한 손실을 만회하면서 미국 주식 시장을 구했습니다. 금요일의 마감은 3대 주요 지수가 10월 이후 처음으로 연속 주간 상승을 기록한 날이었습니다.

BLS 보고서에 따르면, 평균 시간당 임금은 지난달보다 0.6% 증가했으며 실업률은 3.7%로 유지되었습니다.  긍정적인 데이터는 트레이더들이 미국 중앙은행이 금리 인상을 언제 중단할지에 대한 기대를 재평가하도록 만들었습니다.

나스닥은 주간 최대 상승폭인 2% 이상을 기록했습니다. S&P 500은 1.1% 상승했고, 다우 존스 산업 평균은 0.2% 올랐습니다. 

시장은 12월 14일 예정된 미국 연준의 마지막 회의 결과를 주목할 것이며, 낮은 금리 인상인 50bp를 기대하고 있습니다. 지난 주 예상되는 마지막 실적 보고서 세트가 발표될 예정입니다.

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