تقرير سوق الأسبوع – 22 نوفمبر 2021

مؤشرات الأسهم

أنهى مؤشر الأسهم يوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، الأسبوع مختلطًا حيث ارتفعت حالات COVID-19 عبر أوروبا، وقام المستثمرون بتقييم تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. During the week, the S&P posted a gain of 0.32%, while the Dow took a dive, translating to a 1.35% drop. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ناسداك المرتكز على التكنولوجيا مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث ارتفع بنسبة 2.37% خلال الأسبوع - وهو إغلاق تاريخي للمؤشر. ارتفع مؤشر Nasdaq-100 حيث أصبحت الأسهم التكنولوجية الخيار الشائع بين المستثمرين. أدت النتائج القوية من شركة Nvidia المدرجة في بورصة ناسداك، أكبر منتج للرقائق في العالم، إلى جذب المستثمرين لشراء شركات تصنيع الرقائق الأخرى.

تسبب بعض التحركات التقنية الأخرى في ارتفاع سهم آبل بنسبة 7.51% خلال الأسبوع بعد أن أفادت بأنها ستعيد تركيز جهودها في السيارة الكهربائية نحو قدرات القيادة الذاتية. كما ساهمت انخفاض عوائد السندات في ارتفاع الأسهم. The 10-year Treasury fell to 1.545% on Friday, 19 Nov 2021, down from 1.586% on Thursday. تسبب هذا في جعل الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين لأن أسعار السندات تتحرك في اتجاه معاكس لعوائدها. استمرت أرباح الشركات في تجاوز توقعات وول ستريت على الرغم من ضغوط التضخم والاضطرابات المستمرة في سلسلة الإمداد.

Companies like Nvidia (NVDA) and The Home Depot, Inc. (HD) had the largest gains in corporate earnings for the week, adding 7.91% and 9.16%, respectively. ومع ذلك، لم تتحول جميع إعلانات الشركات إلى قراءات إيجابية بشكل عام. أنهت شركة Cisco Systems Inc (CSCO) الأسبوع في المنطقة الحمراء بعد إبلاغها عن إيرادات مخيبة للآمال، بالإضافة إلى توقعات لم تحقق تقديرات المستثمرين. ووفقًا لنمط مماثل، انخفضت زيادة شركة Visa (V)، وهي عنصر رئيسي في مؤشر داو جونز، بنحو 5% بعد أن قالت أمازون إنها ستوقف قبول المدفوعات التي تتم ببطاقات ائتمان Visa في المملكة المتحدة.

تداول خيارات مؤشرات الأسهم الأمريكية على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

الـForex

EUR/USD has been trading at low levels for the past 2 weeks due to comments made by the ECB President, stressing that rate hikes are unlikely in the near term. At the same time, U.S. Retail Sales increased by 1.7% (forecast at 1.0%). Moreover, concerns regarding COVID-19 have also led to nationwide lockdowns, further hindering the Euro. في اتجاه هابط، يتم تداول EUR/USD حاليًا تحت مستوى تصحيح 38.2% عند 1.127 دولار، تلته مستوى تصحيح 23.6% عند 1.10 دولار. حقق زوج GBP/USD بعض الزخم هذا الأسبوع حيث جاءت بيانات CPI (سنوي) عند 4.2% مقابل 3.9% المتوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة لهذا الشهر بنسبة 0.8% مقابل 0.5% تم توقعها، بينما، بالنسبة للدولار الأمريكي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% مقابل 1.0% تم توقعها. أنهى زوج GBP/USD الأسبوع قرب 1.34 دولار، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 61.8% قرب 1.31 دولار، يليه مستوى تصحيح 50% قرب 1.28 دولار. يلاحظ مقاومة عند مستويات تصحيح 78.6% قرب 1.37 دولار.

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

السلع

في بداية الأسبوع، عانى الذهب من صعوبة في المحافظة على زخمه مقابل الدولار بسبب ارتفاع عوائد السندات. كانت مبيعات التجزئة أعلى من المتوقع، مما أثار تضخمًا قويًا. However, gold managed to go up briefly on Wednesday, 17 Nov 2021, by 0.86% amidst a 4 basis point drop in the 10-year US Treasury Yield. ثم انخفض الذهب بسبب ارتفاع السوق يوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، مع أداء قوي لتقنية Large Cap. أنهت XAU/USD الأسبوع قرب 1,845.00 دولار، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 38.2% قرب 1,830.00 دولار، يليه مستوى تصحيح 23.6% قرب 1,770.00 دولار. من الجهة الإيجابية، فإن المقاومة بالنسبة لـ XAU/USD قرب 1,875.00 دولار عند مستويات تصحيح 50%، يليها 1,920.00 دولار عند مستويات تصحيح 61.8%. On Friday, 19 Nov 2021, gold against euro closed at €1,634.91, maintaining its upward trend from the previous 4 weeks.

كان هذا التحرك ناتجًا بشكل أساسي عن استمرار البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على أسعار الفائدة أقل من الصفر ودفع الاحتمالية لرفع الفائدة في المدى القريب. إذا قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى ضعف قيمة الذهب مع وجود ضغوط تضخمية تتصاعد عبر أوروبا. تشير التحليلات الفنية إلى أن XAU/EUR تواجه مقاومة قرب مستوى تصحيح 78.6% حوالي €1,670.00. من الجهة السلبية، تواجه الزوج مقاومة عند مستوى تصحيح 61.8% حول €1,605.00، وحوالي €1,560.00 عند مستوى تصحيح 50%. Oil ended at $76.10 and has been declining for the past 4 weeks.

يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة حالات COVID-19 في منطقة اليورو وإمكانية الولايات المتحدة والصين الإفراج عن مخزونات النفط الخام لخفض السعر. ووفقًا للرسم البياني، فهي حاليًا فوق مستوى تصحيح 78.6%، قرب 66.00 دولار. في الاتجاه العلوي، إذا تغيرت الأمور، عند مستوى تصحيح 127.2%، قد ترتفع إلى 105.00 دولار.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية.

العملة المشفرة

China’s renewed pressure on crypto, the new U.S. tax-reporting provisions, and India’s idea of possibly allowing trading only on pre-approved virtual currencies contributed to Bitcoin falling below the $56,000 mark on Friday, 19 Nov 2021. However, since then, the global cryptocurrency capitalization surged marginally by 0.55% to $2.63 trillion. Bitcoin and Ethereum showed small signs of green, while Solana, Polkadot and Dogecoin fell slightly.

وفقًا لتقارير السوق، فقدت بيتكوين ما يقرب من 20% في أقل من 15 يومًا. في 21 نوفمبر 2021، أعلن رئيس السلفادور نايب بوكيله عن خطط لإصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. "سندات بيتكوين"، وهي أداة مالية رمزية تم تطويرها بواسطة Blockstream، على شبكة Liquid. تنوي السلفادور إصدار أول سندات بيتكوين سيادية في العالم وبناء مدينة بيتكوين، التي من المفترض أن تكون خالية من ضرائب الدخل والعقارات والأرباح الرأسمالية.

لا تزال شبكة إيثيريوم تعاني من الازدحام على الرغم من انخفاض رسوم معاملات إيثيريوم. تعمل شبكة MATIC على معالجة الازدحام من خلال تقديم حل التوسع الجديد الخاص بها، Miden. بعد النشاط على شبكة بوليجون، وصلت إلى مستوى مرتفع. على مدار الأسبوع الماضي، حققت إيرادات بلغت 6,10,000 دولار، مع تجاوز المعاملات على MATIC تلك المتعلقة بـ ETH بأكثر من أربعة أضعاف. وفقًا للرسم البياني، فإن BTC/USD حاليًا قرب علامة 58,000 دولار. مستوى الدعم التالي عند 61.2% تصحيح، قرب 53,500 دولار، يليه 50% تصحيح عند 49,000 دولار. بالنسبة للجهة الإيجابية، فإن مقاومة BTC/USD قرب 60,000 دولار عند مستويات تصحيح 78.6%.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية.