Actualités du marché – Semaine 2, décembre 2022

Des conditions de marché favorables ont aidé l'euro à enregistrer des gains malgré un léger contrecoup causé par les données des emplois non-agricoles aux États-Unis le 2 décembre. Pendant ce temps, les chiffres de l'emploi encourageants ont aidé les 3 principaux indices américains — le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq et le S&P 500 — à réaliser des gains pendant deux semaines consécutives pour la première fois en 3 mois.

Forex

Suite aux données des emplois non-agricoles (NFP) aux États-Unis qui ont été meilleures que prévu le vendredi 2 décembre, l'euro a brièvement chuté sous les 1,05 $ avant de remonter. Malgré sa brève baisse, de nombreux facteurs jouent en faveur de l'euro, y compris des facteurs externes tels que la levée des restrictions liées au Covid-19 en Chine, un président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell accommodant, des prix du gaz moins élevés, et une inflation en baisse aux États-Unis. Un retournement de situation mettra la pression sur la monnaie. 

La paire GBP/USD a prolongé sa série de gains de quatre semaines dans un contexte de faiblesse continue du dollar américain et d'un environnement de marché à risque, c'est-à-dire un marché où les actions surperforment les obligations. La différence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre (BoE) s'est légèrement réduite, alimentant la montée de la livre sterling.

Sur le front des rapports, les données sur les services aux États-Unis de l'Institut de gestion des approvisionnements (ISM) sont attendues cette semaine. Étant donné que l'économie américaine est en grande partie une économie de services, cette statistique est essentielle pour déterminer la santé économique du pays. Alors que l'inflation montre des signes de baisse, le rapport sur l'indice des prix à la production (IPP), qui doit être publié le 9 décembre, sera également important.

Comme il y a peu de données économiques britanniques pour soutenir la livre, les traders se tourneront vers la réunion du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (MPC) le 15 décembre comme le prochain catalyseur possible des mouvements de la monnaie.

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Matières premières

Le dollar américain s'est déprécié, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 2 % du prix de l'or cette semaine. La demande d'or a augmenté grâce à la confiance renouvelée quant à l'abandon par la Chine de sa politique de zéro Covid.

Suite au rapport du Bureau des statistiques du travail (BLS) qui a révélé que les emplois non-agricoles ont augmenté de 263 000 en novembre — un chiffre dépassant les prévisions du marché de 200 000 — l'or a abandonné une partie de ses gains hebdomadaires. De plus, le BLS a signalé une augmentation de l'inflation salariale d'une année à l'autre de 5,1 %.

L'assouplissement des restrictions Covid en Chine a également permis au pétrole de mettre fin à sa chute de trois semaines. Cependant, une partie de ses gains de vendredi a été atténuée alors que les marchés attendaient l'annonce des réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) pour janvier.

Un autre facteur ayant contribué à la chute des prix du pétrole vendredi a été la nouvelle selon laquelle l'Union Européenne avait convenu de plafonner les exportations de pétrole russe à 60 $ le baril en conséquence de la guerre en Ukraine. Actuellement, la Russie vend la plupart de son pétrole à un prix supérieur au plafond. L'objectif principal de la mesure est de maintenir l'écoulement du pétrole russe sur les marchés mondiaux.

Cryptomonnaies

Cette semaine a été relativement calme pour les principales cryptomonnaies, avec des prix restant dans une fourchette, même si l'effet de l'implosion de FTX — une bourse de cryptomonnaies de premier plan — continue d'impacter le marché. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élève à 870 milliards USD au moment de la rédaction. 

Le marché crypto plus large a grimpé après que le président de la Réserve fédérale américaine, Powell, a laissé entendre qu'il y aurait moins de hausses de taux d'intérêt agressives à l'avenir (la Fed a augmenté le taux de 75 points de base quatre fois consécutives). Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière, se négocie actuellement à 17 131,40 USD. La monnaie a franchi le seuil des 17 000 USD mercredi alors que les traders réagissaient au dernier rapport sur la confiance des consommateurs aux États-Unis.

Pendant ce temps, l'Ethereum, le deuxième plus grand actif numérique, se négocie actuellement à 1 281,41 USD au moment de la rédaction.

Les effets du fiasco de FTX continuent d'ombrager l'écosystème des monnaies numériques alors que la société de cryptomonnaies BlockFi a déposé une demande de protection au titre du Chapitre 11. BlockFi, qui permettait aux utilisateurs de gagner un rendement en déposant des cryptomonnaies sur sa plateforme, a d'abord suspendu les retraits le même jour où FTX a déposé son bilan. BlockFi avait une exposition significative à FTX et aux entités associées. 

Pendant ce temps, en Europe, le gouvernement italien, dans son dernier budget publié le 1er décembre, envisage d'imposer une taxe de 26 % sur les bénéfices de trading de cryptomonnaies dépassant 2 000 EUR par transaction.

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Marchés boursiers américains 

*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur le changement des prix de clôture hebdomadaires du vendredi au vendredi.

Le rapport sur l'emploi meilleur que prévu a sauvé le marché boursier américain alors que les principaux indices boursiers ont compensé les pertes subies plus tôt dans la semaine. La clôture de vendredi a marqué la première fois que les 3 principaux indices affichent des gains hebdomadaires consécutifs depuis octobre.

Selon le rapport du BLS, les gains horaires moyens ont augmenté de 0,6 % par rapport au mois dernier et le taux de chômage est resté stable à 3,7 %.  Les données favorables ont amené les traders à réévaluer leurs attentes quant à la date à laquelle la banque centrale des États-Unis mettra fin à sa série de hausses de taux d'intérêt.

Le Nasdaq a affiché le plus grand gain hebdomadaire avec un peu plus de 2 %. Le S&P 500 a augmenté de 1,1 %, et le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %.

Les marchés attendent les résultats de la dernière réunion de la Fed en 2022 — prévue pour le 14 décembre — avec l'espoir d'une hausse de taux d'intérêt plus basse de 50 points de base. La dernière série de rapports de résultats doit être publiée cette semaine.

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